화웨이, OLED TV시장 진출…패널 공급사 LG디플도 '방긋'

입력2020.04.09 08:13 수정2020.04.09 08:13

중국의 화웨이가 유기발광다이오드(OLED) TV를 공개하며 화려한 데뷔 신고식을 열었다. 화웨이에 OLED 패널을 공급하는 LG디스플레이도 실적 개선에 관심이 모아진다.

9일 업계에 따르면 화웨이는 전날 오후 신제품 발표회를 통해 자사의 첫 OLED TV인 '스마트 스크린 X65'를 선보였다.

TV 상단에 2400만 화소 카메라를 탑재했고, 하단에는 언더 디스플레이(화면 내부에 각종 부품을 내장하는 방식) 형태로 스피커 14개를 적용했다.

화웨이는 신제품 발표회에서 LG디스플레이가 공급한 OLED 패널의 '퍼펙트 블랙'과 자연스러운 색상 표현, 적은 블루라이트 방출량 등을 강조했다. 1.2㎜의 얇은 베젤(테두리), 24.9㎜의 두께 등도 눈길을 끌었다.

가격은 2만4999위안(약 430만원)으로 프리미엄 시장을 정조준했다.

LG디스플레이는 화웨이라는 새로운 대형 고객사를 확보했다. 현재 LG디스플레이는 스카이웍스·콩카·샤오미 등 다수의 중국 업체들과 OLED 패널 공급 계약을 맺고 있다.

현재 유일하게 TV용 OLED 패널을 생산 중인 LG디스플레이는 늘어나는 수요에 대응하기 위해 중국 광저우 신규 공장에서 양산 준비에 속력를 내고 있다.

업계에 따르면 지난달 26일 전세기로 광저우에 급파된 LG디스플레이 임직원 290여명은 격리를 마치고 지난주 공장에 투입됐다.

광저우 8.5세대 OLED 공장은 가동이 시작되면 월 6만장(유리 원장 기준) 규모의 생산능력을 갖추게 된다. 8.5세대 유리 원장 하나로는 55인치 TV 패널 6장 또는 65인치 TV 패널 3장을 만들 수 있다.

LG디스플레이는 이 밖에 국내 파주 8.5세대 공장(월 7만장)을 가동 중이며, 파주 10.5세대 공장(월 4.5만장)은 이르면 2023년 가동에 들어간다.

