BofA, HBM 3년내 27조원 시장…마이크론 목표주가 상향
"마이크론 점유율 5%에서 20%로 늘릴 기회"
1일(현지시간) CNBC에 따르면, 뱅크오브아메리카(BofA) 는 반도체 가속기 시장의 상승추세가 마이크론 테크놀로지 주가의 상승 여력을 의미한다며 목표 주가를 이같이 올렸다.
이 은행의 분석가 비벡 아리아는 고대역폭 메모리(HBM) 기술에 대한 수요가 2027년까지 200억 달러(27조원) 이상으로 성장할 것으로 예상했다. 마이크론이 이 시장에서 점유율도 현재 5% 미만에서 20% 중반으로 늘릴 것으로 내다봤다.
분석가는 “가속기와 AI서버의 채택은 엔비디아(NVDA)와 브로드컴(AVGO)이 선두를 이끌고 있는 세대의 변화”라고 말했다. 그는 “가속기 시장이 향후 3년간 2배 증가한 2,000억 달러(270조원) 규모로 성장하면서 2위 그룹 벤더들 사이에 변동성이 크지만 유익한 기회를 창출할 수 있을 것”이라고 지적했다.
그는 2위 그룹 벤더들로 마이크론 테크놀로지, 마벨 테크놀로지, 어드밴드스드 마이크로 디바이시스(AMD)를 언급했다. 그는 이 세 종목을 주니어 사무라이라고 지칭했다.
분석가는 마이크론, 마벨, AMD 세 개 업체가 리더에 비해 프리미엄 가치로 거래되고 있어 주식 변동성이 더 커질 것으로 예상했으나 리더가 전체 시장을 확장함에 따라 후발 주자가 계속해서 수익성 있는 틈새 시장을 개척할 수 있을 것이라고 지적했다.
이 날 마이크론 테크놀로지는 뉴욕증시 개장전 거래에서 1.48% 상승했다.
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금값 사상 최고…채굴업체 주가도 동반 강세 [글로벌마켓 A/S]
미국 뉴욕 주식시장이 2분기 첫 거래일 뚜렷한 방향을 잡지 못한 채 혼조세를 기록했다. 미 경제분석국이 지난 주말에 공개한 핵심 인플레이션 지표가 예상대로 나왔지만, 예상 이상으로 강한 미 제조업 지표로 인해 금리인하 기대가 다시 약해졌기 때문이다.현지시간 1일 뉴욕증권거래소에서 S&P500 지수는 전 거래일보다 10.58포인트, 0.2% 내린 5,243.77에 거래를 마쳤고, 다우존스 산업평균지수도 금융, 헬스케어, 소비재, 유통 관련 기업들의 하락으로 지난주 마지막 거래일보다 240.52포인트, 0.6% 하락한 3만 9,566.85를 기록했다. 나스닥은 알파벳, 마이크로소프트, 메타가 반등하며 지난 목요일보다 17.37포인트, 0.11% 상승세를 지킨 채 거래를 마쳤다.채권시장은 이날 제조업 지표 강세 여파로 급등세를 연출했다. 미 10년물 국채금리는 하루 만에 12.3bp 뛰어 4.317%를 회복했고, 2년물은 9.1bp 오른 4.711%까지 치솟았다.● 물가 지표에 환호 못했다…과열 경계한 제롬 파월미국 중앙은행인 연방준비제도의 제롬 파월 의장은 지난 29일 샌프란시스코 연준이 개최한 대담에서 "금리인하를 서두를 필요가 없다"며 지난달 20일 연방공개시장위원회 직후 기자회견 발언보다 다소 매파적인 입장을 내놨다.파월 의장은 이날 대담에서 미 경제분석국이 발표한 개인소비지출, 핵심 인플레이션 지표에 대해 "우리가 보고자 하는 것과 일치한다"면서도 "금리인하를 시작하겠다는 결정은 정말 중요한 일로 특정 월의 물가지표에 과민반응하지 않겠다"고 밝혔다.미국의 지난 2월 개인소비지출(PCE)은 전월대비 0.3%, 전년대비 2.5% 상승해 시장 예상치보다 전월대비 상승폭이 줄었고, 에너지와 식품을 제외한 근원 PCE 물가지수도 전월대비 0.3%, 전년대비 2.8%로 로 시장 예상과 동일했다.앞서 파월 의장은 기준금리를 연 5.25%~5.50%로 동결한 지난달 FOMC 직후 회견에서 연내 기준금리를 세 차례 내릴 수 있음을 시사하며 시장의 강한 낙관론을 불러일으켰다. 그러나 이날 파월 의장은 "현재 경제, 노동 시장이 강하고 이는 인플레이션이 2%로 지속가능하게 낮아지는지 더 기다릴 수 있다는 것을 의미한다"며 더 적은 인하 횟수의 가능성을 엿보였다.