1. 거시

◆금융 위기 우려에 美-유럽 증시 하락
채권 금리도 다시 급락

10년물, 2년물 채권 크게 내려
장 초반 원유-가스 하락, 금 상승, 코인 소폭 상승

◆2월 PPI(생산자물가)/소매 판매

2월 미국 생산자물가지수(PPI)
전월비 0.1% 감소…예상치는 0.3% 상승

계란 가격 36% 하락
상품 물가 하락 견인

2월 소매 판매 예상보다 줄었다
전월비 -0.4%

백화점·외식업·의류업·가구 판매 감소
온라인·가전·식료품점 판매 소폭 증가

줄리아 폴락 집크루터 수석 이코노미스트
"PPI·소매판매 하락, 인플레 측면에선 굿 뉴스"

스벤 헨리치 노스먼트레이더 창업자
"상품 가격·성장 하락세…금리 올리면 어떻게 되겠나"

◆MBA 미국 모기지 지수

주담대 신청 전주 +6.5% 증가
30년 모기지 금리 6.79%->5.71%

1년전 보단 여전히 38% 낮은 수치
주택 심리 회복됐지만 지속될까

레나 "금리 환경 정상화 고려"
"만성적 공급 부족, 수요는 견인"

◆엠파이어제조업지수

3월 뉴욕 제조업지수
-24.8…예상치는 -8

경기 개선 기대감도 낮아져
미래 사업 여건 지수 2.9

신규 주문·출하량 감소
신규수주지수 -21.7

◆CS 주주 이탈 위기/은행주 공매도 급증

크레디트스위스(CS) 주가 폭락
사상 최저치로…유럽도 은행 위기

'CS 최대주주' 사우디 국립은행 회장
"추가 증자 못해…법상 CS 지분 더 못 늘린다"

CS, 4분기에만 고객 자금 이탈 1,200억불
경쟁사 UBS는 자금 유입 반사효과

안전자산 투자심리 촉발
채권 가격 급상승 = 채권 수익률 급락

올리히 쿠르너 CS CEO "재무 상태 건전"
"유동성 보장 비율 150%..회복 가시화"

'신용 리스크' CDS 수준 도이체방크 9배
반전된 CDS 곡선..향후 비용 증가 예상

악셀레만 CS 회장 "정부 지원 필요 없다"
"은행 위기, 지역적 문제에 국한"

"재무 개선..2024년까지 글로벌 안정화"
UBS CEO "CS 가정 답 안해..회사 집중"

유로스톡스 은행지수도 -7.78%
소시에떼제네랄, BNP파리바도 급락

스위스 당국 "조치 충분치 않다"
UBS 채권 자본 전환 검토

소시에떼제네럴 회장 "금리 동결해야"
50bp 인상 전망 흔들릴까

◆미국 SVB 지원/새 대출 프로그램/규제 리스크

美 당국, 연준 새 '백스톱' 여파는
담보 액면가로 1년 대출 제공

정부 보호 따른 '모럴해저드' 우려
라보뱅크 "금융 대규모 완화 사실상 허용"

민주당은 SVB 규제, 조사 압박
워런 의원 등 은행 경영진 조사 요청

공시, 신탁, 내부자 거래 등 들여다 볼듯
SVB, 은행 압류 직전 보너스 지급도 이슈

정부 지원 가능 상품(지방채, 기타 채권) 비중
1위 SVB(50%) 키뱅크 2위(26%) 차지

SBY, 트루이스트, 시온스, 코메리카
"잠재적 매수자 인수 매력 높아졌다"

미국 은행주 공매도 미실현 이익
3월 2주간 이득만 35.3억달러

숏 비중 가장 낮은 종목 PNC
일주일간 은행 신규 공매도 4.2억불

◆무디스, 중국 은행 평가 '부정적' 유지

무디스, 中 은행 '부정적' 전망 유지
"제로 코비드 효과 제한적..12~18개월 부담"

11월 "영업 환경, 자산의 질, 수익성 악화"
산업생산 증가율 낮아..NPL은 안정적

중국 국가통계국 1,2월 소매 판매 +3.5%
작년 -1.8%서 반전해 증가세
산업생산 +2.4%, 고정자산 투자 5.5%

◆SVB 사태에 BOJ 통화 정책 변경도 연기?

SVB 사태 日 통화 정책에 영향?
노무라 "당분간 비둘기..정책 변경 미뤄져"

"새 총재 금융 불안 고려할 것"
"연준 인하시 YCC 정책 등 연기"

◆SVB 사태 월가 평가

래리 핑크 "은행 위기, 도미노 될 수도"
"1994년 오렌지카운티 파산 상기"

"당국, 엄격한 자본 지분 부과 가능성"
인플레이션 몇년간 3.5~4% 달성 그칠 것

레이 달리오 "매우 클래식한 거품 붕괴"
"신용 성장, 긴축 재정 사이클 따른 것"

"2008년엔 부동산, 이번엔 상업용 부동산-PE 위기"

◆원유 시세

WTI 배럴당 70달러대로 하락
윤제성 CIO "에너지주 단기 하락세…매력적 지점 올 것"

2. 뉴스

◆저커버그의 올해 경영 플랜은

저커버그 메모 "관료 주의, 경영진 없앤다"
"의사소통 개선..우선순위 낮은 사업 중단"

"엔지니어 코드 작성 내부 툴 강화"
1만명 감원 이후 내부 혁신 박차

월가는 메타 투자 의견 긍정적
스티펠 목표가 230달러 상향 조정

◆BMW의 올해 전망/폭스바겐 실적 선방

BMW, 완전 배터리 전기차(BEV) 자신감
"총 마진, 납품 올해 더 늘어날 것"

올해 EBITDA 8~10% 예상
"올해 중고차 시장도 정상화"

"포트폴리오 성공적..BEV 점유 50% 목표"
"가격 결정력 있다..2030년까지 1000만대"

폭스바겐 예상 웃돈 실적
총 판매 대수는 작년 -7%

BEV 부문은 +26%..비중은 7%
프리미엄, 스포츠 브랜드 다변화 효과

올해 180만대 주문 대수 확보
"견고한 수익 창출 기대"

◆다이아몬드스포츠 파산 신청

미국 지역 스포츠 거인 파산 신청
NHL, NBA, MLB 등 방송 업체

80억달러 부채 구조조정 계획
2019년 디즈니로부터 사업 인수

3. 실적

◆실적 예고
장 마감후 '포토샵' 어도비
'저가샵' 파이브빌로우 실적 발표

4. 보고서 (뉴욕커뮤니티뱅코프/찰스슈왑/트루이스트)

◆UBS "뉴욕커뮤니티뱅코프, 너무 싸졌다"
'매수'로 투자의견 상향

"예금 비중, 수수료 수입 좋은 위치"
"가치 평가 너무 낮아져..금리 인하 혜택"

2024년 전망치 EPS 5배 수준에 거래
목표 주가 10달러..54% 여력

◆씨티 "예금 전망 긍정적, 오해 있다"
트루이스트 중립->매수 의견 상향

"낙폭 과해..매력적 진입점"
"손실 인식 없이 예금 만기 보유 가능"

◆CS "SVB 사태로 주가 매력적 수준"
찰스슈왑 '아웃퍼폼' 상향

"바닥 놓쳤지만 여전히 여력 있다"
여전한 자산 유입, 목표 67.5달러

뉴욕=정소람 기자 ram@hankyung.com