한경닷컴 뉴스룸 open@hankyung.com

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'프리미엄 고수' 애플까지 합세…보급형폰 전성시대

글로벌 스마트폰 제조업체들의 보급형 폰 경쟁에 불이 붙었다. 관심사는 플래그십(전략) 모델에 집중되지만 실제 판매량을 좌우하는 건 보급형 폰이란 계산에서다. 그간 프리미엄(고가) 전략을 고수해온 애플까지 4년 만에 보급형 아이폰을 출시하며 중저가 시장경쟁에 뛰어들었다.신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)가 팬데믹(세계적 대유행) 국면으로 접어들며 생산 차질을 넘어 수요 위축으로 확산된 영향도 컸다. 제조사들은 저렴한 제조비용과 함께 별다른 프로모션 없이 판매량을 끌어올릴 수 있는 보급형 폰에 공을 들이고 있다. 제조사간 경쟁에 불이 붙으며 보급형 폰에도 플래그십 못지 않은 기능이 장착되자 소비자 수요도 높아지는 형국이다.6일 정보통신(IT)업계에 따르면 애플은 올해 첫 스마트폰으로 보급형 모델을 택했다. 제품 명칭은 전작 보급형 폰 명칭과 동일한 '아이폰SE'. 가격 50만원대로 출시가 임박했다.사실상 아이폰 전량이 중국에서 생산되는 탓에 지난 2월만 해도 아이폰SE는 코로나19 여파로 출시일이 연기될 것이란 전망이 대부분이었다. 그럼에도 당초 계획한 일정과 큰 차이 없이 아이폰SE를 출시하는 건 올해 코로나19로 매출에 심각한 타격을 입은 애플이 이를 만회하기 위한 것이란 분석이 나온다.애플은 역대 최대 실적을 기록했던 지난해와 달리 올해 코로나19 여파에다 전세계 애플 스토어 영업 중단까지 겹쳐 큰 부진을 겪고 있다. 팀 쿡 애플 CEO는 지난 2월 컨퍼런스콜(투자자 설명회)에서 "당초 설정한 1분기 매출 목표 630억~670억 달러를 하향 조정한다"고 밝히기도 했다.애플뿐만이 아니다. 글로벌 스마트폰 판매량 1위 삼성전자도 보급형 갤럭시A 시리즈 강화로 승부수를 던진다. 삼성전자는 올해 업계에서 가장 먼저 플래그십 '갤럭시S20' 시리즈를 출시했지만 반응이 예전만 못하다. 이동통신업계에 따르면 현재까지 갤럭시S20 시리즈 판매량은 전작 '갤럭시S10'의 70% 내외로 추정된다.지난달에만 갤럭시A 시리즈 3종(A11·A41·A31)을 공개한 삼성전자는 상반기 내 업계 최초로 5세대 이동통신(5G) 보급형폰 '갤럭시A51'과 '갤럭시A71'을 출시할 예정이다. 최근 M21과 M31을 출시하는 등 또다른 보급형 라인업인 갤럭시M 시리즈에도 공을 들이고 있다.여기에 올 들어 '하이엔드화'를 선언하며 기어를 바꿔놓은 중국 제조업체들도 종전처럼 '가성비'(가격 대비 성능)를 앞세운 별도 저가 서브 브랜드를 운영하며 시장점유율도 잡는 투트랙 전략을 택하고 있다. 화웨이는 '아너', 샤오미는 '레드미', 오보는 '리얼미' 등 서브 브랜드를 통해 20만~30만원대 저가 시리즈를 꾸준히 출시하고 있다.스마트폰 사업 체질개선에 나선 LG전자 역시 지난달 30만원대 'Q51'을 국내 출시하고 인도에 10만원대 'W10 알파'를 선보였다. 2분기엔 30만원대 K시리즈(K61·K51S·K41S)를 중남미 등에 출시한다.이러한 '보급형 폰 전성시대'는 제조사 수익성 개선과 양질의 스마트폰을 저렴한 가격으로 구매하려는 소비자 수요가 맞물린 결과로 해석된다.