● 금리인하 횟수 줄어드나…강한 제조업에 혼란지난 주말 부활절 연휴로 인해 제롬 파월 미 연준 의장의 발언을 소화하지 못했던 시장은 1일 오전에 공개된 제조업 지표에 크게 실망했다. S&P글로벌이 집계한 3월 제조업 구매관리자지수는 51.9로 22년 7월 이후 최고치를 기록했고, 이보다 더 신뢰도가 높은 것으로 여겨지는 공급관리협회(ISM) 집계 제조업 구매관리자지수도 50.3으로 2022년 9월 이후 첫 확장 국면에 진입했다.ISM 집계 기준 3월 제조업 신규 주문이 전월보다 2.2포인트 증가한 51.4로 확장세를 보였고, 생산 역시 같은 폭으로 늘어 54.6에 달했다. 반면 재고(48.2), 고용 여건(47.4) 등 안정적 추세를 이어가며 회복 국면에 진입하고 있음을 나타냈다. 뱅크오브아메리카는 이날 지표에 대해 "역사상 세번째로 길었던 제조업 침체가 끝났다는 신호로 재고 정상화와 업사이클이 다가오는 징후로 볼 수 있다"고 평가했다.지난해 4분기 3.4%에 달했던 미국의 경제성장률도 재가속화하는 흐름이다. 애틀랜타 연준이 집계한 1분기 GDP 성장률은 이날 2.8%로 지난주 대비 0.7%포인트 뛰었다. 이러한 여파로 채권금리가 뛰고 금리인하 기대치는 크게 낮아졌다. 시카고상품거래소가 집계한 페드워치(FedWatch) 기준 6월 금리인하 가능성은 58.4%로 일주일 전보다 무려 11%포인트나 하락했다.● 폭락한 트럼프 밈 주식…유가는 불안한 상승인공지능 테마를 주도한 엔비디아의 상승세가 주춤한 가운데 한동안 시장의 외면을 받아온 알파벳이 2.79% 뛰어 장중 신고가를 썼고, 그래픽가속기 핵심 부품 공급업체인 마이크론의 주가도 강세를 보였다. 뱅크오브아메리카는 마이크론이 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU)에 고대역폭 메모리반도체(HBM3e)를 공급해 성장할 좋은 위치에 있다고 보고 목표주가를 종전 120달러에서 144달러로 상향 조정했다.6월 인도분 국제 금가격이 뉴욕상품거래소에서 온스당 2,271달러, 사상 최고가를 기록한 여파로 채굴 업체 주가도 동반 상승했다. 뉴몬트는 1.6%, 배릭골드 1.32% 등을 기록했다.반면 지난주 스팩 합병을 통해 상장한 트루스 소셜의 모회사 트럼프 미디어&테크놀로지는 지난해 5,800만 달러 규모의 영업손실을 입은 사실을 미 증권거래위원회에 공시한 뒤 하루 만에 22% 가까이 급락했다. 밈 주식의 근원지로 상장 직후 관심이 집중됐던 레딧 역시 6.79%로 하락을 이어갔다.한편 이날 지정학적 불안감으로 국제유가는 강세를 기록했다. 시리아 다마스쿠스 이란 영사관이 이스라엘에서 발사한 로켓 공격을 받아 현장에 있던 이란 혁명 수비대 고위 사령관이 사망했다. 후세인 아크바리 시리아 주재 이란 대사는 "대가가 가혹할 것"이라고 경고"하는 등 중동 위기가 재연될 조짐을 보이고 있다. 이 여파로 5월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)가 0.97% 올라 배럴당 83.98달러를 기록했고, 브렌트유도 장중 88달러선에 근접했다.김종학기자 jhkim@wowtv.co.kr
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트럼프 미디어 '대규모 적자' 발표 후 21% 급락…거품 꺼지나
도널드 트럼프 전 미국 대통령이 설립한 SNS ‘트루스 소셜’의 모회사 트럼프 미디어&테크놀로지그룹(트럼프 미디어)이 대규모 순손실을 발표하며 주가가 20% 이상 급락했다.1일(현지시간) 나스닥시장에서 트럼프 미디어는 전날보다 21.47% 하락한 48.66달러에 장을 마쳤다. 상장 당일이었던 지난달 26일에는 주가가 장중 60% 치솟을 정도로 높은 관심을 받았지만, 상장 3거래일 만에 상장 전 가격(25일 종가·49.95달러)으로 되돌아간 셈이다. 시가총액은 약 20억달러 증발해 65억달러 수준으로 쪼그라들었다.주가 급락을 야기한 것은 회사 측의 손실 공시다. 트럼프 미디어는 작년에 5820만 달러(약 790억원)의 순손실을 입었다고 이날 공시했다. 전년도에 5050만달러의 순이익을 낸 것과 대조적이다. 손실 대부분은 이자 비용(3940만달러)이 차지했다.매출은 410만달러(약 56억원)에 불과했다. 대부분이 트루스 소셜이 수주한 광고에서 나온다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 트럼프 미디어는 “작년 말에 거의 모든 자금을 소진했고, 추가 자금 조달 없이는 살아남지 못했을 수 있다”고 밝혔다. 