입력2009.12.22 14:36
수정2009.12.22 14:36
외국계 증권사 투자의견 정리
▶ 동부화재(005830) - 골드만삭스 : 투자의견 매수
- 동부그룹의 김준기 회장이 동부화재 지분 매각에 나선 것을 두고 호재라고 해석
- 2009년 10월 중반 이후 주가를 압박했던 잠재적인 오버행(overhang) 부담이 줄고, 동부메탈 인수 작업이 진행되는 중에 계열사 리스크가 축소될 수 있다는 점에서 긍정적
- 2010 회계연도 3분기 이익이 예상만큼 나오거나 예상을 조금 웃도는 수준이 될 것으로 예상
- 자동차 손실율이 예상보다 높더라도 비용이 줄어들면서 상쇄될 것.
▶ 하이닉스(000660) - 노무라 : 투자의견 비중축소 -> 매수, TP 27,000원(59% 상향)
- 향후 D램 공급이 예상보다 높아질 것으로 예상되지만 PC 수요가 예상보다 많은 데다, 64비트 OS 체제 채택도 더 상승중
- 예상보다 높은 수요에 따른 이익 개선은 결국 하이닉스의 재무 위험 감소에도 기여할 것.