현대코퍼레이션, 공모채 수요예측 흥행…모집액 10배 지금 확보

회사채 600억원 모집에 6천억원 이상 몰려…"회사채 상환 목적"

현대코퍼레이션은 3년 만에 진행한 회사채 수요 예측에 모집액의 10배가 넘는 자금이 모였다고 23일 밝혔다.

현대코퍼레이션에 따르면 이날 총 600억원 규모로 진행한 공모 회사채 수요 예측에 6천300억원 이상이 모였다.

현대코퍼레이션은 다음 달 5일 2년물 300억원, 3년물 300억원 등 600억원 규모의 회사채 발행에 앞서 수요 예측을 진행했다.

희망 금리 범위로 개별 민평금리(민간 채권 평가사들이 평가한 기업의 고유 금리)에 -50∼30bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 금리를 제시했으며, 2년물 -47bp, 3년물 -55bp 조건에 모집 물량을 채웠다.

이날 수요 예측 흥행에 현대코퍼레이션은 1천억원까지 증액 발행을 검토 중이다.

현대코퍼레이션은 지난해 영업이익이 996억원으로 역대 최고를 경신하는 등 양호한 경영실적이 이어진 것이 흥행의 원인으로 보인다고 설명했다.

현대코퍼레이션은 이번 회사채 발행으로 조달하는 자금을 올해 만기가 도래하는 회사채 상환에 사용할 계획이다.

/연합뉴스