작년 '대어' IPO로 6조원 자금조달…49% 증가

회사채 발행도 31% 증가…美금리인상에 선제적 자금조달

지난해 증시 호황으로 '대어'급 기업공개(IPO)가 성사돼 IPO 전체 규모가 급증한 것으로 나타났다.

또 기업들이 미국 금리인상에 앞서 선제적으로 자금조달에 나서 금융채를 중심으로 회사채 발행이 많이 늘었다.

31일 금융감독원에 따르면 지난해 IPO 규모는 77건에 5조8천893억원으로 전년보다 건수는 1건 줄었지만 금액은 49.2%(1조9천421억원) 늘었다.

넷마블게임즈(2조6천617억원)와 셀트리온헬스케어(1조88억원) 등 대형 IPO가 성공하며 발행 규모가 크게 증가했다.

코스피는 5건, 2조8천132억원이고 코스닥이 72건, 3조761억원이었다.

유상증자는 89건, 4조4천679억원으로 전년보다 건수는 1건 줄고 금액도 29.2%(8천424억원) 감소했다.

삼성엔지니어링(1조2천651억원)과 삼성중공업(1조1천409억원) 등 삼성 계열사의 대규모 유상증자가 2016년 있었던 것과 달리 지난해엔 대규모 증자가 없었다.

현대상선이 6천억원으로 가장 크고 대한항공 4천577억원, 현대건설기계 3천788억원 정도였다.

지난해 회사채 발행 규모는 144조238억원으로 전년보다 31.1%(34조1천659억원) 늘었다.

미국 금리인상 등에 따른 선제적 자금조달 수요로 A등급 이상 회사채와 은행채 등 금융채 발행이 큰 폭으로 증가했기 때문이다.

일반회사채 발행 규모는 32조2천668억원으로 1년 새 32.4% 늘었다.

특히 A등급 비중은 2016년 17.6%에서 지난해 25.1%로 커졌다.

금융채는 96조7천471억원어치 발행돼 1년 새 43.0% 늘었다.

은행채 발행 규모가 37조3천93억원으로 59.4% 증가했는데 하나은행 9조1천472억원, 신한은행 8조5천247억원, 우리은행 8조3천783억원 등이었다.

이로써 지난해 말 회사채 전체 미상환 잔액은 442조832억원으로, 전년 말보다 8.0% 늘었다.

지난해 기업어음(CP)과 전자단기사채 발행실적은 1천376조4천513억원으로 전년보다 2.3% 증가했다.

CP 발행액이 306조5천635억원으로 2.1% 줄어든 반면 전자단기사채 발행액이 1천69조8천878억원으로 3.6% 늘었다.

지난해 말 CP와 전자단기사채 발행 잔액은 188조503억원으로 1년 전보다 8.3% 많아졌다.

/연합뉴스