[마켓PRO] Today's Pick: 대한항공-"반갑다. 유가하락!”

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※Today's Pick은 매일아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.

사진=한경DB

👀주목할 만한 보고서

대한항공-"반갑다. 유가하락!"

📋목표주가 : 3만원→3만3000원(상향) / 현재주가 : 2만3150원
투자의견 : 매수(유지) / 대신증권

[체크 포인트]
-2분기 영업이익 5518억원(-25.5% YoY)으로 깜짝실적을 기록 전망.
-항공유 가격이 93달러로 기존 예상치(105달러)를 하회하며 연료비 1000억원 이상 감소.
-엔데믹에 따라 여객수요 회복 강도 예상 상회하고 국제선 공급 증가도 제한적.
-현재 주가는 2023년 추정 실적 기준 PER 5.7배로 저평가 상태. 항공업종 톱픽 제시.

LG이노텍-"하반기는 아이폰 계절"

📋목표주가 : 33만원→39만원(상향) / 현재주가 : 31만7000원
투자의견 : 매수(유지) / KB증권

[체크 포인트]
-2분기 영업이익 상향, 3분기 아이폰15 부품 양산 등에 힘입어 실적 추정치 상향.
-2분기 영업이익 237억원으로 컨센서스(-140억원) 상회할 전망.
-전체 매출의 83%를 차지하는 광학솔루션 사업은 아이폰15 카메라 업그레이드 효과로 평균 판매 가격(ASP) 상승 전망.
-생산차질 변수만 없다면 물량과 가격이 동시에 상승할 것으로 기대.

포스코인터내셔널-"실적모멘텀도 강화 중"

📋목표주가 : 3만6000원→4만5000원(상향) / 현재주가 : 3만6200원
투자의견 : 매수(유지) / NH투자증권

[체크 포인트]
-호주 세넥스 에너지 인수, 포스코에너지 합병으로 에너지 사업 본격화 기대.
-철강 온라인 플랫폼 확대, 니켈, 흑연 등 2차전지 소재 및 원료 공급 고도화 계획.
-실적전망 상향 조정, 합병효과에 따른 목표 할인율 축소(25%→15%) 반영.
-목표주가 3만6000원에서 4만5000원으로 상향 조정. 투자의견 Buy 유지.

PI첨단소재-"점진적 정상화의 초입"

📋목표주가 : 4만4000원→4만7000원(상향) / 현재주가 : 3만9500원
투자의견 : 매수(유지) / 메리츠증권

[체크 포인트]
-올해 2분기 영업이익(51억원)으로 컨센서스(17억원) 상회할 전망.
-폴더블용 PI필름, 디스플레이용 PI바니쉬, PI파우더 성형품 등 고마진 제품 성장 본격화.
-IRA법안에 따른 배터리용 절연용 필름의 확대 기대감도 유효.
-역대 최저인 원재료 가격 + 돌아오는 가동률 = 하반기 수익성 주목

박의명 기자 uimyung@hankyung.com