"업황 우려 지웠다"…ASML 주가 6%대 상승
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19일(현지시간) ASML은 3분기 매출이 57억7800만유로(약 8조744억원)로 전년 같은 기간보다 10.2% 증가했다고 발표했다. 시장 추정치인 54억1000만유로를 넘어섰다. 같은 기간 순이익은 17억100만유로(약 2조3771억원)로 2.2% 감소했지만 시장 추정치(14억2000만유로)를 크게 웃돌았다.
회사 측은 “주력 제품인 극자외선(EUV) 노광 장비 수요가 여전히 높았다”고 설명했다. ASML에 따르면 3분기 예약 매출(수주 잔액)은 89억유로로 역대 최대치였다. 이 중 EUV 매출은 38억유로로 약 43%를 차지했다.
피터 베닝크 ASML 대표는 “인플레이션과 경기침체 우려 등으로 거시경제에 불확실성이 있지만 ASML 제품 수요는 여전히 견고하다”고 말했다.
이날 실적 발표 후 ASML 주가는 나스닥시장에서 6.27% 올랐다. 앞서 네덜란드 증시에서는 8.15% 뛰었다.
노유정 기자 yjroh@hankyung.com
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뉴욕증시가 기업들의 실적 발표와 국채금리 움직임을 주시하며 상승했다. 20일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 오전 10시 4분 현재 다우존스30산업평균지수는 전장보다 222.58포인트(0.73%) 오른 30,646.39를 기록했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 21.83포인트(0.59%) 상승한 3,716.99를, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 86.99포인트(0.81%) 뛴 10,767.50을 나타냈다. 투자자들은 기업 실적과 국채금리 움직임, 영국의 정치적 상황 등을 주시했다. 기업들의 실적이 대체로 긍정적으로 나오면서 관련 종목을 중심으로 주가가 강세를 보였다. 앞서 IBM과 AT&T가 예상치를 웃도는 실적을 발표해 투자 심리가 개선됐다. IBM과 AT&T의 주가가 각각 4%, 10% 이상 올랐다. 아메리칸항공도 예상치를 웃도는 실적을 발표했으나 주가는 2%가량 하락 중이다. 테슬라는 전날 장 마감 후 예상치를 웃도는 순이익을 발표했으나, 매출이 예상치를 밑돌고, 연간 차량 인도량 목표치를 하향 조정했다는 소식에 주가는 6% 이상 하락했다. 10년물 국채금리가 오름세를 보이는 점은 투자 심리를 짓누르고 있다. 10년물 미 국채금리는 장중 4.17%까지 올랐다. 이는 지난 2008년 11월 이후 가장 높은 수준이다. 2년물 국채금리도 4.61%까지 올라 2007년 8월 이후 최고치를 경신했다. 인플레이션 압력이 지속되는 가운데, 고용 지표는 견조해 연방준비제도(연준·Fed)의 고강도 긴축이 지속될 것이라는 우려에 국채 금리는 오름세를 유지하고 있다. 금리 선물시장의 트레이더들은 연준의 최종 금리를 내년 2분기 5%를 약간 웃도는 수준으로 예상하고 있다. 주간 실업보험 청구자 수는 이전보다 감소했다. 미 노동부에 따르면 지난 15일로 끝난 한 주간 신규 실업보험 청구자 수는 계절 조정 기준으로 전주보다 1만2천 명 감소한 21만4천 명으로 집계됐다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 23만 명보다 적은 수준이다. 10월 필라델피아 연은 제조업 활동 지수는 -8.7을 기록해 전달의 -9.9보다 하락했다. 지수는 9월과 10월 2개월 연속 마이너스를 기록해 경기가 위축세임을 시사했다. 투자자들은 영국의 금융시장이 빠르게 안정을 찾아가고 있는 모습도 주시했다. 이날 리즈 트러스 영국 총리가 사임을 발표했다. 이 같은 소식에 파운드화 가치가 오르고, 영국 국채 가격이 상승했다. 영국 국채 금리는 반대로 하락했다. 감세안으로 촉발된 재정 건전성과 정치적 불확실성에 대한 우려가 진정될 것이라는 기대가 커졌기 때문이다. 뉴욕증시 전문가들은 중앙은행들의 긴축 우려에 시장이 하락 압력을 받고 있으나 실적이 버텨주고 있어 주가가 지지를 받고 있다고 말했다. 