KODEX 미국ETF산업 Top10 Indxx ETF, 블랙록 등 美 ETF산업 대표 기업에 투자
지난 10년간 ETF산업은 약 19% 성장세를 보이며 글로벌 전체 증시 시가총액 연평균 성장률 8%를 웃돌고 있다. 코로나19 사태 이후에도 규모가 점점 커지는 중이다. 작년 기준 세계 ETF 수탁액(AUM)은 약 1경1800조원에 이른다. 2010년 이후 꾸준히 펀드 수와 규모가 증가하고 있다. ETF는 20세기 최고의 발명품으로 불리며 워런 버핏도 강조한 금융상품이다.
KODEX 미국ETF산업 Top10 Indxx ETF는 미국 ETF 관련 기업에 투자한다. 세계 1위 ETF 자산운용사 블랙록, S&P지수를 산출하는 S&P글로벌, 나스닥지수를 보유한 나스닥, 신용평가사 무디스 등 글로벌 ETF산업을 이끌어 온 대표 기업들을 담고 있다.
이 상품은 시가총액 및 수탁액을 기준으로 10개 기업을 선정하는데, 운용사 상위 1개, 지수사업자 상위 2개, 거래소 상위 3개, 데이터 제공업자 4개를 각각 포트폴리오에 편입한다. 매년 6월과 12월, 두 차례에 걸쳐 편입 종목과 비중을 조정한다.
KODEX 미국ETF산업 Top10 Indxx ETF는 지난달 17일 신규 상장했다. 지난달 24일 기준 순자산 258억원을 기록 중이다. 총보수가 연 0.5%이고 환노출형이기 때문에 원·달러 환율 변동이 상품 가격에 반영된다. 삼성증권 관계자는 “지속적인 성장이 예상되는 ETF산업에 손쉽게 투자할 수 있는 상품”이라며 “글로벌 증시를 선도하는 미국 증시에 관심이 있는 투자자라면 눈여겨볼 만하다”고 말했다.
배태웅 기자 btu104@hankyung.com
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미래에셋 글로벌X ETF랩, 해외 ETF 세가지…시장 상황 따라 선택
미래에셋증권은 해외 상장지수펀드(ETF)에 분산 투자할 수 있는 ‘글로벌X ETF랩’을 추천 상품으로 꼽았다. 글로벌X ETF랩은 지난해 말 기준 누적 잔액이 1700억원인 미래에셋증권의 대표적인 테마형 ETF랩이다.이 랩은 △글로벌X 혁신성장 ETF랩(전기차, 클린에너지, 디지털 헬스케어 등 높은 성장이 기대되는 메가 트렌드에 투자) △글로벌X 인컴 ETF랩(고배당주 및 우선주, 커버드콜 등 다양한 인컴 전략에 분산 투자) △글로벌X 밸런스드 ETF랩(혁신성장과 인컴 ETF를 균형 있게 투자) 등 세 가지 포트폴리오를 시장 상황에 따라 자유롭게 선택할 수 있다.환헤지를 하지 않아 해외 주식을 해당 통화로 보유한다. 원·달러 환율 상승 시 자산 증가 효과를 기대할 수 있다.‘글로벌X ETF랩’의 가입 금액은 1000만원 이상으로, 중도입출금과 중도해지가 가능하다. 미래에셋증권 전 영업점을 통해 원화 혹은 외화로 가입할 수 있다.해외주식으로 분류되는 역외ETF에 투자하는 만큼 해외주식 양도세 분류(단일세율 22%) 과세로 금융소득종합과세 대상자의 경우 절세 혜택을 누릴 수 있다. 미래에셋증권은 가입 고객이 원할 경우 해외주식 양도소득세 신고대행 서비스를 제공하고 있다.배대훈 미래에셋증권 랩솔루션 팀장은 “올해는 시장의 변동성 확대로 리스크 관리 전략이 관건”이라며 “혁신성장 ETF와 인컴 ETF를 균형 있게 투자할 수 있는 밸런스드 ETF랩을 활용하는 것이 대안이 될 수 있다”고 말했다.랩은 고객 계좌별로 운용, 관리되는 투자일임계약에 따라 운용된다. 자산가격 변동, 환율 변동 등에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있다.이태훈 기자 beje@hankyung.com
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유진 챔피언 플레인바닐라 OCIO 펀드, 퇴직연금 수익률 최소 연 4% 목표로 운용
