침체라는데 고용 또 급증? 금 사상 최대 수요 왜[정소람 신인규의 미나리]
1. 거시
◆주요 지표(주식/채권/달러/원유/가스/금/코인)

3대 지수 상승세 출발
채권 10년 3.44% 2년 3.88%

원유 상승 70불대 복귀, 가스 상승
금 하락, 코인 상승, 달러 급등

◆미국 고용 보고서(시간당 임금/비농업 임금/실업률)

미국 4월 비농업 고용 25.3만 건 증가
예상치 18만 건보다 높아

미국 실업률 더 떨어졌다
3.5%->3.4%

실업자·비정규직 만료 인원
한달 새 30.7만 건 감소

4월 미국 평균 시간당 수입
33.36달러…전월비 0.5% 증가

미국 평균 근로시간은
주 34.4시간…전월 동일

고용보고서 월가 해석은
BMO캐피털 "단기 금리인하 가능성 배제"

웰스파고 "전반적으로 고용 매우 강력"
"국채 시장 반응할 고용지표"

KPMG "Fed, 추가 인상 열어둔 상태"
"시장 원하는 금리 동결 기대감 줄인 데이터"

◆(1시)리사 쿡 연설
◆유럽 소매 판매/독일 공장 주문/프랑스 산업생산/영국 건설 PMI

유럽 소매 판매 월 -1.2%(-0.1%)
독일 공장 주문 월 -10.7%(-2.2%)

프랑스 산업생산 -1.1%(-0.3%)
영국 건설 PMI 51.1(51.0)

◆은행 위기 후속

매각설에 급락했던 PACW, WAL
개장전부터 다시 급등..FHN도 반등

WAL "예금 흐름 안정, 보험 비중 74%"
미실현 손실, 비보험 예금, 부동산 우려

백악관 "건전한 은행에 대한 공매도 모니터링"
SEC "시장 위협 위법 행위 추적"

FDIC, 100억달러 미만 자산 분담금 면제
서스퀘한나 "당장 은행 반등 촉매제 없다"

◆HSBC는 아시아 사업 분사 부결
홍콩 증시 별도 상장 추진 무산

ISS 분사 권고했으나 주총 발목
"주주들에게 가치 손실, 이미 좋은 궤도"

◆1분기 중앙은행 금 수요 사상 최대

1분기 세계 중앙은행 금 수요
사상 최고치 경신

싱가포르·중국·터키·인도
아시아 지역 중앙은행 금 매입

은행권 위기 이후
2분기 초 미국 금 수요도 증가

금괴·금화 수요 전년비 5% 증가
미국 분기 수요 2010년 이래 최대

◆월가 시장 분석

JP "투자자들, 금-기술주 선호할 것"
"테크 비중 2021년 최고치 수준"

"기관들은 금 헤지, 개인은 코인"
"장기 국채, 경기 침체 더 많은 상승"

BOA "자금 유출 가속, 주식 살 때 아냐"
지난 1주간 글로벌 주식 펀드 66억불 상환

인플레이션, 경기침체 우려 가속화
"구조적 강세장, 대규모 침체 후 피벗 필요"

2. 실적
-(전일)애플/부킹/익스피디아/도어대시/코인베이스/리프트/드래프트킹즈/범블

◆예상 웃돈 애플 실적
매출 948억불(929억) EPS $1.52(1.43)

아이폰 매출 513억불(490억)
맥북(-31%), 아이패드(-13%)는 판매 감소

2분기 연속 매출 감소에도 예상 상회
중국 회복, 신흥 시장 선방

강달러로 수익 일부 타격
"고용 삭감은 당장 검토 안해"

골드만삭스 목표 주가 209달러
"실적 자신감, 아이폰 점유율 지속"

키뱅크 180달러 "신흥 시장 강세"
JP 190달러, 번스타인 175달러

◆익스피디아(EXPE) 실적
매출 26.7억·EPS -0.2달러

익스피디아 "1분기 여행수요 강세"
총예약 20% 증가…분기 매출 사상 최대

AI 언급한 익스피디아
"iOS 환경에 챗GPT 통합…성능 강화"

◆부킹 매출 38억불(37.6억불)
EPS $11.6(10.67) 예상 상회

1년간 3번 매출 추정치 상회
가이던스 $11.6..예상 하회에 하락

◆코인베이스(COIN) 실적
매출 7.7억·EPS -0.34달러

예상보다 줄어든 손실
"비용 절감, 수익 개선에 기여"