제조사의 '실속'을 좌지우지하는 건 플래그십이 아닌 보급형 폰이다. 시장조사업체 옴디아가 지난해 가장 많이 판매된 스마트폰 순위를 조사한 결과, 프리미엄 폰(아이폰)만 판매한 애플을 제외하면 상위 10위권에는 갤럭시A·J 모델들과 샤오미 레드미 '노트7' 등이 이름을 올렸다. 애플을 제외하면 각 사 플래그십은 순위권에 전무했다.보급형 폰은 대체로 인건비가 싼 국가에서 제조자개발생산(ODM) 방식으로 제조된다. 애플 역시 이미 아이폰을 중국 등에서 ODM으로 100% 생산하고 있다. 삼성·LG전자 역시 ODM과 합작개발생산(JDM) 물량을 확대할 계획이다.삼성전자 관계자는 "ODM 비중을 공개할 순 없지만 과거에 비해 늘려가고 있는 것은 맞다"고 했다. LG전자 역시 연내 ODM·JDM 물량을 50% 이상으로 높일 예정이라고 밝혔다.그렇다고 품질이 확 떨어지는 것도 아니다. 이미 제조사들은 보급형 폰에서도 성능 경쟁을 벌이고 있다.지난해 삼성전자는 갤럭시A 시리즈에 플래그십에 탑재되는 최신 기능을 넣었다. 가장 최근 공개된 갤럭시A31은 후면에 4800만 화소 메인카메라를 비롯해 쿼드(4개) 카메라를 탑재했다. 인도에 출시된 갤럭시M31도 6000mAh(밀리암페어시) 초대용량 배터리를 장착했다. 조만간 국내 출시가 예상되는 '갤럭시 A71'은 업계 최초로 5G를 지원하는 보급형 폰이다. 국내에 출시하는 대다수 기종은 '삼성페이'도 탑재된다.애플이 선보이는 50만원대 아이폰SE 역시 '아이폰11 프로'에 탑재된 최신형 애플리케이션 프로세서(AP) 'A13 바이오닉칩'을 탑재할 것으로 점쳐진다. 특히 애플은 아이폰SE로 '14억 시장' 인도에서 점유을 끌어올린다는 방침. 인도 시장은 중저가 보급형 폰이 대세로 샤오미와 삼성전자가 격전을 벌이고 있는 지역이다.LG전자도 30만원대 Q51에 왠만한 플래그십 화면 크기와 비슷한 6.5인치 디스플레이를 넣었고, K시리즈에는 쿼드(4개) 카메라를 탑재한다. 덕분에 소비자 호응도 좋은 편이다. 이통사 관계자는 "Q51은 LG 전작 Q시리즈에 비해 판매량이 2배 정도 높은 것으로 추정된다"고 귀띔했다.보급형 시장 경쟁은 올해 더 치열해질 것으로 전망된다. 코로나19로 스마트폰 업계가 유례없는 '쇼크'를 맞으면서다. 시장조사업체 카운터포인트 리서치에 따르면 지난 2월 글로벌 스마트폰 판매량이 전년 동월 대비 약 14% 줄어 역대 최대 낙폭을 기록했다.이 기간 점유율 21.9%를 차지하며 1위를 고수한 삼성전자는 올 상반기 갤럭시A·M으로 격차를 벌릴 것으로 전망된다. 높은 중국 의존도 탓에 판매량이 대폭 하락한 애플(14.4%)과 화웨이(13.2%) 등도 보급형 폰을 비롯한 신제품 출시로 삼성전추격에 고삐를 죌 것으로 보인다.김지산 키움증권 연구원은 "코로나19 국면에서 스마트폰은 다른 IT(정보기술) 기기에 비해 경기 민감도가 더 큰 만큼 수요 절벽이 현실화되고 있다"면서 "프리미엄 폰 수요가 점차 중저가 폰으로 이전하는 경향이 나타나고 있다"고 말했다.배성수 한경닷컴 기자 baebae@hankyung.com
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LCD서 韓 밀어낸 中BOE, 다음 타깃은 '플렉서블 OLED'