유진투자증권은 유진자산운용이 운용하는 ‘유진 챔피언 플레인바닐라 OCIO 펀드’를 추천 상품으로 꼽았다. 이 상품은 외부위탁운용관리(OCIO) 방식을 적용했다.퇴직연금 적립금 운용에 활용할 수 있는 유진 챔피언 플레인바닐라 OCIO 펀드는 정해진 목표 수익률 달성을 위해 포트폴리오를 주기별로 유연하게 재조정하는 타깃리턴펀드(TRF)다. TRF는 DB형 퇴직연금과 디폴트 옵션에 적합한 것으로 시장에서 평가받고 있다.이 펀드는 글로벌 자산 배분 전략을 활용한 효율적인 퇴직연금 자산관리를 목표로 운용된다. 목표 수익률 달성을 위해 유진자산운용은 플레인바닐라투자자문, 인공지능(AI) 솔루션 제공업체인 크래프트테크놀로지스와 OCIO 펀드 조성을 위한 업무협약(MOU)을 지난달 19일 체결한 바 있다.해당 펀드는 유진자산운용, 플레인바닐라, 크래프트 3사의 전문영역별 역할 분담을 통해 안정적이고 체계적으로 운용될 계획이다. 크래프트의 AI 엔진을 활용한 전략적, 전술적 자산 배분과 플레인바닐라가 제공하는 전술적 자산 배분 및 모델 포트폴리오 조합을 바탕으로 유진자산운용이 최종 투자자산을 결정하는 방식이다.플레인바닐라가 자문하고 있는 공모 EMP 펀드는 순자산 6000억원이라는 시장 최대 설정액(지난달 기준)을 기록할 만큼 시장에서 운용 능력을 인정받고 있으며, 크래프트는 독자적인 AI 기술을 바탕으로 국내외 다수 금융회사에 AI 자산운용 및 자산관리 솔루션을 제공하고 있다.오춘식 유진자산운용 마케팅본부장은 “기업의 DB형 퇴직연금의 적립금 수익률이 임금상승률에 미치지 못할 경우 기업은 적립금 부담액이 추가로 발생한다”며 “과거 10년간 한국의 평균 임금상승률이 3.7%인 점을 감안해 펀드의 목표 수익률을 최소 연 4% 수준으로 운용할 계획”이라고 말했다. 이 상품은 유진투자증권 지점 및 HTS, MTS, 홈페이지 등 온·오프라인 채널과 한국포스증권을 통해 가입할 수 있다. 위험 등급은 3등급(다소 높은 위험)으로 별도의 환매 수수료 없이 수시 환매가 가능하다.성상훈 기자 uphoon@hankyung.com
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스마트폰 부진에 흔들리는 IT·반도체주…삼성증권 "9월까진 관망해야"
IT·반도체주들이 올 3분기까지 조정을 겪을 수 있다는 증권가 예측이 나오고 있다. 중국 스마트폰 시장 부진과 스태그플레이션 우려로 수요 예상이 더욱 혼조세에 들어갔다는 분석이다. 30일 삼성증권에 따르면 올해 3월 기준 글로벌 스마트폰 수요 전망은 지난해 연말 대비 2.6% 줄어든 13억7900만대 수준으로 집계됐다. 작년 3월 전망치(15억500만대)와 비교하면 8.3%가량 줄었다. 코로나19로 인한 중국 봉쇄 변수가 발생하면서 중국 업체들의 예상 출하량이 크게 꺾였다. 샤오미는 올해 예상 출하량이 기존(1월) 대비 21.4% 감소한 1억6500만대로 추정됐다. 또 다른 중국 업체인 비보와 오포 역시 예상 출하량이 23%, 24% 가량 낮아졌다.반도체주를 지탱해주던 서버 수요 증가세도 최근 둔화 조짐을 보일 수 있다는 관측이 나온다. 서버 업계의 ‘큰손’인 아마존웹서비스(AWS)가 서버의 사용 기간을 기존 4년에서 5년으로 늘릴 방침이라는 외신 보도가 나오면서다. 이러한 소식이 전해지면서 지난 26일 SK하이닉스 주가는 하루 만에 4.6%가량 빠지기도 했다. 그러나 서버 수요 자체는 당분간 견조한 흐름을 보일 것이라는 게 증권가 분석이다.이종욱 삼성증권 연구원은 “중화권 서버업체들의 주문 중단, 이른바 ‘오더컷’ 소문은 사실이 아닌 것으로 보인다”며 “중화권 수요는 약세로 돌아선 지 오래이므로 전체적인 수요에 큰 영향을 주지 않는다”라고 설명했다. 이어 “미국 업체들의 경우 오히려 코로나19로 지연된 데이터센터 신규 증축 수요도 존재한다”고 덧붙였다.거시적인 경제 방향성이 잡힐 수 있는 시기가 오기 전까지는 IT 관련주들이 높은 변동성을 보이며 주가 조정을 겪을 수 있다는 게 전문가들의 견해다. 이 연구원은 “작년 반도체주에 대한 높은 기대감이 조정받는 중”이라며 “수요 추세 전환을 가늠할 수 있는 시기는 빨라야 올해 9월이 될 것으로 예상된다”고 했다.소재·부품·장비 업체들은 향후 수요 반등을 고려해 매집을 고려해볼 만하다는 게 증권가 분석이다. 삼성증권에 따르면 중국 스마트폰 업체들이 재고 조정에 들어간 가운데 전자제품에서 흔하게 쓰이는 적층세라믹콘덴서(MLCC)는 재고 소진이 이어져 3분기에는 정상재고수준을 밑돌 것으로 예상되고 있다.이 연구원은 “스마트폰 수요는 장기적으로 줄어들 것이므로, 향후 서버·차량 전장 부문 성장을 눈 여겨 봐야 한다”며 “소부장 업체들 역시 주목할 만하다”고 했다.배태웅 기자 btu104@hankyung.com