울프 리서치의 크리스 세니예크는 보고서에서 "최근의 시장 변동성에도 전 세계적으로 인플레이션이 여전히 뜨거워 중앙은행의 긴축 기대가 커졌다"라고 말했다. 그는 "앞으로 수일간 큰 폭의 상승과 하락이 더 많이 나올 것"이라며 "(자사의) 중기 약세 시나리오를 그대로 유지한다"라고 말했다. 인터렉티브 인베스터의 리처드 헌터 시장 담당 대표는 마켓워치에 "3분기 실적 시즌이 속도를 내기 시작했고, 지금까지 나온 뉴스는 약간 긍정적이었다"라고 말했다. 그는 "개장 후 IBM의 주가 상승이 테슬라와 알코아의 주가 하락을 상쇄하면서 실적 발표가 계속 테마를 주도하고 있다"라고 덧붙였다. 유럽증시는 대체로 좁은 폭에서 움직였다. 독일 DAX지수는 0.09% 올랐고, 영국 FTSE지수는 0.09% 상승했다. 프랑스 CAC 지수는 0.83% 상승했다. 범유럽 지수인 STOXX600 지수는 0.03% 올랐다. 국제유가는 2% 이상 올랐다. 11월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 3.05% 오른 배럴당 88.16달러에, 12월물 브렌트유 가격은 전장보다 2.09% 상승한 배럴당 94.34달러를 나타냈다. /연합뉴스
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안그래도 불안요인 가득인데…'150엔 돌파'에 금융권 긴장
엔화 초약세에 원화도 동반 약세 불가피…"환율 1,500원 열어둬야""고환율, 이미 자금시장에 부정 영향"…불안심리 더 자극할 수도 달러화에 견준 엔화 환율이 20일 오후 한때 심리적 저항선으로 여겨지던 달러당 150엔을 돌파하면서 국내 금융시장에 미칠 부정적 여파가 어떨지 관심이 쏠린다. 시장 전문가들은 '150엔 돌파'로 대변되는 엔화 약세 지속이 직·간접적으로 국내 외환시장 및 금융시장에 부정적 영향을 줄 것으로 보고 있다. 특히 가속화하는 엔화 '초약세'가 최근 누적된 국내외 금융시장 불안 요인들과 맞물려 시장 불안 심리를 더욱 자극할 수 있다는 우려가 나온다. ◇ 1998년 위기 때도 엔화 초약세…"日 유동성 회수 위험" 박상현 하이투자증권 연구원은 최근 보고서에서 "유로화나 파운드화 약세도 우려되는 현상이지만 엔화 초약세는 더욱 달갑지 않다"며 "엔화 약세 리스크를 우려하는 이유 중 하나는 일본의 유동성 회수 리스크 때문"이라고 말했다. 일본 경제와 금융시장이 불안해질수록 일본 정부 혹은 연기금이 해외 자산을 매각하고 유동성 확보에 나설 가능성이 있기 때문이란 게 박 연구원의 설명이다. 실제로 일본의 해외 순자산액은 엔화가 가파른 약세를 보인 1990년과 1998년, 2015년에 감소하는 현상을 보인 것으로 나타났다. 달러화 대비 엔화 환율은 1998년에도 달러당 147엔선까지 올라 동아시아 외환위기를 가속화했다는 평가가 나온 바 있다. 미 연방준비제도(Fed·연준)의 긴축으로 세계금융시장에 돈줄이 마르는 가운데 일본마저 해외에서 자산을 회수한다면 글로벌 유동성이 경색될 위험을 배제할 수 없다는 지적이 나오는 지점이다. ◇ 원화 겨우 안정되나 했는데…다시 동반 약세 가능성 달러당 150엔이라는 심리적인 방파제가 무너진 것은 이미 달러당 1,430원대로 올라선 원/달러 환율에도 부정적 요인이다. 이달 들어 원/달러 환율은 엔화 약세 지속에도 불구하고 달러당 1,440원 선을 상단으로 추가 상승이 제약된 모습을 보여왔다. 외국인이 국내 주식을 다시 사들이기 시작한 점도 주요 요인이지만 국민연금과 한국은행이 외환스와프를 재개하는 등 당국의 외환시장 안정화 대책 이후 달러화 매도 일색이던 국내 외환시장 수급 여건이 개선된 영향도 있었다. 하지만 엔화가 '150엔 저항선'이 무너진 뒤 약세를 지속하면 원화 가치도 동반 약세 영향을 받을 수밖에 없다는 게 전문가들의 분석이다. 전규연 하나증권 연구원은 "150엔을 돌파했기 때문에 발생하는 문제는 아니지만, 엔화 약세 지속은 달러 인덱스를 통해 간접적으로 원화 추가 약세로 파급되는 효과가 있다"며 "원/달러 환율도 추가 상승 리스크를 열어둬야 한다"고 말했다. 