MP그룹, 대산포크 지분 100% 230억원에 인수[주목 e공시]
MP그룹은 "재무구조 개선 및 사업다각화를 위한 것"이라고 설명했다. 대산포크는 축산물 가공과 유통, 제조, 판매를 주 사업으로 하고 있다.
김태동 한경닷컴 기자 nar@hankyung.com
-
기사 스크랩
-
공유
-
프린트
-
1
"거래정지 회사 살래요"…스킨앤스킨 인수전 흥행 이유는
지난해 옵티머스 사태에 연루돼 코스닥시장에서 거래가 정지된 화장품회사 스킨앤스킨의 매각 작업이 활기를 띠고 있다. 재무구조가 안정적이고 사업도 흑자를 내고 있어 기업과 사모펀드(PEF) 등의 문의가 잇따르는 것으로 알려졌다.14일 인수합병(M&A)업계에 따르면 스킨앤스킨은 삼일PwC를 매각주관사로 선정하고 제3자배정 유상증자 등을 통한 공개 경영권 매각을 추진하고 있다. 매도자 측은 다음달 중으로 인수의향서(LOI)를 받고 1분기 안에 유상증자 대금 납입까지 끝내는 것을 목표로 매각 작업을 진행할 방침이다.스킨앤스킨은 옵티머스자산운용의 사기 혐의에 연루돼 150억원가량 손실을 보고 전 경영진이 횡령 혐의로 구속되면서 지난해 7월 주식거래가 정지됐다. 한국거래소로부터 상장적격성 실질심사를 받는 과정에서 제3자배정 유상증자를 통한 공개매각을 개선계획으로 제출했다. 지난 11일 코스닥심의위원회 의결에 따라 내년 1월 11일까지 개선기간을 부여받았다.투자은행(IB)업계는 지난해 MP그룹이 매물로 나왔을 때와 비슷한 상황이라고 분석한다. 피자 프랜차이즈 ‘미스터피자’와 커피전문점 ‘마노핀’ 등을 운영하는 MP그룹은 지난해 사모펀드 운용사 티알인베스트먼트에 매각되기 전 3년간 거래정지 상태였다. 상장폐지 위기의 회사 자체를 우회상장 수단으로 생각하고 입찰에 참여하려는 원매자들이 많아 거래정지 중인 상장사임에도 시장에서 큰 관심을 모았다. MP그룹은 경쟁 입찰 끝에 구주 150억원, 신주 200억원 등 총 350억원에 매각이 성사됐다. IB업계 관계자는 “스킨앤스킨은 구주 매각 없이 신주 유상증자만 하면 되기 때문에 MP그룹 때보다 인수 조건이 더 좋다”고 평가했다.스킨앤스킨의 지난해 3분기 누적 매출은 215억원으로 전년 동기 대비 약 56억원 증가했다. 안정적인 화장품 OEM(주문자상표부착생산) 사업을 기반으로 지난해 세 분기 연속 영업이익을 내며 흑자전환했다.김리안/이상은 기자 knra@hankyung.com
-
2
1982년 페리카나상사로 시작한 국내 1세대 치킨 프랜차이즈 업체인 페리카나가 사모펀드를 통해 ‘미스터피자’ 운영사 MP그룹 경영권을 인수한다.25일 MP그룹은 창업주인 정우현 전 MP그룹 회장과 아들 정순민 씨 등이 보유하고 있던 경영권을 얼머스-TRI 리스트럭처링 투자조합 1호에 넘기기로 하는 계약을 맺었다고 공시했다. 정 전 회장 일가가 보유하고 있던 1000만 주를 약 150억원에 넘기고, 신주 3000만 주를 150억원의 유상증자로 투자받는 방식이다. 총 거래 규모는 300억원가량이다.신주 유상증자까지 모두 마치면 정 전 회장 측 지분율은 48.92%(3952만931주)에서 27%대로 줄어들고, 얼머스-TRI 투자조합이 약 40%를 갖게 돼 최대주주로 올라선다. MP그룹 상장 유지할 듯미스터피자를 인수한 얼머스-TRI 조합은 사모펀드다. 신기술사업금융회사인 얼머스인베스트먼트와 예비입찰에 참여했던 옵트론텍 계열 투자회사 TR인베스트먼트가 공동으로 운용(GP)하고 있다. 지난 7월 MP그룹 경영권을 인수할 예정이라고 밝힌 TR인베스트먼트는 실사 및 출자자 모집 과정을 거쳐 얼머스인베스트먼트를 공동 운용사로, 페리카나를 투자자로 각각 끌어들여 ‘얼머스-TRI 조합’의 인수 구조를 짰다.페리카나는 이 펀드의 최대 출자자(LP)다. 신주 유상증자를 위한 1차 출자액인 100억원의 69.3%를 페리카나와 관계사 신정이 낸다. 나머지 약 30%는 TR인베스트먼트의 관계사 옵트론텍 측에서 출자할 전망이다. 향후 구주 인수 대금을 누가 내는지 등에 따라 페리카나와 옵트론텍 간 출자 비중이 다소 달라질 가능성은 남아 있다. TR인베스트먼트 측에서는 페리카나의 식품 프랜차이즈 운영 경험 등이 MP그룹 운영에 큰 도움이 될 것으로 기대하는 것으로 알려졌다.