뉴욕증시, 올 마지막 FOMC…통화정책 변화할까
Fed는 월 150억달러로 정했던 채권 매입 감축액을 300억달러 이상으로 늘릴 가능성이 크다. 고용 회복세가 완연한 상황에서 소비자물가가 지난달 6.8%까지 치솟아서다. Fed가 성명서 발표 직후 내놓을 경기 전망 및 점도표 역시 시장에 영향을 줄 수 있다. 9월 점도표에선 18명의 위원 중 9명이 내년 적어도 한 차례의 기준금리 인상을 예고했는데, 몇 차례 인상으로 태도가 바뀔지가 관건이다.
경기지표 중에선 15일 엠파이어스테이트지수와 16일 필라델피아연방은행지수가 주목된다. 페덱스 어도비 등은 실적을 내놓는다.
뉴욕=조재길 특파원 road@hankyung.com
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S&P500 기업, 3분기 자사주 매입 사상최대…"4분기엔 더 산다"
미국 S&P500기업의 3분기 자사주 매입 액수가 사상 최대를 기록했다.11일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 S&P500 기업들의 3분기 자사주 매입액이 2345억달러(약 277조원)로 집계됐다고 보도했다. 종전 기록(2018년 4분기 2230억달러)을 경신하며 사상 최대 기록을 세웠다.하지만 여기서 끝이 아니다. S&P다우존스의 하워드 실버블랫 애널리스트는 S&P500 기업의 올 4분기 자사주 매입액이 2360억달러에 이르며 또다시 사상 최대 기록을 갈아치우게 될 것으로 전망했다. 자사주 매입액은 코로나19 여파로 지난해 2분기에는 887억달러로 쪼그라들었다가 이후 증가 추세로 돌아섰다. 지난 9월에는 마이크로소프트(MS)가 600억달러 규모의 자사주 매입 계획을 공개하기도 했다. 미 월스트리트에서는 올해 미 증시 상승동력으로 기업들의 우수한 재무성과와 경기부양 정책, 그리고 자사주 매입을 지목하고 있다. 기업이 자사주를 매입하면 유통주식 수가 줄어들어 주가 부양 효과로 이어진다. 또한 자사주 매입을 경영진의 자신감으로 해석, 투자심리가 개선되기도 한다. 올 들어 S&P500 지수는 25% 상승했으며 종가 기준 사상최고치를 60회 이상 갈아치웠다.기업들이 보유 현금을 투자가 아닌 자사주 매입에 사용하는 것에 대한 비판도 나온다. 조 바이든 행정부의 사회복지·기후변화 대응 예산안인 ‘더 나은 세계 재건 법안’에는 기업의 자사주 매입에 1%의 세율을 적용해 세금을 매기는 방안이 포함돼 있다. 이 법안은 현재 미 상원에 계류 중이다.뱅크오브아메리카 리서치 소속 애널리스트들은 자사주 매입에 세금이 부과될 경우 S&P500 기업들의 세전이익이 0.3% 가량 감소할 것으로 예상하고 있다. 자산운용사 젠트러스트의 올리비에 사파티 애널리스트는 “자사주 매입에 적용되는 세율이 낮기 때문에 시행된다 해도 별다른 영향이 없을 것”이라고 말했다.이고운 기자 ccat@hankyung.com
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세계 최대 파운드리(반도체 위탁생산) 업체인 대만 TSMC가 독일 내 반도체 공장 설립을 위한 초기 협상에 들어갔다고 블룸버그 통신이 11일(현지시간) 보도했다.보도에 따르면 로라 호 TSMC 아시아 유럽 담당 수석 부회장은 이날 대만 타이베이에서 열린 한 기술 포럼에서 기자들과 만나 "독일 정부와 반도체 공장 설립을 위한 초기 협상을 시작했다"고 말했다.그는 아직 독일과 인센티브를 논의하거나 공장 부지를 결정하지는 않았다면서 최종 결정에는 정부 보조금이나 고객 수요, 인재 풀 등 다양한 요인들이 영향을 미칠 것이라고 설명했다.TSMC의 류더인 회장도 지난 6월 주주들에게 유럽에 제조 사업을 설립하기 위한 조사를 시작했다고 말한 바 있다.반도체 생산 공장 대부분이 대만에 있는 TSMC는 약 1년 전부터 여러 주요 국가로 생산공장 다각화를 모색하고 있다. 주요 국가들이 반도체 자급자족 문제와 국가 안보 문제를 벗어나기 위해 반도체 생산 강화에 나서고 있어서다.TSMC는 미국 애리조나주에 120억 달러 규모의 반도체 공장을 짓고 있으며, 일본에서도 조만간 70억 달러 규모의 공장 설립을 시작할 계획이다.유럽 역시 지역 내 반도체 생산을 늘리는 방안을 모색하고 있다.유럽연합(EU)은 반도체 생산을 가속하기 위한 전략 중 하나로 내년 상반기 중 유럽 반도체 법을 공개할 방침이다.또 TSMC, 인텔 등 해외 업체의 역내 시설 확대 등을 촉진해 2030년까지 전세계에서 EU의 반도체 생산량 비중을 현재의 2배 수준인 20%로 끌어올릴 계획이다.(사진=연합뉴스) 이영호기자 hoya@wowtv.co.kr
