"부채 한도 대안 없다"..은행주 급반등 월가 생각은[정소람 신인규의 미나리]
1. 거시

<오늘의 미나리>

◆주요 지표(주식/채권/달러/원유/가스/금/코인)

3대 지수 소폭 하락 출발
채권 10년물 3.5% 2년물 3.99%

달러 101.1선, 원유 가스 상승
금 보합, 코인 하락세

◆(10시)CB 고용 트렌드 지수/도매 재고

CB 고용 트렌드 지수 116.18
예상 117.37 하회..전달 115.51 보단 높아

도매 재고 전월비 +0.0%
예상 +0.1% 밑돌아
도매 판매 -2.1%, 예상(0.5%) 하회


◆독일 산업 생산/(11시)소비자 기대 인플레이션

독일 산업 생산 전달비 -3.4%(-1.3%)
자동차 -6.5%, 산업 주문 -4.6%

금리 인상 후 경기 침체 위험 커져
1분기 GDP 하향 조정 가능성

◆부채 한도 협상 위기감

옐런 "부채 상한 해제 외 좋은 옵션 없다"
"의회가 해결해야..비상 옵션 고려 안해"

내일 바이든-매카시 한도 논의
7,9월 등 단기적 기한 연장 가능성

◆엘리뇨, 경제 타격 우려

여름 엘리뇨 우려, 경제 타격 줄까
상품 공급 방해, 가격 인상 위협

국립해양대기청 "가을 엘리뇨 활률 80%"
폭풍, 홍수, 가뭄 등 이상 기후 가능성

남아메리카는 비, 서태평양 건조 현상
IMF "엘리뇨, 물가 상승률 4% 높인다"

◆유가 바닥 왔나/중고차 시장 전망

70불대 회복한 유가
3주 연속 하락세서 반등하나

씨티 "재고 감소세, 확실한 바닥"
"2Q, 3Q 는 1Q 보다 긍정적"

호주연방은행 "감산, 중국 반등..곧 바닥"
S&P "경기 침체 우려..큰 불확실성"

◆중고차도 강세 주기 왔다?
콕스오토모티브 "새차 수요 회복, 생산 저조"

신차 재고 2020년 380만대->2021년 82만대
"중고차 재고 10년간 최저 수준"

3년간 리스차 구매 62%->11%
"차 비싸지고, 수량 줄어..중고차 호재"

◆월가 시장 분석

고용 보고서 이후 침체 우려 줄어
여전히 신중론 대세지만 일부 전환

스티펠, S&P 2분기 4200->4400
"방어주보다 순환주, 경제 힘 있다"

◆임플로이어메리카 "25-54세 고용 20년만 최고"
"프라임 연령 많아 고용 퀄리티 높아"

모건스탠리 "금리 인하, 성장 동시 어렵다"
"가능성 낮은데도 가격 책정 낙관적"

◆(오후2시)뉴욕 고위 대출 담당자 의견 조사
◆(오후 4시45분)닐 카시카리 연설

2. 뉴스
◆은행 위기 후속/팩웨스트 반등

팩웨스트 배당 삭감에 주가 급등
전 분기 주당 25센트->1센트 인하

"은행 사업, 근본적으로 건전성 유지"
WAL, KRE도 주가 회복세

은행들 주가 고점서 35% 하락
펀드스트랫 "은행 당 10~15% 랠리 기대"

"연준 예상 대비 지역 예금 64억불 증가"
"13억불 마련 성공..역풍 예상 보다 적어"

"KRE, 일일 지표 기준 매수 신호"
"NYCB, EWBC, WAL, BANC, CNOB 주목"

앤드류 매트릭(예일대)
폴 슈믈레징(보스턴대) 석학의 경고

"체계적 은행 위기, 시작 단계"
"금융 부문 디폴트 경험, 기업 상환 어려워"

부실 채권 급증, 자본 소진 우려
자산 하락, 실질 금리 상승, 자본 흐름 둔화

기존 위기 해소에 최소 몇달 걸려
"위기 끝났다 말하기 이르다"

◆바이낸스 출금 재개, 코인 하락

바이낸스, 비트코인 인출 두차례 정지
인출 재개에도 코인 하락세

"토큰 블록체인 혼잡 탓"
7일 BTC 순유출량 17.5만건..사상 최대

◆넬슨펠츠, 에스티로더 매각 압력

행동 주의 투자자 넬슨펠츠
"에스티로더 CEO 축출, 매각 검토해라"

지분 취득 여부는 알려지지 않아
"7월 취임한 CEO, 회사 내리막길"

◆AMC, APE 소송 합의에 하락

AMC, 우선주 APE 소송 합의
10:1 우선주 보통주 전환 진행?

