<오늘의 미나리>

1. 거시
◆주요 지표(주식/채권/달러/원유/가스/코인)

소폭 상승세로 출발한 증시
CPI 효과에 분위기 반전

국채 금리도 하락세
10년물 3.39% 2년물 3.96%

원유 소폭 상승, 천연가스 하락
금 소폭 상승, 코인 3만달러 유지

달러 인덱스도 급락..101.5선
긴축 완화 기대감에 완화

◆3월 CPI 분석

3월 CPI 상승률
전년비 5.0%

2021년 5월 이후 가장 낮아
CPI 상승률, 9개월 연속 둔화

월가·경제학자 평가는
일단 '굿 뉴스'

5% 넘을 것으로 봤던 월가
예측보다 낮은 CPI

주거 분야 CPI, 여전히 높지만
전월비 상승률 둔화…'반환점 돌았다'

제이스 퍼먼 하버드대 교수
"슈퍼코어 인플레이션 둔화 중"

CPI 예상 부합에 금리 불확실 줄어
모트캐피털 "기대 충족, 문제 없다..25bp"

◆MBA 주간 모기지 지수

미국 주간 30년 모기지 금리
6.5%->6.3%

모기지 재융자 지수
지난주 대비 01.% 증가

◆오후 2시 FOMC 회의록 공개
연준 의원들의 향후 금리 생각은

둘로 쪼개진 연준?
전일 발언서 엇갈린 의견 내

윌리엄스 "물가 낮추려 할일 많다"
굴스비 "공격적 금리 인상 주의"

◆월가 시장 분석/워런버핏의 시각

워런 버핏 "예금자에겐 위기 없어"
"은행 도산은 더 있을 것"

은행주 대부분 정리한 버핏
"선호하는 은행은 BOA..팔 생각 없다"

SVB 폐쇄 이후 규제당국 비상
은행 회계 문제 더 나올 것


2. 뉴스

◆은행 위기 후 흐름(FRC 지원+사모펀드 흐름)

미국 대형 은행들, FRC 더 지원
JP, WFC, 씨티, BOA 등 1억불씩 더

은행 투표로 결정.."완전 회수 가능"
적어도 120일간 문제 없다?

웨드부시 "정부 관리 없이 매각 어려워"
내재된 미실현 손실 우려

대형 은행의 예금은 괜찮아
JP, WFC, BOA 예금 -5210억불 예상

은행 위기에 고금리 단기 상품 이동도
웨스턴얼라이언스, 예금 누락에 폭락

1분기 실적서 예금 급감시 우려 커질듯
MS "이번 실적, 결과 아닌 전망 주목"

◆은행 부채 포트폴리오 사들이는 사모펀드
위험 피하려는 은행들..펀드는 헐값 매수

엘리엇, 5.5억불 부채 패키지 인수
9% 쿠폰에 기존 가격서 할인..14%

기업들 은행 대신 사모펀드서 대출?
2차 시장 호황 예상..리스크 우려도

◆미국, 2032년까지 전기차 67% 규제

미 환경부, 신규 배출규제 제안
"2032년까지 신차 67% 전기차로"

지난해 판매 신차(1380만대) 중
전기차 비중은 5.8% 수준

배터리 제조·충전소 인프라 변수
내연기관보다 비싼 EV, 소비자 반발은?

테슬라, 홍콩서 전기차 할인
모델 3 가격 14% 낮춘다..모델 Y 9%

포드는 캐나다 공장에 1.7조원 투자
새 전기차 거점 구축..'오크빌 전기차 단지'

머스크 "트위터 광고주 거의 돌아와"
"손익 분기점 거의 돌아왔다"

◆애플, 인도에 첫 매장

애플, 인도에 첫 매장 연다
뭄바이, 델리에 각각 오픈

인도에 꽂힌 팀쿡, 직접 방문 가능성
"사용자수 두자릿수 증가..낙관적"

인도서 아이폰14 조립도 시작..25% 목표
중국 의존도 줄이고 새 시장 공략 속도

◆구독 서비스 해지 바람+NFL 패키지 판매하는 유튜브

유튜브는 NFL '선데이티켓' 마케팅
유료-무료 버전 구성 차별화

유튜브TV 구독자에만 349불로 할인
6월 6일 전 등록시 100달러 혜택

매년 20억불 들이는 대박 콘텐츠
유튜브 TV 구독 권유 먹힐까

◆델타, 프리미엄 좌석 두배 늘린다

델타, 프리미엄 좌석 두배 늘린다
"올 여름 모든 항공기에 설치..비중 30%"

"팬데믹 보다 하루 1만5000석 추가"
"경기 침체에도 부유층 타격 덜해"

UAL, AAL도 프리미엄 좌석 늘려
"여행 수요 인플레에도 꾸준해"

◆월마트, 시카고 매장 4곳 폐점
"수익성 개선 없어"

월마트, 동일매장 동일가격 정책
시급 센 대도시는 상대적으로 경영 어려워

3. 실적

◆(장전)루이비통/배드배스앤비욘드

오늘 루이비통 실적 발표
장 마감후 렌트더런웨이

'밈 주식' BBBY 실적 나온다
추정치 매출 13.8억·EPS -1.67불

B.라일리, BBBY 주식 매입
4,850만달러 규모

◆(장후)렌트더런웨이

4. 보고서

◆구독 서비스 해지 바람,
넷플릭스 등 여파는

넷플릭스, 캐나다선 했지만
미국선 계정 공유 유료화 안해

"1분기말 계정공유 유료화 지역 확대"
넷플릭스의 고민은

불경기에 지갑 닫는 미국인들
"최고 재정 실수는 구독서비스"

넷플릭스, 캐나다선 계정공유 차단 효과
"캐나다 가입자 시장 예상치 상회"

◆UBS, 골드만삭스(GS) 투자의견 상향
중립->매수…목표가 385달러

M&A로 이득 볼 수 있어
자산관리·은행 성장 가능

은행 위기 이후 높아진 규제
상대적으로 할 일 덜한 GS

◆JP "엔터 비즈니스 잠재력 많다"
쇼피파이 '아웃퍼폼' 상향

"상거래 선두주자, 점유율 유지"
목표 주가 65달러..45% 여력

◆번스타인 "고급레저, 국제 여행 반등"
하얏트리젠시 '올해 최고의 선택지'

매출 절반 럭셔리에서 나와
아시아 해외 여행 정상화 혜택

잠재적 침체 강해.."대형 호텔 중 최고"
목표 주가 135달러 제시


뉴욕=정소람 특파원 ram@hankyung.com