[속보] 테슬라 3분기 실적 발표…주당순이익 0.66달러로 예상치 밑돌아

최진석 기자

입력2023.10.19 05:10 수정2023.10.19 06:25

테슬라가 18일(현지시간) 장 마감 후 3분기 실적을 발표했다. 매출총이익률은 17.9%로 지난 2분기(18.2%) 대비 하락했다. 3분기 매출은 233억5000달러로 작년 동기(214억5000만달러) 대비 8.9% 증가했다. 주당순이익은 0.66달러로 시장 예상치(0.74달러)를 밑돌았다. 작년 3분기 주당 순이익은 1.05달러, 지난 2분기에는 0.91달러를 기록했다.

이날 테슬라 주가는 전날보다 4.78% 떨어진 242.68달러로 마감했다.

실리콘밸리=최진석 특파원 iskra@hankyung.com

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뉴욕증시, 중동 긴장·실적 발표 속 하락…나스닥 1.6%↓마감

뉴욕증시는 중동 지역의 지정학적 위험과 3분기 기업 실적 발표 속에 하락했다. 18일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 332.57포인트(0.98%) 하락한 33,665.08로 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 58.60포인트(1.34%) 떨어진 4,314.60으로, 나스닥지수는 전장보다 219.45포인트(1.62%) 밀린 13,314.30으로 장을 마감했다. 투자자들은 중동의 긴장 상황과 기업들의 3분기 실적, 국채금리 상승세, 연방준비제도(연준·Fed) 당국자들의 발언 등을 주시했다. 전날 가자시티 병원 폭발로 수백 명이 숨지면서 중동의 긴장이 고조되고 있다. 이스라엘을 방문한 바이든 대통령은 이스라엘로부터 가자지구에 대한 인도적 목적의 구호품 반입 허용을 끌어냈지만, 병원 참사로 중동 여론이 악화하고 있는 상황에서 요르단에서 예정됐던 중동 지도자들과의 회담이 취소되면서 긴장은 오히려 강화됐다. 이란은 전쟁 중인 이슬람협력기구(OIC)의 회원국에 이스라엘을 제재하고 이스라엘에 석유 판매를 금지해야 한다고 촉구했다. 이는 이란의 개입 위험을 높여 유가를 끌어올렸다. 미국의 기업 실적도 투자 심리를 개선하지는 못했다. 물류업체 JB헌트는 예상치를 밑돈 분기 실적을 발표면서 주가는 8% 이상 하락했다. 유나이티드항공의 주가는 다음 분기 가이던스를 하향했다는 소식에 9% 이상 떨어졌다. 델타 항공의 주가도 4% 이상 떨어졌다. 모건스탠리의 주가는 분기 순이익은 예상치를 웃돌았으나, 순이익이 지난해 같은 기간보다 9% 이상 줄어든 데다 자산관리 수익이 시장의 예상치를 밑돈 여파로 6% 이상 하락했다. 연준 당국자들은 금리 결정에 있어 아직은 지표를 더 지켜봐야 한다는 입장을 보였다. 크리스토퍼 월러 미 연방준비제도(Fed·연준) 이사는 이날 연준이 금리 결정을 내리기 전에 경제가 어떻게 전개되는지 보며 기다릴 수 있다고 언급했다. 연준 내 대표적인 매파 위원인 월러 이사는 앞서 국채수익률 급등에 따른 금융 환경 긴축이 금리 인상 효과를 가져온다고 언급한 바 있다. 패트릭 하커 필라델피아 연방준비은행(연은) 총재는 외신과의 인터뷰에서 한동안 금리를 동결해야 한다고 주장했다. 하커 총재는 최근 연설에서도 인플레이션을 억누르기 위해 충분히 금리를 올렸다며 금리를 동결하자고 주장해왔다. 존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행(연은) 총재는 인플레이션을 2%의 목표치로 되돌리기 위해 금리를 한동안(for some time) 제약적인 수준으로 유지해야 할 것이라고 언급했다. 그는 다만 금리에서 어떤 일이 일어날지는 말할 수 없다며 장단기적으로 이 과정은 지표에서 일어나는 일에 달렸다고 언급해 다음 회의 결정은 지표에 따라 이뤄질 것을 시사했다. 국채금리는 최근 소매판매로 긴축 위험이 커진 데다 다음날 예정된 제롬 파월 연준 의장의 연설을 앞두고 오름세를 보였다. 10년물 금리는 장중 4.93%까지 올랐고, 30년물 금리는 5.03%까지 상승했다. 2년물 금리는 5.24%까지 상승했다. 10년물 금리는 2007년 이후 처음으로 4.9%를 돌파했다. 30년물 국채금리도 2007년 이후 최고치를, 2년물 금리는 2006년 이후 최고치를 경신했다. 미국의 신규 주택 착공은 3년여만에 최저치 수준에서 다시 증가세로 돌아섰으나 시장의 예상치에는 못 미쳤다. 상무부 자료에 따르면 9월 신규주택 착공 실적은 계절 조정 기준 전월 대비 7.0% 증가한 연율 135만8천채로 집계됐다. 지난 8월 약 3년 만에 최저 수준으로 떨어졌던 신규 주택착공 건수가 다시 증가세로 전환한 것이지만, 월가의 예상치였던 137만 채보다 적었다. 주택 공급이 부족한 가운데, 국채금리 상승으로 주택담보대출금리는 수년 만에 최고치를 경신하고 있다. 미국 모기지은행협회(MBA) 자료에 따르면 30년 만기 주택담보대출 금리는 6주 연속 올라 7.7%까지 상승했다. 이는 2000년 11월 이후 최고치이다. 주택담보대출 수요도 금리 상승으로 1995년 이후 최저 수준으로 떨어졌다. S&P500지수 내 11개 업종 중에서 에너지와 필수소비재를 제외한 9개 업종이 하락했다. 자재와 산업, 임의소비재, 부동산 관련주가 모두 2% 이상 하락하며 약세를 주도했다. 뉴욕증시 전문가들은 지정학적 위험에 다시 주식 시장이 반응하고 있다고 말했다. 다만 금리는 경기 회복세와 긴축 우려에 오름세를 유지하면서 주가에 다시 압박으로 작용했다고 설명했다. 도이체방크의 헨리 앨런 전략가는 "밤사이 우리는 지정학적 상황으로 새로운 위험회피 기조를 목격했으며 이것이 시장에 분명한 반응을 이끌어냈다"고 말했다. 구겐하임 인베스트먼츠의 매트 부시 매니징 디렉터는 마켓워치에 중동 불확실성으로 지난주 국채로의 안전자산 거래가 나왔으나 긴축이 경제를 둔화시킨다는 명확한 증거가 나올 때까지는 미국 경제의 강세와 회복력이 금리를 지배할 것이라고 말했다. 그는 미국의 재정적자 확대, 기업과 소비자들이 쌓아둔 대규모 현금 등이 긴축에 따른 영향을 크게 상쇄해왔으나 이러한 요소의 수명이 끝나간다며 몇달뒤 경제가 둔화하고 긴축이 영향을 미친다는 점이 더욱 분명해지면 장기 금리가 아래쪽으로 떨어질 것으로 예상했다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 11월에 기준 금리를 동결할 가능성은 99.2%까지 높아졌다. 전날에는 88.5%였다. 12월 회의까지 기준 금리를 동결할 가능성은 59.2%, 금리를 0.25%포인트 이상 인상할 가능성은 40.8%에 달했다. 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 1.34포인트(7.49%) 오른 19.22를 기록했다. /연합뉴스
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테슬라 '어닝 쇼크'…3분기 순이익 전년 대비 44% 급감

