'실리콘웍스' 10% 이상 상승, OLED 효과 확인 - 하나금융투자, BUY

입력2020.03.20 13:53 수정2020.03.20 13:53

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- OLED 효과 확인 - 하나금융투자, BUY
03월 11일 하나금융투자의 김현수 애널리스트는 실리콘웍스에 대해 "1)LG디스플레이 OLED 모바일 패널 및 OLED TV 패널 출하대수가 증가하며 구동칩 매출 증가 및 가파른 수익성 상승 전망 2) OLED 매출은 전사 매출 대비 OLED 비중은 42%까지 상승할 전망 3)가장 가파른 비용 상승 있었던 2018년 1분기 및 4분기 당시의 매출원가율 77% 가정해도 OLED 비중 증가에 따른 수익성 상승 효과가 더욱 클 것으로 판단. 향후 OLED 비중 확대에 따른 실적 추정치 상향 여력 높다는 것 역시 긍정적."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '49,000원'을 제시했다.

한경로보뉴스

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