[신한(4,945 0.00%)금융투자 디스플레이/이차전지 소현철]

삼성SDI(213,000 +1.43%), 목표주가 29만원

▶️ 1분기 국내 ESS 배터리 주문감소로 영업이익은 1,390억원으로 컨센서스 하회 전망
▶️ 2분기 해외 ESS 배터리 주문증가로 실적 개선 전망
▶️ 19F 헝가리 공장 가동으로 자동차용 배터리 매출액 2.4조원(+76% YoY) 예상
▶️ 최근 국내 ESS 배터리 이슈로 주가가 하락했지만, 해외 ESS 배터리 수주증가로 이를 만회할 전망
▶️ 삼성전자(43,500 +0.81%)가 자율주행전기차 사업을 육성하고 있기 때문에 이에 대한 수혜 예상

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