액정표시장치(LCD) 시장에서 국내 디스플레이 업체들을 밀어낸 중국 BOE가 유기발광 다이오드(OLED) 추격에도 발동을 걸었다. 1차 목표로 프리미엄 스마트폰에 탑재되는 '플렉서블 OLED'를 점찍었다.국내 업체들보다 10여년 늦게 LCD 시장에 진입했지만 중국 정부의 막대한 보조금에 힘입어 저가 물량 공세를 펴 업계 1위로 올라간 BOE인 만큼 OLED 시장에서도 수년 내 국내 업체들을 위협할 것이란 우려가 나오고 있다.3일 업계에 따르면 BOE는 최근 중국 충칭에 위치한 플렉서블 OLED 공장 'B12'에서 6세대 OLED 기판(가로 1500mmx세로 1850mm) 생산을 위한 장비를 발주한 것으로 알려졌다. BOE는 이 기판 제조를 위해 B12 외에 청두에 'B7', 멘양에 'B11' 공장을 지어놓은 상태다.플렉서블 OLED는 구부러지는 재료를 사용한 디스플레이로 폴더블폰을 비롯한 프리미엄 스마트폰과 자동차 전장용 디스플레이에 주로 탑재된다. 디스플레이 업계는 플렉서블 OLED를 향후 10년을 책임질 '미래 먹거리'로 보고 치열한 경쟁을 벌이고 있다. 시장조사업체 유비리서치에 따르면 플렉서블 OLED 시장 규모는 지난해 약 22조4700억(182억9000만달러)에서 2023년 40조1750억원(347억달러)로 2배 가까이 급성할 전망이다. 당장 올해 OLED 탑재 스마트폰 출하량도 전년 대비 50%가량 성장한 6억대 규모로 추산된다.BOE가 정부 보조금과 세제 혜택을 등에 업고 최근 공격적 투자를 확대하며 눈독을 들이고 있는 것도 그래서다. 중소형 OLED 시장을 독주하고 있는 국내 업체들로선 경계 대상일 수밖에 없다.현재 플렉서블 OLED 시장은 삼성디스플레이, LG디스플레이 등 국내 업체가 주도하고 있다. 시장조사업체 DSCC는 2016년까지만 해도 시장점유율을 삼성디스플레이가 87%, LG디스플레이가 13%로 국내 업체들이 사실상 100% 독점했지만 2025년에는 BOE가 31% 수준까지 점유율을 끌어올려 1위 삼성디스플레이를 제칠 가능성이 있다고 내다봤다.BOE의 충칭·청두·멘양 3개 공장이 정상 가동되면 6세대 OLED 기판 생산능력(CAPA)을 월 14만4000장까지 끌어올릴 것으로 추산된다. 당장 삼성디스플레이(17만장)와도 큰 차이가 나지 않는 수준. 수율까지 감안하면 삼성디스플레이가 크게 앞서지만 중국 정부의 전폭 지원과 함께 수주 물량도 자국 업체에 몰아주는 중국 특성상 BOE의 가격경쟁력 확보, 점유율 확대가 예상된다.폴더블(접는) 디스플레이 분야도 안심할 수 없다. 현재 폴더블 OLED 시장 역시 삼성디스플레이가 90%가량의 점유율로 독주하고 있다. 전체 플렉서블 OLED 시장에서 폴더블 OLED가 차지하는 비중은 올해 1.3% 수준에서 2026년 11.3%까지 커질 것으로 예상된다.점유율 10% 수준인 BOE는 이 분야에서도 추격 신호탄을 쐈다. 올 초 모토로라 '레이저', 지난달 화웨이가 출시한 '메이트Xs' 등 폴더블폰의 폴더블 패널을 단독 공급했다. 이어 애플에게도 납품할 것으로 예상된다.애플은 올 하반기 출시가 유력한 첫 5세대 이동통신(5G) 스마트폰에 OLED 채택이 확실시된다. 내년에는 애플도 폴더블폰을 내놓을 가능성이 높다. 그간 중소형 OLED 시장을 지배하는 '라이벌' 삼성의 디스플레이를 울며 겨자 먹기로 이용해왔던 애플로선 BOE가 돌파구가 될 수 있다.최근 BOE는 LG디스플레이와 함께 애플 공급사 지위를 획득하고 B11 공장에 애플 전용 OLED 모듈 라인을 건설 중인 것으로 알려졌다.국내 업체들은 이같은 BOE의 움직임을 예의주시하고 있다. 올해 들어 코로나19로 인한 공급 차질 등으로 LCD 가격이 상승 추이에 접어들었지만 삼성디스플레와 LG디스플레이는 연내 LCD 시장에서 손을 떼기로 했다. 중국 업체들의 저가물량 공세로 LCD 가격이 급락한 탓에 수년간 사업부진을 겪었던 국내업체들로선 불가피한 선택이었단 설명이다.LCD에 이어 중소형 OLED 시장에도 중국 위협이 가시화되자 업계 1위 삼성디스플레이는 '초격차' 벌리기로 맞대응에 나선다. 삼성디스플레이의 신규 생산공장 'A5'(충남 아산디스플레이시티2)에 대한 투자가 진행돼 내후년 쯤부터 본격 가동할 것으로 업계는 보고 있다.증권가는 플렉서블 OLED 패널에 터치 일체형 기술을 접목, 패널 내부에 터치 센서를 집어넣어 생산비용 및 기간을 단축할 수 있는 '와이옥타' 공정이 A5 공장에 추가 건설될 것으로 예상하고 있다. OLED 패널과 커버글라스를 접합하는 과정에서 잉크젯 OCR 장비 기반의 새로운 공정 도입도 점쳐진다. 잉크젯 OCR은 기존 OCA 필름 대신 투명 접착제를 도포해 OLED 패널과 커버글라스를 접합, 비용을 크게 절감하는 장비다. 김철중 미래에셋대우 연구원은 "중국에서 중소형 OLED 투자가 재개되는 시점에서 삼성디스플레이는 가격경쟁력을 높이기 위해 와이옥타에 대한 지출을 늘리고 잉크젯 OCR 장비 기반 공정을 도입할 것"이라며 "삼성디스플레이는 7세대 등 기존 6세대 OLED 공장을 무력화시킬 수 있는 '초격차 투자'를 고민해야 한다"고 말했다.배성수 한경닷컴 기자 baebae@hankyung.com
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中스마트폰 '지각변동'…절대강자 화웨이 지고 만년2위 샤오미 뜬다

