이진국 율촌 변호사·노미은 태평양 변호사·서태용 세종 변호사14일 한국경제신문 자본시장 전문 매체인 마켓인사이트가 올 상반기 신규상장 완료 기업의 법률자문 실적을 조사한 결과, 이 변호사는 공모금액 기준 3382억원(2건)의 IPO에 참여해 ‘가장 영향력 있는 변호사’(11년차 이상) 자리에 올랐다. 이 변호사는 상반기 유가증권시장 ‘최대어’였던 현대자동차그룹 계열 정보기술(IT)업체 현대오토에버의 자문을 맡았다. 코스닥 공모금액 2위인 일본 게임업체 SNK의 IPO도 그의 손을 거쳤다. SNK는 ‘최대주주는 중국인, 회사 국적은 일본, 상장시장은 한국’이라는 독특한 구조 때문에 역대 IPO 가운데 가장 난해한 법률자문 대상 기업 중 하나였다는 게 투자은행(IB) 업계의 평가다. 이 변호사는 “SNK가 기업 구조를 정비하는 과정부터 장기간 자문을 맡으면서 성공적인 코스닥 상장에 기여했다는 점에서 보람을 느낀다”고 말했다.
이 변호사에 이은 2위 자리는 에코프로비엠, 셀리드, 이지케어텍 등 3건(2284억원)의 코스닥 신규상장을 맡은 노미은 태평양 변호사에게 돌아갔다. 2차전지 소재를 제조하는 에코프로비엠은 올 상반기의 코스닥 최대 IPO였다. 자문 실적 3위는 여행사 노랑풍선을 담당한 서태용 세종 변호사가 차지했다.
일반적으로 신규상장이 하반기에 몰려 연간 최종 실적을 둘러싼 경쟁은 갈수록 치열해질 전망이다. 지평이 자문한 펌텍코리아와 세틀뱅크는 이달 상장을 완료했고, 세종이 맡은 플리토는 오는 17일 상장할 예정이다. 역대 공모 리츠(REITs·부동산투자회사) 중 최대 규모로 10월 유가증권시장 상장을 준비 중인 롯데리츠는 율촌과 심슨대처바틀렛(주관사), 태평양과 클리어리가틀립(발행사)으로 법률자문단을 꾸렸다.
대기업그룹 계열인 SK바이오팜과 한화시스템도 올 하반기 상장 가능한 대어로 꼽힌다. SK바이오팜 거래의 발행사 측 법률자문은 지평과 심슨대처바틀렛, 주관사 측은 태평양과 그린버그트라우리그가 맡았다. 한화시스템의 법률자문은 김앤장과 그린버그트라우리그(주관사), 율촌과 폴헤이스팅스(발행사)가 담당하고 있다. 마켓인사이트는 각 변호사가 수행한 자문 건수 및 공모금액 실적을 50 대 50으로 반영했다.
법무법인 태평양은 기업의 인수합병(M&A) 관련 법률서비스 시장에서 화려한 실적을 자랑하고 있다. 올해 1분기 로펌업계 리그테이블에서 태평양은 총 4조5145억원 규모의 M&A 실적(거래액 기준)으로 1위를 기록했다. 지난해부터 △신한금융지주의 오렌지라이프 인수(2조3000억원 규모) △산업은행의 대우조선해양 매각(2조원) △어피너티·BRV의 SSG닷컴 투자(1조원) △LG유플러스의 CJ헬로비전 인수(8000억원) △어피너티의 서브원 인수(6000억원) 등의 대형 M&A에서 자문을 맡았다.태평양은 이처럼 대형 M&A를 담당하면서 노하우를 쌓고 축적된 경험이 다시 새로운 M&A 자문으로 이어지는 선순환 구조를 이뤄냈다고 자평한다. M&A팀장 양시경 변호사는 “지금까지 경영권분쟁과 합병, 회사분할, 영업양수도, 주식양수도, 사모펀드 투자, 해외투자, 합작투자회사 설립 등 다양한 형태의 M&A를 자문해왔다”며 “각 분야 전문인력의 확보, 글로벌 네트워크 구축 및 세계 각국 로펌과의 상시적인 협업으로 고객 요구에 긴밀하고 신속하게 대응할 수 있는 체계를 갖췄다”고 말했다.M&A팀은 기업법무와 금융을 아우른 통합팀으로 운영되고 있다. 분야별로 기업(서동우 한이봉 이병기 변호사), 사모펀드(윤성조 김목홍 오명석 장호경 변호사), 금융(양시경 노미은 정윤형 변호사), 아웃바운드(이준기 강한 이오령 안현철 변호사), 남아시아(양은용 배용근 변호사, 안철효 외국변호사), 중국(표인수 지용천 외국변호사, 권대식 변호사) 등 전담팀을 구성해 150명 이상의 전문가가 협업하는 구조다.양은용 배용근 변호사와 안철효 미국 변호사가 이끄는 남아시아팀은 베트남 현지 법무자문 시장의 약 70%를 점유할 만큼 독보적인 입지를 개척했다. 