트럼프 전 대통령이 연루된 각종 소송에서 불리한 결과가 나올 경우 회사에 부정적인 영향을 미칠 수 있다고도 경고했다.트럼프 미디어가 적자 기업이라는 것은 이미 알려진 사실이었다. 트럼프 미디어는 상장을 앞두고 작년 9개월간 4900만달러의 순손실을 입었다고 공시한 바 있다. 하지만 트럼프 지지자들로 구성된 주주들은 적극적으로 매수에 나섰고, 트럼프 미디어 주가가 오를 수 있었다고 외신은 분석했다.일각에서는 주가 급락으로 인해 트럼프 전 대통령이 이사회의 특별 승인을 얻어 주식을 조기에 매각할 수 있다는 관측도 나온다. 트럼프 전 대통령은 재판 비용과 선거 비용으로 자금이 필요한 상황이다. WSJ은 “트럼프가 주식을 팔지도 모른다는 우려 역시 트럼프 미디어의 주가 상승 회의론에 불을 지폈다”고 전했다.트럼프가 소유한 트럼프 미디어 지분 가치는 지난주 최고치(약 60억달러)에서 40%가량 줄어 37억달러로 감소했다.한경제 기자 hankyung@hankyung.com
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전 세계 전기자동차 판매량이 지난해 수요 둔화세를 딛고 올해 반등할 것이란 분석이 나왔다. 작년 31개 국가에서 신차 판매량의 5%가 전기차였다는 점에서 '기술 확산의 임계점'을 넘어선 것이란 분석이다.블룸버그통신은 1일(현지시간) "작년 말까지 31개 국가에서 신차 판매량의 5%가 순수 전기차인 '전기차 전환점'을 넘어섰다"며 "이 임계점은 대규모 확산의 시작을 알리는 신호이며, 임계점을 지나면 해당 기술에 대한 선호도가 급격히 전환된다"고 전했다.블룸버그가 2년 전 처음으로 전 세계 전기차 보급률을 분석했을 때만 해도 5% 임계점을 넘긴 국가는 19개국에 불과했다. 이후 지난해 전기차가 4개 대륙으로 확산되면서 동유럽과 동남아시아 등 시장을 중심으로 판매량이 급증했다. 블룸버그는 "앞선 국가들의 궤적을 보면 전기차가 어떻게 4년 이내에 신차 판매량의 5%에서 25%로 급증할 수 있는지 알 수 있다"고 강조했다.지난해 1분기에 5%를 넘어선 태국은 지난 분기에는 전기차 판매량이 신차 판매량의 13%에 육박했다. 이 같은 흐름은 중국 그레이트월 자동차 제조사가 태국 최초의 전기차 공장을 열면서 더욱 탄력을 받았다. 튀르키예의 전기차 도입 속도는 더욱 극적이다. 튀르키예의 자동차 회사 토그가 테슬라 모델 Y에 도전장을 내밀며 선보인 최초의 전기차 T10X 등에 힘입어 튀르키예는 작년 3분기 5%의 벽을 넘었다. 이어 4분기에는 유럽에서 네 번째로 큰 전기차 시장으로 자리매김했다.TV, 스마트폰 등 새로운 기술은 통상 S자형 채택 곡선을 따른다. 얼리어답터 단계에서는 판매량이 완만히 증가하다가 어느 순간을 지나면 주류 기술로 자리잡는다는 점에서다. 이 같은 전환점은 비용, 기반 인프라 부족, 신기술에 대한 소비자의 회의론 등 초기 장벽을 극복하는 데 달려 있다.블룸버그NEF의 전기차 애널리스트인 코리 캔터는 "일단 충분한 판매가 이루어지면 선순환이 일어난다"며 "(도로 위에) 더 많은 전기차가 등장한다는 것은 더 많은 사람들이 전기차를 주류로 인식하고 자동차 제조업체는 시장에 더 많이 투자하게 된다는 의미"라고 말했다. 현재 전기차 티핑 포인트(5%)를 통과한 국가들은 전 세계 자동차 판매량의 3분의 2를 차지하고 있다.다만 공급망 중단, 경기 침체, 정권 교체 등 정치적 이유 등은 향후 전기차의 확산세에 언제든 걸림돌이 될 수 있다는 우려도 나온다. 세계 최강대국 미국에서의 저조한 실적도 또 다른 난관으로 꼽힌다. 미국은 2021년 말에 5% 벽을 넘어섰지만, 지난해에는 8%로 올라서는 것에 그쳤다.이는 미국과 비슷한 시기에 5% 임계점을 넘긴 20개국의 평균인 18.1%에 훨씬 못 미친다. 블룸버그는 "또한 2년이 지난 시점에서 전기차 비중이 더 낮아진 유일한 국가는 한국"이라며 "지금까지 전기차 비중이 5%에서 15%로 올라가는 데 3년 이상 걸린 국가는 단 한 곳도 없었는데, 미국과 한국에서는 올해 판매량을 많이 늘려야 전기차 시장이 탄력을 받을 것"이라고 분석했다.김리안 기자 knra@hankyung.com