중국 통신장비업체 화웨이가 흔들리고 있다. 줄곧 중국 내 스마트폰 업계 1위 자리를 고수했지만 지난 2월 스마트폰 출하량 순위에서 처음으로 만년 2위 샤오미에게 밀렸다.신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태와 미국 제재에 화웨이가 크게 휘청이는 틈을 타 샤오미가 도전장을 던졌다. 주로 가성비(가격 대비 성능)를 앞세운 중저가 제품을 선보이던 샤오미가 화웨이의 '안방' 격인 하이엔드급 스마트폰 시장에 발을 들이며 중국 스마트폰 업계에 지각변동을 예고했다.화웨이와 샤오미는 지난달 31일 작년 실적을 공개했다. 지난해 화웨이의 매출은 약 147조6620억원(8588억위안), 영업이익은 약 10조7600억원(627억위안)이었다. 전년 대비 각각 19.1%, 5.6% 증가한 수치다. 샤오미는 44조3500억원(2581억원위안), 영업익은 약 1975억원(11억5000만위안)으로 17.7%와 34.8% 올랐다.화웨이의 호실적이 눈에 띈다. 화웨이는 지난해 총 2억4000만대의 스마트폰을 출하했다. 3억대를 출하한 삼성전자에 이어 글로벌 2위를 차지했다. 플래그십 라인업 '메이트'와 'P' 시리즈가 선전했다. 애플이 3위였고 샤오미는 1억45000만대를 출하해 4위를 기록했다. '샤오미'와 '레드미'를 독립 운영한 듀얼 브랜드 운영 등에 힘입어 성장세를 보였지만 화웨이와의 격차를 줄이는 데는 어려움을 겪었다.상황이 바뀐 것은 올해 들어서다. 시장조사업체 스트래티지 애널리틱스(SA)에 따르면 지난달 글로벌 스마트폰 출하량은 코로나19 여파로 역대 최대폭으로 감소했다. 특히 화웨이의 낙폭이 컸다. 화웨이(550만대)는 전월 대비 출하량이 절반 이상 급감했다. 삼성전자가 1위를 고수했고 애플은 2위, 같은 중국 업체인 샤오미마저 3위로 올라섰다.중국 내 코로나19가 거셌던 올 2월 화웨이가 추락하자 지난해 화웨이의 두드러진 실적은 중국인들의 '애국소비' 영향이었다는 분석이 나온다. 중국 내수 상황이 어려워지면서 애국소비 효과가 걷히자 화웨이가 맥을 못춘다는 얘기다.실제로 지난해 화웨이의 매출을 뜯어보면 중국 내 매출은 전년 대비 36.2% 급성장한 반면 해외 시장 매출은 도리어 1.6% 줄었다. 미국 정부의 제재로 화웨이 스마트폰에 구글 모바일 서비스(GMS)를 탑재하지 못한 영향이 크게 작용했기 때문으로 풀이된다. 이에 화웨이는 작년 10월 2200만대 판매 이후 스마트폰 출하량이 5개월 연속 감소세를 보이고 있다.미 상무부는 지난해 화웨이가 백도어를 통해 중국 정부 스파이 활동을 하고 있다며 화웨이를 거래제한기업 명단에 올렸다. 때문에 화웨이는 대다수 미국 기업과 거래할 수 없게 돼 구글 운영체제(OS)와 유튜브 앱 등 구글 모바일 서비스(GMS) 일체에 접근할 수 없다. 지난달 말 내놓은 화웨이의 플래그십(전략) 스마트폰 'P40' 시리즈에는 GMS 대신 화웨이가 자체 개발한 'HMS'와 앱 장터 '앱 갤러리'가 탑재됐다.미국 업체들 없이 화웨이 생태계를 구축하겠단 복안인 셈. 하지만 여전히 화웨이는 전화를 걸고 인터넷에 접속하는 스마트폰의 핵심 '무선주파수(RF) 프런트엔드 모듈'에 미국 업체들 제품을 사용 중인 것으로 확인됐다. OS와 애플리케이션 프로세서(AP)까지 스스로 만들어냈지만 정작 스마트폰에 들어가는 핵심 부품은 스스로 만들어내지 못한 것이다.갈수록 미국의 견제가 심해되는 만큼 화웨이의 고민이 깊어질 수밖에 없는 대목이다.이 틈을 타 샤오미는 중저가 폰 일색에서 벗어나 지난달 1억 화소 카메라를 탑재한 80만원대 플래그십 '미10' 시리즈를 출시했다. 샤오미는 이같은 하이엔드급 스마트폰을 함께 출시해 화웨이의 '안방'을 공략, 중국 업계 1위로 올라서겠다는 계획이다.화웨이는 그간 중국 내 하이엔드 스마트폰 판매량 80%가량을 점유해온 절대강자였다. 하이엔드 스마트폰 진출로 화웨이의 독과점을 깨고 샤오미 입지를 넓히는 효과를 낼 수 있다. 레이쥔 샤오미 최고경영자(CEO)는 올 초 웨이보에 "하이엔드 시장에 본격 진출하겠다"고 밝힌 바 있다.배성수 한경닷컴 기자 baebae@hankyung.com