[증권사 추천 펀드] 한화증권 '골드코스피50셀렉트주식형1호'‥20~30개 우량주 집중 편입 후 장기보유
'한화골드 코스피50 셀렉트 주식형 1호' 펀드는 대형 우량주인 코스피50지수 종목 중 자기자본이익률(ROE)과 주가수익비율(PER) 등의 기준에 부합하는 20~30개 종목을 선별해 해당 종목에 60% 이상(채권 40% 이하)을 투자하는 펀드다. 배당주 및 대형주 위주로 투자해 안정적인 수익을 추구하는 것은 물론 장기적으로 상승장에서 시장수익까지 함께 추구할 수 있도록 운용된다.
김정태 한화투신운용 과장은 "특정 그룹 펀드를 제외하면 현재 팔리고 있는 펀드 가운데 이처럼 대형주로만 구성된 펀드는 찾아보기 힘들다"며 "그동안 변동폭이 적다는 이유로 투자자들의 관심을 못 끌었지만 요즘 같은 장세에서는 오히려 그 점이 매력적인 요소"라고 말했다. 이 펀드는 시가총액 상위 종목에서 골라낸 초우량 기업들 가운데 저평가된 가치주에 집중 투자해 장기 보유하는 전략을 사용한다. 기업의 내재가치와 시장가치 간 차이가 줄어들면서 얻어지는 자본수익에 더해 배당수익까지 노릴 수 있다는 설명이다.
'한화골드 코스피50 셀렉트 주식형 1호' 펀드는 각 종목의 연말 배당금과 종목 선별시점의 주가를 근거로 배당률을 계산하고 이를 분기별로 점검해 포트폴리오를 조정한다. 이 같은 방식은 강세장에서 상승률이 상대적으로 높은 시가총액 상위종목 위주로 포트폴리오가 구성되는 효과를 가져와 일반적인 배당주펀드가 강세장에서 상대수익률이 떨어지는 단점을 보완했다. 또 코스피50지수 종목 내에서 투자해 유동성이 적은 배당주에만 투자하는 펀드에 비해 유동성 및 안정성을 강화한 것도 장점이다. 임의식 투자와 적립식 투자 모두 가능하며,상품 가입 후 90일이 지난 뒤 해약하면 환매 수수료는 없다. 단 90일 이전에 환매할 경우 이익금의 70%를 환매수수료로 떼게 된다. 총 신탁보수는 연 1.74%이며,한화투신운용에서 운용한다. 2004년 설정 이후 수익률은 80.13%다.
조재희 기자 joyjay@hankyung.com
-
기사 스크랩
-
공유
-
프린트