인수 측은 신주 유상증자 대금 150억원 중 100억원은 먼저 28일에 주고, MP그룹의 상장이 계속 유지되는 것이 확정되면 내달 23일 나머지 50억원을 주기로 했다. 코스닥시장 상장사인 MP그룹 주식은 정 전 회장의 배임 및 횡령 건으로 상장 적격 여부 심사를 받으면서 2017년 중순부터 3년 넘게 거래가 정지돼 있다. 정 전 회장 측은 지난 6월 상장폐지가 확정될 위기에 처하자 경영권을 매각하기로 결정했다.매각 측은 당초 정 전 회장 등이 보유한 지분을 모두 넘기는 방안을 검토했으나, 인수 측의 부담을 줄이고 2대주주로 남을 수 있는 구주 일부 매각 쪽으로 방향을 틀었다. 매매 계약이 마무리돼 유상증자까지 완료되면 거래정지가 풀릴 수 있는 만큼 추후 시장에서 주식을 천천히 처분하는 것도 가능하다. ‘한국적인 맛’ 시너지 낼까사모펀드를 통해 간접적으로 미스터피자 운영권을 갖게 되는 페리카나는 전국에 1126개 가맹점을 거느리고 있다. 가맹점 수로는 전체 치킨 프랜차이즈 중 상위 3곳 안에 들지만, 본사 기준 작년 연 매출은 454억원으로 다소 적은 편이었다. MP그룹은 미스터피자로 전국에 가맹점 246곳을, 해외 115곳, 마노핀 가맹점으로 12곳을 각각 보유하고 있다.치킨업계는 1등 교촌치킨을 필두로 BHC, 제너시스BBQ 등이 3강 체제를 형성하고 있다. 페리카나는 업계에서 지난해 매출 기준으로 16위에 올라 있다. 이번 미스터피자 인수를 통해 치킨업계 10위권으로 도약하는 것이 목표다.페리카나는 최근 코로나19로 배달 수요가 급증하면서 프랜차이즈업계에서 주목받고 있다. 1990년대 초반부터 전국 골목 상권에 소형 매장을 내며 성장해온 만큼 최근의 외식업 추세에 잘 들어맞는다는 평가다. 전체 가맹점의 약 43%인 483개가 서울 경기 등 수도권 지역에 집중돼 있어 미스터피자 인수로 메뉴 다변화는 물론 시너지를 낼 수 있을 것이라는 분석도 나온다.페리카나와 MP그룹은 각각 배달 음식의 대명사인 치킨과 피자를 한국적인 맛으로 재해석해 인기를 누렸다. 페리카나는 치킨에 고추장 양념을 접목한 ‘한국식 치킨’의 대표 주자다.이상은/김보라 기자 selee@hankyung.com
-
3
토종 피자 브랜드 ‘미스터피자’와 커피·머핀 판매점 ‘마노핀’ 등을 거느리고 있는 MP그룹의 경영권이 국내 중견 사모펀드 티알인베스트먼트에 매각된다.MP그룹은 창업주인 정우현 전 MP그룹 회장과 아들 정순민 씨 등 특수관계인들이 보유하고 있는 MP그룹 지분 일부를 넘기고 신주 유상증자를 받는 형식으로 경영권을 매각하는 거래의 우선협상대상자로 티알인베스트먼트를 선정했다고 22일 공시했다. 티알인베스트먼트 측은 앞으로 한 달간 배타적인 우선협상권을 갖고 2주일간 실사 등을 통해 최종 매매계약 체결 여부를 결정할 예정이다.매각 가격은 총 350억원이다. 정 전 회장 등이 보유한 구주 1000만 주(12.37%)에 대한 대금으로 100억원을 받고, 제3자 배정 신주(4000만 주) 발행 방식으로 200억원 유상증자를 회사에 해주는 방식이다. 증자가 완료되면 티알인베스트먼트의 지분율은 42%에 이르게 된다.매각 측은 당초 정 전 회장 등이 보유한 지분 48.92%(3952만931주)를 모두 넘기려 했으나 인수 측의 부담을 줄이고 2대 주주로 남을 수 있는 구주 일부 매각 쪽으로 방향을 틀었다. 매매계약이 마무리돼 유상증자가 끝나면 상장을 유지할 수 있고 거래정지가 풀릴 수 있는 만큼 추후 시장에서 매각하는 것도 가능해진다.MP그룹은 정 전 회장이 1990년 서울 대현동 이화여대 인근에서 미스터피자를 운영하며 시작했다. 2000년대 들어 큰 인기를 누렸지만 가맹점 갑질 논란, 정 전 회장의 구속 등으로 위기를 맞고 거래가 정지되는 등 어려움을 겪다가 창업 30년 만에 매물로 나왔다.이상은 기자 selee@hankyung.com
![월가 "인텔 망가졌다"…구글 9년 만에 최고의 날 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240427071917087.jpg)