4월초 합의에도 판사 거부에 중단
6월 말 심리 이후 최종 결정

3. 실적
◆(전일)버크셔해서웨이 요약

◆오마하 버크셔헤서웨이(BRK) 주총
버핏 "높은 금리, CRE 탓 은행 어려울 수도"

BOA는 경영진 신뢰..지속 보유
"보유 주식 중 최고는 애플..비싸도 산다"

옥시덴탈 경영권 인수는 관심 없어
지분 23.5%..옥시덴탈 주가 하락

"다른 투자자 나쁜 결정 할 때
가치 투자 더 큰 기회"..멍거는 의견 달라

"머스크, 불가능한 일 성공..대단한 재능"
멍거 "우리는 더 쉬운 일 찾는다"

버크셔 현금 보유도 늘어
4분기 1280억불->1306억

셰브론 60억불 등 133억불 팔아
매수는 29억불..자사주 매입 늘려

"미-중 갈등 우려..달러는 대체 불가"
"AI 기대 지나치다..확산은 못 막아"

◆(장전)KKR/타이슨푸드/뉴스코퍼레이션/식스플래그스

KKR, 수익 31.3억불(12.2억불)
EPS $0.81(0.74) 예상 상회에도 주가 하락

딜 가뭄에 수수료 수익 -9%
관리 자산은 6% 늘어난 5100억불

초저금리 시대에 사모펀드 급성장
기관 투자 한도 도달, 높은 금리 우려

자산 매각 실질 투자 수익도 -43%
칼라일도 실망스런 실적에 급락

◆타이슨푸드, 매출 13.1억불(13.6억)
EPS -$0.04(0.8) 예상 하회

"식료품값 줄이려 더 저렴한 식품 찾는다"
올해 육류 판매 전망 하향 조정

가뭄, 공급망 문제에 비용 급증
소 -2.9% 줄고 닭고기는 늘어

올해 매출 가이던스
550억~570억불->530억~540억불

◆테마파크 식스플래그스(SIX)
매출 1.42억불(1.33억) EPS -$0.84(-0.89)

"지출 둔화 조짐 없다"
1인당 지출 +7%..입장료 +10%

1분기 비수기에도 선방
"캘리포니아, 텍사스는 겨울 추위 탓"

◆(장후)페이팔/데본에너지/팔란티어/루시드그룹

장 마감후 페이팔, 데본에너지
팔란티어, 루시드 실적 나온다

4. 보고서
◆아메리칸항공/알코아/팬테어/포티넷

◆JP "밸류에이션 좋아 포기 못할 주식"
아메리칸항공(AAL) '비중 확대' 상향

"부채 부담 줄고, 국제 수요 증가"
목표 주가 29달러..109% 여력

◆베이커, 사우스웨스트(LUV) '중립' 하향
"국제 노출 많은 항공사가 낫다"

◆JP "상품 전망 긍정적"
알코아 '비중 확대' 의견 상향

"공급 제약, 가격 전망 긍정적"
"단기 부채 적어 경기 침체 잘 대비"

재활용, 경량화도 에너지 전환 핵심적
목표 주가 54달러..49% 여력

◆UBS "수영장 사이클 바닥 왔다"
팬테어(PNR) '매수' 의견 상향

"3Q에 수요 바닥..가이던스 낮아"
"올해 공급 20% 줄어..마진 상승할 것"

"주택 시장 악화는 고려..호재 더 많아"
목표 주가 53->72달러

◆BOA "강한 펀더멘털, 장기적 기대"
포티넷 '매수' 투자의견 상향

"경쟁사 대비 가격 우위, 선도적 보안 회사"
"두자릿수 주문 증가율, 서비스 매출 +30%"

"새 영역 확장, 재무에도 긍정적"
목표 주가 66->75달러

뉴욕=정소람 특파원 ram@hankyung.com