파크 호텔스 앤드 리조츠(PK) 수시 보고

파크 호텔스 앤드 리조츠(PK)가 2일(현지 시각) 수시보고서를 제출했다.
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최근 발표에서 델라웨어에 본사를 둔 Park Hotels & Resorts Inc.는 이전에 발표한 4억 5천만 달러에서 5억 5천만 달러로 제안 규모를 성공적으로 확대했습니다. 이 제안에는 2030년까지 7.000% 선순위 채권 발행이 포함되며, 이는 자회사 Park Intermediate Holdings LLC, PK Domestic Property LLC 및 PK Finance Co-Issuer Inc가 실행하는 전략적 움직임입니다. 제안의 세부 사항은 언론을 통해 알려졌습니다. 2024년 5월 2일에 발행된 릴리스이며 양식 8-K의 현재 보고서에 증거자료 99.1로도 제출되어 있습니다. 주당 액면가 0.01달러인 회사 주식은 현재 뉴욕 증권 거래소에서 거래 기호 PK로 상장되어 있습니다.
Park Hotels & Resorts Inc.는 규모 확대를 통해 2030년 만기 7.000% 선순위 채권 총 원금 5억 5천만 달러의 가격을 발표했습니다. 100% 액면가로 가격이 책정된 해당 채권은 2030년 2월 1일에 만기됩니다. 박씨, PK Domestic REIT Inc. 및 운영회사의 특정 자회사가 보증합니다. 공모 금액은 기존 발표된 4억5000만 달러보다 늘어났다.

이번 공모에서 발생한 순 수익금은 최소 2억 달러의 새로운 무담보 장기 대출과 함께 2025년 만기 발행사의 7.500% 선순위 채권 6억 5천만 달러를 모두 구매하고 관련 수수료 및 비용을 충당하는 데 사용될 것입니다. 남은 순 수익금은 일반적인 기업 목적으로 사용됩니다. 공개매수가 완료되지 않을 경우 발행자는 순 수익금을 사용하여 2025년 채권을 완전히 상환할 계획입니다.

해당 제안은 표준 마감 조건에 따라 2024년 5월 16일까지 완료될 것으로 예상됩니다. 해당 채권 및 관련 보증은 1933년 증권법이나 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며 자격을 갖춘 기관 구매자와 미국 외 특정 개인에게만 제공됩니다.

이번 발표는 경제 환경의 불확실성 속에서 박 대통령의 전략적 계획과 재정적 의무를 효과적으로 관리하려는 노력을 의미합니다.


파크 호텔스 앤드 리조츠(PK)은 2일 전 거래일 종가 대비 0.06% 내린 15.96달러로 장 마감했다.

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<기업소개>
Park는 상당한 기본 부동산 가치를 지닌 시장을 선도하는 다양한 호텔 및 리조트 포트폴리오를 갖춘 두 번째로 큰 상장 숙박 REIT입니다. Park의 포트폴리오는 현재 주요 도심 및 리조트 위치에 주로 위치한 33,000개 이상의 객실을 갖춘 60개의 프리미엄 브랜드 호텔 및 리조트로 구성되어 있습니다.

* 이 기사는 한국경제신문과 굿모닝AI리포트가 공동 개발한 인공지능 알고리즘으로 미국 상장사들의 공시를 실시간 분석해 작성한 것입니다. 일부 데이터 수집 과정에서 오류와 지연 등이 있을 수 있으며, 한국경제신문과 콘텐츠 제공 업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.