콘텐츠바로가기

[제1회 은퇴설계서비스대상] 우리은행, 은퇴설계 전문가 '웰리치100 플래너' 3700명 활약

입력 2016-09-04 18:20:21 | 수정 2016-09-04 21:49:57 | 지면정보 2016-09-05 A15면
글자축소 글자확대
은퇴설계 서비스 인력 부문 베스트 은행
이광구 행장기사 이미지 보기

이광구 행장

우리은행의 은퇴설계 서비스는 은퇴설계 전문가인 ‘웰리치100 플래너’가 맡고 있다. 웰리치100은 우리은행이 지난해 8월 내건 은퇴설계 브랜드로, 급속한 고령화가 진행되는 상황에서 모든 국민이 ‘건강(well-being)’하고 ‘풍요로운(rich)’ 100세 시대를 살아갈 수 있게 돕겠다는 의미를 담고 있다.

웰리치100 플래너는 3700여명이 전국 784개 영업점에 배치돼 활동하고 있다. 이들은 국제공인재무설계사(CFP) 등 각종 금융 전문 자격을 보유하고 은퇴상담 전문교육을 수료했다.

금융소비자가 영업점을 찾아가면 웰리치100플래너와 함께 은퇴설계 프로그램인 웰스매니지먼트서비스(WMS)를 통해 상담을 받게 된다. 소비자는 필요에 따라 초간편, 간편, 상세종합설계 등의 상담 방식을 선택할 수 있다.

초간편 은퇴설계는 우리은행과 거래하는 고객이라면 이름 또는 전화번호 등 등록된 고객정보 중 한 가지만 입력해도 1분 이내에 은퇴 진단 결과를 받아볼 수 있다. 시간 여유가 많지 않은 고객도 은퇴 준비 상황을 진단받고 부족한 자금을 마련할 수 있는 방법을 빠르게 제안받을 수 있어 인기다.

우리은행은 웰리치100 플래너와의 상담을 마치고 추가적인 전문 상담이 필요한 고객에겐 자산관리 전문가와 세무·부동산 전문가 20여명으로 구성된 종합자산관리 전문가그룹의 맞춤형 프리미엄 컨설팅 서비스를 제공한다.

우리은행 관계자는 “인생 100세 시대를 맞아 금융권의 패러다임이 은퇴설계 중심으로 전환되고 은퇴설계 전문인력 양성이 갈수록 중요해지고 있다”며 “이에 맞춰 직원 대상의 체계적인 은퇴설계 교육을 강화하고 있다”고 말했다. 또 “은퇴설계 기본 개념, 현금 흐름 확보 전략, 상담 기술 등에 대한 전 직원 대상의 통신 연수와 함께 은퇴설계 전문가 양성을 위한 파견연수 등에도 힘을 쏟고 있다”고 설명했다.

서욱진 기자 venture@hankyung.com

POLL

샐러리맨·자영업자 연금저축 이중과세 어떻게 생각하십니까?

증권

코스피 2,205.44
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK케미칼 -1.56% 엔지켐생명... -3.61%
SK디앤디 -0.90% 인터코스 -6.41%
SK가스 -0.42% 대화제약 -0.24%
두산엔진 -0.91% 휴젤 +4.32%
무학 -1.08% 카카오 -1.09%

20분 지연 시세

스타워즈 수익률 Top5

스타워즈 누적수익률 1~5순위 목록
수익률Top5 참가자 수익률
스타워즈 전문가 매매내역을 문자로 »

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 +1.78%
롯데칠성 -7.60%
한국항공우... -1.69%
삼성전기 +0.27%
한국전력 -0.66%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
실리콘웍스 0.00%
서울반도체 -1.83%
휴젤 +4.32%
안랩 -2.29%
메디톡스 -1.59%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
엔씨소프트 +1.27%
KT +2.88%
KT&G -1.46%
KB손해보험 +0.15%
현대제철 +3.78%
기관 순매수 코스닥
코스닥
에코프로 +7.84%
AP시스템 +0.97%
비에이치 +4.51%
게임빌 +0.81%
원익IPS 0.00%

20분 지연 시세

포토

HK여행작가 자세히보기 제6회 일본경제포럼 한경닷컴 로그인 이벤트