테슬라가 올해 3분기에 시장 예상치를 밑도는 ‘어닝 쇼크’ 실적을 내놨다. 계속된 차량 가격 인하 정책으로 수익이 악화했다. 매출은 전년 동기 대비 한 자릿수 증가율을 기록한 데 비해, 순이익은 44% 급감했다.테슬라는 18일(현지시간) 장 마감 후 3분기 실적을 발표했다. 일반회계기준(GAAP) 순이익은 18억5300만달러로, 지난해 같은 기간(32억9200만달러)보다 44% 감소했다.조정 주당순이익(EPS)은 0.66달러를 기록해 금융정보업체 LSEG(옛 레피니티브)가 집계한 애널리스트들의 평균 예상치 0.73달러를 밑돌았다. 작년 3분기 주당 순이익은 1.05달러, 지난 2분기에는 0.91달러를 기록했다.3분기 영업이익률은 7.6%로, 전년 동기(17.2%)보다 9.6%포인트 하락해 반토막 수준에도 미치지 못했다. 매출총이익률도 17.9%로, 작년 동기(25.1%)보다 7.2%포인트 떨어졌다.매출은 233억5000만달러로, 작년 같은 기간보다 9% 증가했다. 매출 역시 금융정보업체 리피니티브가 집계한 시장 전망치(241억달러)를 하회했다.테슬라는 차량 판매량을 끌어 올리기 위해 공격적으로 가격 인하 정책을 폈다. 3분기 차량당 매출원가는 약 3만7500달러 수준으로 전분기(4만5000달러)보다 줄었다. 그 결과 매출은 한 자릿수 늘어나는데 그친 데 반해, 수익성은 두 자릿수 감소율을 기록했다.테슬라의 실적 부진은 이미 어느 정도 예상됐다. 앞서 지난 2일 테슬라가 공개한 보고서에 따르면 지난 3분기 차량 인도량은 43만5059대로 직전 분기(46만6140대) 대비 7% 감소했다. 팩트셋이 집계한 시장 전망치(46만1000대)도 밑돌았다. 3분기 생산량도 43만488대로 2분기(47만9700대) 대비 10% 감소했다. 테슬라는 보고서에서 “공장 개선을 위한 계획된 생산중단으로 연속적인 생산량 감소가 나타났다”며 “2023년 생산 목표인 약 180만대는 변동이 없다”라고 설명했다.테슬라가 올해 1~3분기 동안 전 세계에 약 130만 대의 차량을 인도했다. 연간 목표를 달성하려면 4분기에 50만대를 팔아야 한다. 최근 판매 추이를 감안하면 쉽지 않은 수치다. 테슬라의 판매량과 실적 개선에 도움을 줄 것으로 기대됐던 신차 ‘사이버트럭’은 지난 3분기에 실제 차량 인도가 이뤄지지 않았다. 테슬라는 올해 하반기에 차량 생산을 시작할 예정이다.테슬라는 “3분기에도 주요 목표인 차량 인도량 극대화와 비용 절감, 잉여 현금흐름 창출, 인공지능(AI) 및 기타 성장 프로젝트에 대한 지속적인 투자 등이 변함없이 유지됐다”고 설명했다. 블룸버그 통신은 이날 “테슬라가 가격 인하와 판매 부진으로 마진에 부담을 준 뒤 예상보다 부진한 수익을 보고했다”며 “투자자들을 실망하게 했다”고 보도했다.이날 테슬라 주가는 전날보다 4.78% 떨어진 242.67달러로 마감한 뒤 시간 외 거래에서도 3.93% 하락했다.실리콘밸리=최진석 특파원 iskra@hankyung.com
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중동 위기 고조…금 1년 수익률 S&P500 수익률 추월