총 운영비용 전분기 대비 24% 절감
"법무비 고려…향후 비용 증가 예상"

◆도어대시(DASH) 실적
매출 20.4억·EPS -0.41달러

도어대시 CFO
"모든 사업부 성장 중"

팬데믹 이후 주문빈도 최대
실적 가이던스도 상향

◆드래프트킹스(DKNG), 매출 7.7억불(6.9억)
EPS -$0.51(-0.85) 예상 상회

월 평균 결제 고객 280만..+39%
인당 매출 92달러..+35%..가이던스도 상향

◆리프트(LYFT) 실적 발표
매출 10억·EPS -0.5달러

예상보다 커진 손실
예상보다 약한 2분기 가이던스

리프트 2분기 매출 가이던스
10~10.2억…예상 하회

◆데이팅앱 범블(BMBL) 매출 2.43억불(2.4억)
EPS $-0.01(0.0033) 매출만 상회

연 1.5억불 바이백도 승인
사용자 +31%..가이던스도 상향

◆카바나 매출 26.1억불(26.6억)
EPS -$1.89(-2.04) 순익만 상회

"역풍 가라앉아..비용절감 중"
"2Q 순익 긍정적 전망"

◆(장전)시그나/아디다스/워너브라더스/AMC

◆시그나(CI) 매출 465억불(45.57억)
EPS $5.41(5.28) 예상 상회

총 고객수는 -6.2% 줄어
연간 가이던스도 상향

◆아디다스 매출 58억유로(54.5억)
EPS -0.099(-0.2944)유로 예상 상회

"칸예웨스트 이지 라인 제외 매출 +9%"
"재고 처리 5억불 올해 손실 예상"

북미 매출 -5%, 중국 -9%
삼바, 가젤 등 스니커 성과

◆AMC 매출 9.54억불(9.3억)
EPS -$0.13(-0.16) 예상 상회

15분기 연속 적자지만 매출 +21%
조정 EBIDTA, 코로나 이후 첫 2Q 연속 상승

◆다음주 실적 예고

月 버크셔헤서웨이/페이팔/KKR/데본에너지/타이슨푸드/팔란티어/루시드그룹/웨스턴디지털/알파뱅크
火 듀크에너지/에어비앤비/옥시덴탈/닌텐도/EA/아폴로글로벌매니지먼트/쿠팡/폭스코퍼레이션/워너뮤직
水 머크/소프트뱅크/JD닷컴/브룩필드/Xpeng/YETI
金 올림푸스/스미토모/라쿠텐

3. 뉴스

◆테슬라 중국 가격 또 인상

테슬라, 모델 S-X 중국서
또 가격 인상..1.9만 위안 상향

이번주 중-미 모델 3, Y도 인상
중국 치열하지만 고급차는 경쟁 적어

◆세계 식량 물가 지수 첫 상승

세계 식량물가지수 올해 첫 상승
4월 127.2

설탕·육류·쌀 가격상승
유제품·식물성 기름 하락 상쇄

한 달 새 17.6% 급등한 설탕
2011년 10월 이후 최고치

세계 밀 생산량은 견조
7.85억톤 전망

4. 보고서
◆솔라엣지

도이치뱅크 "마진 압력 사라졌다"
솔라엣지 '매수' 투자의견 상향

실적 선방, 공급망 개선 밝혀
"생산 능력 증가, 마진 상승 기대"

상업+가정 매출 견고하고 글로벌 노출
목표 주가 375달러

◆에버코어ISI, TE커넥티비티 '아웃퍼폼'
"가이던스 보수적, 추정치 넘을 것"

◆JP, 켈로그 '중립' 상향
"펀더멘털 개선, 투심 좋아져"

◆구겐하임, 포르티요 '매수' 상향
"플로리다, 애리조나, 텍사스 개장 기대"

◆번스타인, RIO TINO '아웃퍼폼'
"리드 이어갈 것"

◆골드만, 아틀라스 '중립' 하향
"클라우드 전환, 더 오래 걸릴 것"

◆웰스파고, VF Corp '동등 비중' 상향
"반스 개선, 그린 기대"

◆UBS, 쇼피파이 '중립' 상향
"수익성 집중, 감원..현금 흐름 개선 기대"

◆제프리스, 플레이보이(PLBY)
'매수'.."수익성 입증, Centerfold 기대"

뉴욕=정소람/신인규 특파원 ram@hankyung.com