산은·수출입은행, 대한항공 3000억원 전환사채 주식 전환
대한항공은 13일 제92회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 채권자인 한국산업은행과 한국수출입은행이 전환권을 행사했다고 공시했다.
대한항공은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 인한 유동성 위기에서 탈피하고자 2020년 6월 CB를 발행했다. 산은은 1800억원, 수출입은행은 1200억원 규모의 CB를 각각 인수했다. 산은과 수출입은행의 이번 CB 주식 전환 조치는 중도 상환권 행사보다 유리할 것으로 판단된 데 따른 것이다.
주식 전환 작업이 마무리되면 산은과 수출입은행의 대한항공 지분율은 5%대가 될 것으로 추산된다.
김수현 한경닷컴 기자 ksoohyun@hankyung.com
-
기사 스크랩
-
공유
-
프린트
-
1
한진칼, 대한항공에 진에어 지분 매각…에어부산·서울과 '통합 LCC' 수순
한진그룹 지주사 한진칼이 보유 중이던 저비용항공사(LCC) 진에어 지분 54.91%(2866만5046주)를 대한항공에 매각한다. 재무구조를 개선하고 그룹 내 항공계열사 수직계열화를 통해 항공노선 네트워크 최적화를 위한 조치란 설명이다.업계에선 대한항공과 아시아나항공 합병 후 출범하는 진에어·에어부산·에어서울의 통합 저비용항공사(LCC)가 대한항공 산하가 되기 위한 한진그룹의 지배구조 개편 작업으로 봤다. 한진칼은 13일 이사회를 열고 한진칼이 보유 중인 진에어 지분 54.91% 전량을 자회사인 대한항공에 매각하기로 결의했다고 밝혔다. 매각 대상 주식은 한진칼이 보유한 진에어 주식 2866만5046주로 매각 규모는 약 6048억원이다.이번 지분 매각으로 한진그룹의 자회사던 진에어는 손자회자가 된다. 이후 진에어가 아시아나항공 자회사인 에어부산·에어서울과 통합해 통합 LCC가 출범하면 공정거래법상 지주회사의 행위 제한 위반을 피할 수 있다.한진칼은 이번 지분 매각에 대해 "현재 추진 중인 대한항공과 아시아나항공의 통합 항공사(FSC) 및 진에어를 포함한 통합 LCC 출범 발판을 마련하는 계기가 될 것"이라고 자평했다.아울러 지분 매각으로 재무구조 개선과 그룹 내 지배구조 개편 효과를 기대하고 있다.한진칼은 2020년 이후 1조원 넘는 수준까지 차입금이 늘었다. 이번 매각 대금으로 올해 도래하는 차입금을 상환한다는 방침이다. 한진칼은 그동안 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 어려움을 겪고 있는 자회사 지원을 위해 유상증자 참여 등을 진행해 차입금이 늘었다.아울러 한진그룹의 항공계열사 수직계열화로 중복노선 효율화와 연결편 강화 등 항공노선 네트워크 최적화를 도모할 계획이다. 한진칼은 "이번 한진칼의 진에어 지분 매각은 동일 계열집단 내 지분 이동에 해당해 현재 진행 중인 대한항공의 아시아나항공 인수⋅통합(M&A) 관련 해외 기업결합신고에는 영향을 미치지 않는다"면서 "진에어가 대한항공 자회사로 편입돼 빠르게 변화하는 항공여객 수요에 탄력적으로 대응할 수 있는 환경을 갖추게 됐다"고 설명했다. 오정민 한경닷컴 기자 blooming@hankyung.com
-
2
매각 대상 주식 : 28,665,046주 (지분율 54.91%)전체 매각 규모 : 6,048억원차입금 상환 등을 통해 재무구조 개선 전망… 한진그룹 항공계열사 수직계열화 통해 경쟁력 강화한진칼은 6월 13일(월) 이사회를 열고 한진칼이 보유 중인 진에어 주식 전량을 자회사인 대한항공에 매각하기로 결의했다.매각 대상 주식은 한진칼이 보유한 진에어 주식 28,665,046주(지분율 54.91%)이며, 전체 매각규모는 약 6,048억원이다.한진칼은 그 동안 코로나19 여파로 어려움을 겪고 있는 자회사들의 위기 극복을 위해 유상증자 참여 등 지속적인 지원을 해온 바 있다. 이 때문에 2020년 이후 재원 마련 등을 위해 1조원이 넘는 수준까지 차입금이 큰 폭으로 증가해 재무구조가 약화됐다. 하지만 이번 매각 대금으로 ‘22년 도래하는 차입금의 상환을 계획하고 있어, 올해 재무구조가 개선될 것으로 전망하고 있다.또한 한진그룹의 항공계열사 수직계열화라는 그룹 내 지배구조 개편을 통해 ▲중복노선 효율화 ▲연결편 강화 등 항공노선 네트워크 최적화를 도모하는 한편 기재 도입·운영 효율화 등 항공운송 관련 사업 시너지를 극대화해 계열사의 기업가치 제고 및 항공소비자 편익 향상까지 꾀할 수 있게 됐다.뿐만 아니라 포스트 코로나를 대비해 저비용항공사(LCC)들이 유상증자 등을 통한 자본확충 및 유동성 확보를 진행하고 있는 가운데, 한진그룹 저비용항공사인 진에어 또한 대한항공 자회사로 편입돼 빠르게 변화하는 항공여객 수요에 탄력적으로 대응할 수 있는 환경을 갖추게 됐다.또한 이번 지배구조 개편에 따라 현재 추진 중인 대한항공과 아시아나항공의 통합 항공사(FSC) 및 진에어를 포함한 통합 저비용항공사(LCC) 출범의 발판을 마련하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.한편 이번 한진칼의 대한항공에 대한 진에어 지분 매각은 한진그룹 동일 계열집단 내 지분 이동에 해당해, 현재 진행 중인 대한항공의 아시아나항공 인수⋅통합과 관련한 해외 기업결합신고에는 영향을 미치지 않는다.
-
3
대한항공은 9일 서울 강서구청에서 취약계층을 위한 돋보기 4400여 개 기증 행사(사진)를 열었다. 돋보기는 강서구가 선정한 지역 푸드뱅크 2곳을 통해 관내 저소득층에 배포될 예정이다. 대한항공은 이웃돕기 봉사활동, ‘사랑의 쌀’ 나눔 등을 통해 사회적 책임을 이어가고 있다.
![3대지수 실적시즌 기대에 상승…테슬라 15%대 급등 [뉴욕증시 브리핑]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/01.36566736.1.jpg)
