<오늘의 미나리>

1. 거시

◆주요 지표(주식/채권/달러/원유/가스/코인)

소폭 상승세로 시작한 3대 증시
국채 금리도 소폭 하락

10년물 3.37% 2년물 3.89%
원유 보합..천연가스 하락

금 강세..코인도 3만달러 유지
달러 인덱스 100선 급락

◆PPI 물가 발표

3월 미국 생산자물가지수(PPI)
전월비 0.5% 하락

휘발유값이 이끈 물가 하락
서비스 물가도 0.3% 내렸다

3월 PPI 월가 평가는?
"수요 하락 보인다"

◆주간 실업수당 청구

주간 실업수당청구
23.9만 건…예상 소폭 상회

계속실업수당청구 181만 건
예상 소폭 하회

◆영국 GDP/제조업 생산/유로존 산업생산/독일 CPI

영국 GDP MoM 0.0%(0.1%) 하회
제조업생산 -0.2%(0.2%) 예상 밑돌아

유로존 산업생산 전달비 1.5%(1.0%)
독일 CPI 전월비 0.8%, 전년비 7.4%

◆중국 깜짝 수출 급증

중국 3월 수출 예상 외 깜짝 급증
1년 전 보다 14.8% 증가

아세안-러시아 늘고 미국 줄어
"전기차 수요 급증"

◆전일 연준 회의록은 "경기 침체"..향후 금리 경로는

시장 부담 키운 FOMC 회의록
금리 예측보다 불안감 높였다

올해 말 침체 시작 전망
이후 2년 동안 회복기

회의록서 늘어난 '불확실성'
"은행 위기, 예측 불확실성 높여"

◆맨하탄 렌트비 사상 최고치

맨하탄 임대료 사상 최고
아파트 평균 집세 월 4,175불

7·8월이 성수기인데…
올 여름 집세 정점 전망

임대인 배짱, 임차인 이겼나
줄어드는 호가 대비 할인율

아파트 매물 소진 속도도 빨라져
평균 61일->39일

공실률은 2.54%로 상승
"천장 곧 다가올 것"

◆OPEC 월간 보고서

"올해 세계 성장률 2.6%…미국은 1.2%"
OPEC 월간 보고서

세계 원유 수요 전망도 기존 유지
하루 230만 배럴 증가

공급 변수로 미국 셰일 꼽은 OPEC
"미국 생산량 전망 불확실"

2. 뉴스

◆애플, 인도 생산량 세배 늘렸다

애플, 지난해 인도서 아이폰 7% 조립
2021년 1%에서 생산량 급증

중국 의존도 빠르게 줄이는 애플
수출 50억불...전년비 4배 늘려

올해 가을 중국-인도 첫 동시 생산
중국 의존도 2030년까지 20~40% 줄일듯

맥북은 태국서 생산 검토
중국 공급망 문제 해결은 시간 걸릴듯

◆아마존 비용 절감 성과

앤디 재시 아마존 CEO
주주서한 발표

거시경제 힘들지만
"미래 기회 있다…나는 낙관적"

비용절감 강조한 앤디 재시
"사업별 검토 착수"

재고 배치 전략 재설계
"올해 프라임 배송 속도 빨라질 것"

'캐시카우' AWS 사업
"단기 역풍 직면"

자체 AI 반도체, 자본 절감
인퍼런시아2, 기존 대비 처리량 4배

AI는 투자한다
"LLM 대규모 투자"

◆소프트뱅크 알리바바 지분 매각

소프트뱅크, 알리바바 주식 대부분 매각
약 72억달러 매각.."불확실성 감안"

한때 34% 주주서 4% 미만 보유
기업 분할 계획에 주가 오르자 매각

◆HBO 새 스트리밍 서비스 출시

워너브라더스-디스커버리
새 스트리밍 서비스 'MAX'

5월 23일 출시 예고..HBO 확장판
왕좌의게임, 해리포터 등 공개

"거대한 영향 미칠 쇼의 본고장"
스트리밍 경쟁 가속화


◆블룸버그도 생성형 AI 개발

블룸버그, 오픈AI 모델 개발
경제 기사도 AI 기반으로 만든다

경제 인물 답변 정확도 높이고
헤드라인 보고 재무 영향 예측

회사 이름 티커로 자동 변환 등
금융 잘 모르는 챗GPT와 차별화

3. 실적

◆델타(DAL) 실적 발표
매출 118억·EPS 0.25달러

실적, 월가 예상치 하회했지만
델타 CEO는 오히려 "견고한 성과"

델타 자체 가이던스 부합한 실적
팬데믹 이전보다 늘어난 일평균 승객

에드 바스티안 델타 CEO
"여행, 앞으로 몇 년간 회복"

◆실적 예상 밑돈 인포시스
매출 45.5억불(47,.4억) EPS $0.18(0.19)

은행 고객 많았던 회사 타격
금융 서비스 비중 높은 점 우려

◆내일 은행 실적 예고

내일 은행주 실적 무더기 발표
JP, 웰스파고, 시티, FRC, PNC

은행 위기 여파와 침체 전망 주목
대출 부실, 신용 추가 손실 가능성

연준 금리 인상 따른 채권 하락도
EPS 향후 추정치 더 줄어들까

KBW "1Q는 예금, 유동성, 자본"
웨드부시 "예금 경쟁 증가, 마진 감소"


4. 보고서

◆시티 "신약 파이프라인 시장이 과소평가"
머크 투자 의견 매수 상향

항체 약물, 폐암치료제 등 성능 저평가
목표 주가 130달러 제시

◆도이체방크 "주가 너무 비싸졌다"
퍼스트솔라 '보유' 하향 조정

"IRA 혜택 있지만 시간 걸려"
목표 주가 190->230달러

◆시티 "봄 수요 상승 가능한 신발 업체"
스티브매든 '매수' 투자 의견 상향

"1년간 성장 가능한 몇 안되는 회사"
"배기핏" 유행 신발 수요 끌어올려..목표 주가 42달러

정소람 기자 ram@hankyung.com