가자시티 병원 폭발로 중동 위기가 고조되면서 18일(현지시간) 전통적 안전자산인 금이 8월말 이후 가장 큰 폭으로 상승했다. 이 날 시카고상업거래소에서 금선물 12월 계약분은 한 때 트로이온스당 1,975.80달러로 8월말 이후 최고치에 도달한 후 1.8% 오른 1,969.80달러를 기록했다. 마켓워치가 인용한 다우존스 시장 데이터에 따르면 18일의 상승으로 지난 12개월간 금 선물은 18.95%의 수익률을 기록했다. S&P500의 가격 기준 수익률은 17.11%이고 총 수익률은 18.93% 로 금 수익률이 S&P500의 수익률을 넘어섰다. 스위스쿼트 뱅크의 이펙 오즈카레스카야 수석 분석가는 “금은 이런 상황에서는 수요 부진으로 무너지는 위험 자산에 대한 견고한 헤지 수단”이라고 강조했다. 이 날 미국 증시는 3대 지수가 모두 하락한 상태이다. 지금까지 금은 중동 상황에서 피난처를 찾는 흐름에 힘입어 지지를 얻었다. 그러나 씨티인텍스와 포렉스닷컴의 시장 분석가인 파와드 라자크자다는 “달러가 강세를 유지하고 채권 수익률이 다시 상승하면서 금 보유에 따른 기회비용도 상승하고 있다”고 말했다. 달러 강세는 달러 표시 금 가격에 압력을 가하는 경향이 있다.그는 "그러므로 이스라엘과 하마스 사이의 휴전 등 금이 다시 하락하는데 많은 시간이 걸리지 않을 수도 있다”고 말했다. 키네시스 머니의 시장 분석가인 마이클 잉그램은 “미국 금리 전망에 나타난 새로운 역풍에도 불구하고 금값이 올랐다”며 그만큼 수요가 강하다는 것을 보여주고 있음을 시사했다. 그는 17일에 발표된 소매판매, 제조업, 산업생산, 9월 가동률 등 미국 경제지표가 모두 예상보다 높은 것으로 나타났다고 시장 논평에서 말했다. “미국의 경제 회복력에 대한 추가 증거로 금리는 계속해서 높아져 금과 같은 비수익 자산에 역풍을 일으키고 있다”는 것이다.잉그램은 외환 시장 내에서 다소 거래가 과밀해지고 있다며 금 투자 흐름도 다소 혼합된 것으로 보인다고 지적했다. 그는 “금에 대한 중앙은행의 수요는 줄지 않고 있는 것으로 보이며, ETF및 이와 유사한 수단을 통한 민간 포트폴리오 투자는 유럽과 미국에서는 순유출 상태이며 아시아에서만 순유입”이라고 말했다. 그러나 잉그램은 이 모든 것에도 불구하고 "금은 지정학적 불확실성이 심화되는 가운데 '안전한 피난처 자산'이라는 지위로 계속 이익을 얻을 것”이라고 밝혔다. 그는 “채권과 부동산 시장같은 기존 대안에 대한 새로운 압력으로 금은 투자 포트폴리오 내에서 전략적 위치가 더욱 확고해졌다”고 말했다. 김정아 객원기자 kja@hankyung.com