KT는 해외 기관투자가들을 상대로 13억1천780만달러(1조7천28억여원) 규모의 해외 교환사채(EB) 발행을 위한 계약을 주간사인 메릴린치 및 UBS 워버그와 체결했다고 21일 발표했다. KT는 이번 해외 EB의 교환가격은 주당 6만1천922원으로 기준 주가 5만1천559원이 비해 20.1%의 프리미엄이 얹혀 발행된다고 밝혔다. 발행 조건은 5년 만기(만기일 2007년 1월 4일)에 표면이자율과 만기이자율이 각각 0.25%이며 교환 주식의 보통주 교환청구 가능기간은 2003년 1월 4일부터 2006년 12월 29일까지이다. KT는 이번 계약에 따라 정부로부터 자사주를 8.8% 취득한 뒤 내년 1월 4일 해외EB를 발행할 예정이다. (서울=연합뉴스) 이정내기자 jnlee@yonhapnews.co.kr