대신·메리츠·한화증권과 SK증권·동양종금 등 2개의 별도 증권사그룹이 각각 6천억∼7천억원 규모의 프라이머리 CBO를 동시에 발행할 계획이다.

발행일자는 다음달 추석 전으로 잡고 있다.

22일 관련업계에 따르면 양쪽 증권사들은 프라이머리 CBO의 발행일정을 서로 동일하게 조정키로 합의하고 현재 두 군데에 모두 속해 있는 기업들의 발행규모를 조율중이다.

이번 발행에 참여하는 기업은 양측 각각 50개 가량이다.

해당 증권사의 한 관계자는 "금융감독원이나 신용보증기금에서 조기발행을 유도,일정이 같아지게 됐다"며 "양쪽에 공통으로 이름을 올린 기업의 경우 발행규모가 소폭 줄어들 전망"이라고 말했다.

그는 또 "추석 전 발행을 위해 다음주 초 유가증권신고서를 제출할 예정"이라며 "스프레드 등 CBO에 관련된 사항이 대부분 같아질 전망"이라고 덧붙였다.

프라이머리 CBO는 기업이 새로 발행하는 회사채를 모아 이를 담보로 발행하는 자산유동화증권(ABS)의 일종으로 신용등급이 낮아 개별적으로는 유통되지 않는 채권을 한데 묶어 리스크를 줄인 채권이다.

지금까지 발행됐던 CBO는 대부분 발행시장이 아닌 유통시장의 채권을 활용한다는 점에서 ''세컨더리(secondary) CBO''라고 부른다.

안재석 기자 yagoo@hankyung.com