신한은행은 5억 달러 규모의 외화 조건부자본증권 발행을 위한 청약에 성공했다고 1일 밝혔다.

신한은행에 따르면 이번 청약에는 총 165개 기관에서 발행규모의 5.2배에 해당하는 약 26억 달러의 주문이 들어왔다.

지역별로는 아시아가 87%로 가장 많았고, 유럽 13%였다.

발행금리는 미국 5년물 국채에 2.15%포인트를 가산한 수준이며, 쿠폰금리는 3.875%다.

이는 지난 3월에 발행했던 외화 조건부자본증권과 같다.

신한은행 관계자는 "글로벌 은행 규제강화 추세에 대응한 안정적인 자기자본비율 관리와 선제 외화 유동성 확보로 향후 금융시장 변동성에 유연한 대처가 가능해졌다"고 말했다.

(서울연합뉴스) 박의래 기자 laecorp@yna.co.kr