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GM, 내년에도 강세…부진했던 디즈니·아마존 '성장주 톱픽'
글로벌 투자은행(IB)들이 연말을 맞아 내년 유망주 ‘톱픽’을 추려 발표하고 있다. 대다수 IB는 “내년 미국 증시 상승세가 올해보다는 둔화하겠지만 상승 여력이 여전하다”고 입을 모았다. 애플과 아마존 등 대표 기술주는 여전히 선호하는 주식에 이름을 올렸다. 금리 인상이 예상되는 만큼 시장 전반으로는 가치주가 강세를 보일 것이란 관측도 나왔다. JP모간, GM·BoA·디즈니 등 추천JP모간은 2022년 시장 전망 보고서에서 “공급망 차질 완화, 중국 등 신흥국 경제 회복, 소비 지출 정상화에 힘입어 기업들이 예상을 뛰어넘는 실적 성장세를 보일 것”이라고 내다봤다. ‘톱픽’으로는 가치주와 성장주 각각 10개를 뽑아 제시했다.가치주 목록에는 산업재인 캐터필러(CAT), 다우(DOW)와 자동차주 제너럴모터스(GM), 건설주 레나(LEN) 등이 올랐다. GM에 대해 “반도체 조달이 예상보다 양호한 가운데 가격 인상, 수요 증가로 실적 추정치가 올라갔다”며 내년 목표주가를 현재보다 27% 높은 수준인 80달러로 제시했다.뱅크오브아메리카(BAC)도 내년 금리 인상으로 예대마진(대출 금리와 예금 금리의 차)이 증가할 것으로 내다봤다. 제약회사 애브비(ABBV), 보험사 올스테이트(ALL), 반도체 기업 퀄컴(QCOM)도 내년 유망 가치주로 지목됐다.성장주 부문에선 대형 기술주인 애플(AAPL)과 아마존(AMZN)이 올해에 이어 내년에도 강력한 주가 상승세를 보일 것으로 예상됐다. 올해 주가가 15%가량 하락하며 부진한 모습을 보인 디즈니(DIS)도 내년 성장주 톱픽에 들었다. JP모간은 디즈니 목표주가를 220달러로 제시했다. 이는 10일 종가보다 45%가량 높은 수준이다.이 밖에 온라인 결제업체 페이팔(PYPL), 제약사 일라이릴리(LLY), 산업용 의료기기 회사 다나허(DHR), 주류회사 컨스텔레이션브랜즈(STZ) 등도 유망주 리스트에 올랐다. 골드만 “소외주가 내년 초 시장 이끌 것”골드만삭스는 올해 주식시장에서 뒤처졌던 종목들이 내년 초 주도주가 될 수 있다는 의견을 내놨다. 딥 메타 골드만삭스 부사장은 “주식시장에서는 대개 직전 해 부진했던 종목이 이듬해 1분기 상승을 주도하는 경우가 많다”며 2002년 이후 지난 19년간 12번에 걸쳐 이 같은 흐름이 나타났다고 밝혔다. 골드만삭스가 자체 분석을 통해 추려낸 ‘올해 주가가 부진했지만 내년 기대되는 종목’에는 통신주 버라이즌커뮤니케이션스(VZ), 바이오 제약회사 암젠(AMGN), 햄버거 체인 쉐이크쉑(SHAK), 카지노주 라스베이거스샌즈(LVS), 유나이티드항공(UAL) 등이 포함됐다.버라이즌은 올해 S&P500지수 대비 38% 저조했고, 암젠과 쉐이크쉑도 각각 지수 수익률을 30% 이상 밑돌았다. 라스베이거스샌즈는 S&P500보다 63%, 유나이티드항공은 24%가량 부진했다.그러나 내년 전망은 낙관적이다. 골드만삭스는 내년 한 해 버라이즌이 24%, 암젠 22%, 쉐이크쉑이 29%가량 오를 것으로 내다봤다. 라스베이거스샌즈와 유나이티드항공은 각각 83%, 50% 크게 상승할 것으로 전망했다. 모건스탠리 “애플이 내년 최고의 주식”주요 은행은 대형주 중에선 애플을 추천주 1순위로 꼽았다. 모건스탠리가 대표적이다. 케이티 허버티 모건스탠리 애널리스트는 “기존 충성스러운 고객에 더해 새로운 가상·증강현실(VR·AR) 기기 출시는 내년 애플을 재평가하게 만들 것”이라며 “2022년 가장 선호하는 대형주”라고 밝혔다.이달 들어 모건스탠리는 애플의 목표주가를 164달러에서 200달러로 21% 상향 조정했다. 모건스탠리는 “총이익의 3분의 1이 서비스 부문에서 발생한다는 점에서 애플은 하드웨어 회사가 아니라 소비재 및 기술 플랫폼으로 봐야 한다”고 설명했다.제프리스는 내년 미 증시에서 은행주가 강세를 띨 것으로 예상했다. 가치주 중에선 알루미늄 생산기업 알코아(AA), 제약사 화이자(PFE)와 금융주 디스커버파이낸셜서비스(DFS), 골드만삭스(GS), JP모간(JPM)을 추천했다.실적 모멘텀이 있는 성장주 군에선 은행주인 찰스슈왑(SCHW), 농기구 제조업체 디어(DE), 보험사 앤섬(ANTM)과 처브(CB), 자동차주 포드(FORD), 비디오 게임업체 일렉트로닉아츠(EA) 등을 꼽았다. 애플과 알파벳, 월마트(WMT), 시스코(CSCO), 텍사스인스트루먼트(TXN)는 ‘적당한 가격에 질 좋은 주식’으로 목록에 올랐다.설지연 기자 sjy@hankyung.com
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