엔화가 유로화에 이어 달러화 인덱스를 구성하는 제2의 통화인 만큼 엔화 약세는 결국 달러화 강세를 부추겨 다시 원화 약세로 귀결될 수밖에 없다는 설명이다. ◇ "원/달러 1,500원 열어둬야…자금시장 불안심리 자극 가능성" 외환시장 외에 최근 들어 취약해진 국내 자금시장의 불안 심리를 더욱 자극할 수 있다는 우려도 나온다. 정용택 IBK투자증권 수석연구위원은 "뛰는 (원/달러) 환율은 이미 단기자금시장에 영향을 미치고 있는 상황"이라고 말했다. 높아진 원/달러 환율 탓에 국내 은행들이 유동성을 더 쌓고 있는 게 단기자금시장의 유동성 고갈 위기를 더욱 악화시키고 있다는 것이다. 최근 은행들은 환율 급등으로 외환파생상품 관련 증거금을 추가로 적립하고 있는데 이 같은 증거금은 규제상 유동성 자산으로 인정받지 못해 추가로 고유동성 자산을 적립하고 있다. 은행들이 자금을 빨아들이다 보니 자산 규모나 신용등급이 상대적으로 낮은 증권사나 여신전문금융회사는 자금을 구하기가 어려워졌다는 게 시장 관계자들의 설명이다. 정 연구위원은 "엔 환율이 추가로 상승할 가능성도 있다 보니 원/달러 환율도 적정 수준은 아니지만, 달러당 1,500원 선에 이를 가능성을 열어놓고 대응하는 게 맞다고 본다"며 "환율 상승은 공교롭게도 최근 프로젝트파이낸싱(PF) 자산유동화증권(ABCP) 사태 등과 맞물려 시장의 불안 심리 더욱 조장하는 측면이 있다"고 말했다. /연합뉴스
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달러 대비 일본 엔화 환율과 중국 위안화 환율이 천정부지로 치솟고 있다. 엔·달러 환율은 연일 32년 만에 최고치(엔화 가치 하락)를 기록하며 심리적 저지선인 150엔대를 넘겼다. 위안화 환율도 역외시장에서 2010년 개장 이후 최고치로 상승(위안화 가치 하락)했다. ◆日 정부, 150엔 선 방어 나설까20일 도쿄 외환시장에서 엔·달러 환율은 150엔대를 돌파했다. 엔화 가치는 지난 14일 147엔 선이 무너진 이후 148엔 선과 149엔 선이 잇달아 뚫리며 32년 만에 최저치를 또다시 경신했다.이날 일본은행은 국채를 연 0.25% 금리에 무제한 매입해 급한 불을 끄려고 했다. 장기 국채 금리가 관리 목표치를 넘어섰기 때문이다. 가격이 떨어지기 전에 일본 국채를 팔아 치우려는 투자가가 늘면서 이날 한때 10년 만기 일본 국채 금리는 연 0.255%까지 올랐다. 일본은행의 장기금리 목표치 상한인 연 0.25%를 넘어섰다. 스즈키 슌이치 일본 재무상은 과도한 환율 변동성을 우려하며 “투기적 거래에 따른 지나치게 불안정한 움직임을 절대 용납할 수 없다”고 했다. 그는 ‘적절한 조치’를 취하겠다고 언급하며 “큰 절박함을 갖고 시장을 지켜보겠다”고 말했다. 그러나 시장 개입을 하더라도 그 효과가 크지 않을 것이라는 전망이 많다. ◆中, 두 달째 기준금리 동결중국 위안화 가치도 연일 하락세다. 이 때문에 중국 인민은행은 10월에도 기준금리를 동결했다. 인민은행은 이날 사실상 기준금리 역할을 하는 1년 만기 대출 우대금리(LPR)가 연 3.65%, 5년 만기는 연 4.30%로 집계됐다고 발표했다. 위안화 가치 추가 하락과 외국인 자금 유출을 우려했기 때문으로 분석된다. 역외시장 위안화 환율은 2010년 개장 이후 최고치로 상승했다. LPR은 명목상 18개 시중은행의 최우량 고객 대상 대출금리 평균치다. 실제로는 인민은행이 각종 정책 수단을 통해 결정한다.중국 경기 하강 추세를 볼 때 기준금리 인하 등이 필요하다는 의견도 있다. 하지만 중국 내에서도 인플레이션을 잡아야 한다는 데 공감대가 형성된 것으로 알려졌다. 미국의 기준금리 인상에 따른 달러 강세와 외국인 자금 유출도 기준금리를 내리기 어려운 이유다. 중국의 9월 말 외환보유액은 3조290억달러(약 4339조원)로 작년 말 대비 1932억달러(약 277조원) 줄었다.아시아 금융위기 가능성도 제기된다. 블룸버그통신은 달러화 강세 속에 아시아 양대 경제 대국인 중국과 일본의 통화가치 급락으로 1997년과 비슷한 아시아 금융위기가 재연될 우려가 커지고 있다고 했다.도쿄=정영효/베이징=강현우 특파원 hugh@hankyung.com
