[SK퀀트 김경훈] SK Quant Daily 6/22

SK퀀트가 보는 주식시장

◈ 전일 특징주
▷ 대표 상승종목
- 신세계인터내셔날(+11%): '비디비치'등 화장품 브랜드가 면세점 내 좋은 자리 입점하며 매출 급증
- 애경산업(+8%): 중국 인바운드 회복으로 긍정적 영업환경 조성되며 수익성 개선 기대
- CJ헬로(+7%): 고 ARPU 고객 위주의 가입자 정리가 지속될 전망이라는 증권가 분석

▷ 대표 하락종목
- 한진칼(-8%): 국제 유가 상승 가능성과 달러 환율 상승으로 항공사 주가에 부정적 영향
- LS(-6%): 인도 전력청에 4000만달러 규모 초고압 케이블 시스템 공급 소식
- 대한항공(-6%): 달러 환율 급등하며 외화부채 규모가 큰 항공주들의 환손실이 증가 우려

◈ 전일 수급 상위주
▷ 공매도 비율 TOP 3
롯데칠성(31%) > 오리온(31%) > 에스원(31%)

▷ 기관 순매수 비율 TOP 3
CJ대한통운(51%) > 오리온홀딩스(50%) > 대웅제약(45%)

▷ 외국인 순매수 비율 TOP 3
메리츠금융지주(65%) > 제일기획(62%) > 휴켐스(40%)


◈ 「이익 vs 주가」 국면 분석
▷ 시장
- 1분면 상승국면(대세상승): -
- 2분면 쇠퇴국면(매도): -
- 3분면 하락국면(대세하락): -
- 4분면 회복국면(매수): KOSPI, KOSDAQ

▷ 규모
- 1분면 상승국면(대세상승): -
- 2분면 쇠퇴국면(매도): -
- 3분면 하락국면(대세하락): -
- 4분면 회복국면(매수): 대형주, 중형주, 소형주

▷ 업종
- 1분면 상승국면(대세상승): 필수소비재
- 2분면 쇠퇴국면(매도): 에너지, 통신, 유틸리티, 소재, 경기관련소비재, IT
- 3분면 하락국면(대세하락): 건강관리
- 4분면 회복국면(매수): 산업재, 금융

▷ 리비젼 주도섹터 TOP 3
- 상향: 필수소비재 > 산업재 > 금융
- 하향: 에너지 > 유틸리티 > 건강관리

▷ 리비젼 주도주 TOP 3
- 상향: 한국항공우주 > 현대미포조선 > LS산전
- 하향: CJ > 롯데케미칼 > 한국전력


◈ 퀀트 데일리 한줄평
▷ 매수국면인 "4분면(리비젼 상향 + 주가 하락)"으로 이동중인 섹터는 현재 "금융" 및 "산업재". 다만, 해당 섹터들은 "시계방향(주가 선행 + 리비젼 후행)"으로 이동중인 "4분면"인 점을 감안시 컨빅션 매수 시그널이라고 보기는 어려운 상황

▷ 최근 이익 개선 없이 주가만 올랐던 "유틸리티", "에너지", "건강관리", "통신" 등의 섹터에는 보수적인 "매도", "역시계방향(리비젼 선행 + 주가 후행)"으로 이동하며 "1분면" 방향으로 이동중인 "필수소비재" 섹터에는 긍정적인 "매수" 스텐스 유지