지난해 롯데카드의 베트남 테크콤파이낸스 인수전에서 자문을 맡아 베트남의 자국 금융사업 보호 기조를 뚫고 처음으로 국내 신용카드 회사가 베트남 금융회사의 지분을 100% 인수할 수 있도록 도왔다.2016년 동원시스템즈의 베트남 포장회사 딴 띠엔 패키징(TTP), 미잉 비에트 패키징(MVP) 인수와 2017년 CJ제일제당의 베트남 식품회사 까우제, 민닷푸드 인수 등도 성사시켰다. 이런 성과를 바탕으로 2016~2018년 베트남 M&A 포럼에서 3회 연속 ‘올해의 딜’에 선정됐다. 베트남 M&A 포럼은 베트남 계획투자부 산하 언론기관인 베트남 인베스트먼트 리뷰가 주관한다.지용천 외국변호사(중국, 호주)가 이끄는 중국팀은 ‘최초’ 수식어를 달고 다니기로 유명하다. 태평양은 1997년 국내 최초로 중국팀을 구성해 2004년 역시 국내 최초로 중국 베이징에도 사무소를 열어 국내외 기업의 중국 상륙을 함께했다.국내 5대 로펌 가운데 가장 많은 해외사무소(8개소)를 운영하며 서울사무소와 유기적 협업 체계를 구축하고 있는 것도 태평양 M&A팀의 강점이다.신연수 기자 sys@hankyung.com
법무법인 태평양은 1980년 설립된 국내 최초 유한법인 로펌이다. 변호사 450명(외국 변호사 포함)과 회계사, 세무사, 변리사 등 630여 명의 전문 인력이 일하고 있다.태평양 관계자는 “자문과 송무 등 2개 그룹이 사건별로 인수합병 등의 기업법무, 공정거래, 증권금융, 인사노무, 건설·부동산, 국제중재, 행정조세, 지식재산권 등 각 분야의 전문팀을 유기적으로 구성해 최적의 원스톱 서비스를 제공하고 있다”고 말했다.전직 관료 출신 전문가들로 구성된 송무지원단과 ‘정부관계(GR·Government Relation)’ 솔루션그룹이 적절히 협업하면서 사건에 대한 객관적 진단과 전망, 잠재적 문제까지 짚어내는 입체적인 서비스를 제공해 고객 만족도가 높다는 게 태평양의 자평이다. 태평양 국제중재팀은 글로벌 국제중재 법률전문지 GAR이 선정하는 세계 국제중재 로펌 순위에서 아시아에서 유일하게 40위권 내 들기도 했다.태평양은 글로벌 네트워크 구축에도 적극적이다. 국내 로펌업계 처음으로 베이징과 두바이에 해외사무소를 개설했다. 중국 상하이와 홍콩, 베트남 하노이와 호찌민, 미얀마 양곤, 인도네시아 자카르타 사무소를 포함해 총 8개 해외사무소를 보유하고 있다.지난해에는 대형 로펌 최초로 판교테크노밸리에서 판교 분사무소를 열어 최첨단 산업 및 관련 기업에 대한 맞춤형 법률 서비스를 지원 중이다.박종서 기자 cosmos@hankyung.com
법무법인 세종이 36년 만에 다시 ‘광화문 시대’를 열었다. 세종은 서울 광화문 디타워로 사무실을 옮겨 지난 2월부터 업무를 시작했다. 1983년 서울 세종로에서 법무법인 세종이란 이름으로 창업한 이래 순화동과 남산에 둥지를 틀어왔다. 김두식 대표변호사는 “세종의 역사가 시작된 곳에서 초심(初心)을 되새겨 대한민국 로펌의 새로운 역사를 만들어 나가고자 한다”고 이전 소감을 밝혔다. 단순히 장소가 바뀐 것을 넘어 창업자로 경영 일선에 복귀한 김 대표를 중심으로 ‘심기일전’하고 있다는 분석이다.세종은 소송에서 강력한 경쟁력을 갖췄다는 점을 강조한다. 기업 일반, 금융, 조세, 지식재산권 등 각 분야의 소송 전문 변호사가 유기적으로 협업해 높은 승소율을 기록하고 있다는 게 세종의 자랑이다. 지난해에는 아시안 리걸 비즈니스(ALB)에서 선정한 ‘올해의 송무 분야 최고 로펌’으로 뽑혔다.부동산 거래 자문 강자로서 면모도 갖췄다. 2017년 부동산 거래 가운데 최대 규모(8000억원)인 이지스자산운용의 시그니처타워 인수를 자문하면서 ‘ALB 올해의 부동산 딜’ 상을 3년 연속 수상했다.세종은 의료 제약 바이오 헬스케어 등 제도 변화에 민감한 분야에도 공을 들이고 있다. 보건복지부 식품의약품안전처 등에서 30여 년간 근무한 주광수 고문을 비롯해 건강보험심사평가원 출신인 김현욱 변호사를 영입하면서다.박종서 기자 cosmos@hankyung.com
