"인천공항, 창립 후 첫 채권 발행"...2년 연속 적자 불가피
인천공항공사는 포스트 코로나 대비 경쟁력을 강화하고 핵심사업을 국고 지원없이 추진하기 위해 공사 창립 후 처음으로 채권발행을 결정했다고 27일 밝혔다. 공사의 올해 핵심사업은 인천공항 4단계 건설, 해외공항 건설·운영권 수주 등 해외사업, 공항 인근 복합리조트 등 지역개발사업들이다.
공사가 발행한 채권은 5년 만기 ESG(환경‧사회‧지배구조 ) 채권이다. 시티 글로벌마켓, JP모건, 메릴린치(BOFA) 증권이 채권발행 주요 주관사로 참여했다. ESG채권은 환경‧사회‧지배구조 등 사회적 책임투자를 목적으로 발행된다.
금리는 연 1.361%로 최종 결정돼 당초 예상했던 금리보다 0.325%p 낮아져 약 100억원의 이자비용을 절감한 것으로 알려졌다.
채권 매수 주문은 아시아 70%, 유럽 13%, 미국 5%, 중동 및 아프리카 등 기타지역 12% 순이었다. 투자자 유형별로는 자산운용사 68%, 은행 및 국부펀드 20%, 프라이빗 뱅크 5%, 보험사 3%, 기타 투자자 4%로 나타났다.
공사 관계자는 “항공수요 감소와 글로벌 경기 침체가 계속 돼 투자심리가 위축되는 상황에서도 채권 발행 목표액의 6.5배 수준인 약 19억 5000만 달러(한화 2조2000억원)의 투자수요를 모았다”고 말했다.
해외투자자들이 인천공항의 국가수준 국제신용등급(무디스 Aa2, S&P AA), 동북아 항공시장에서의 위상, 우수한 재무건전성 등을 높이 평가했다는 게 공사 측 설명이다.
인천공항공사는 지난해 4000여억원 적자에 이어 올해도 당기순손실이 8000억원에 이를 것으로 예측하고 있다. 코로나19로 여객이 급감하면서 면세점 등 상업매출이 대폭 줄었기 때문이다. 인천공항공사는 코로나19 이전에 8000억원의 순수익을 기록하던 알짜 공기업이었다.
인천=강준완 기자
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