'AI+ESG+액티브' 한몸에…‘WOORI AI ESG 액티브 ETF’ 상장
‘WOORI AI ESG 액티브 ETF’는 글로벌 메가트렌드로 자리매김한 ESG(환경·사회·지배구조) 투자와 액티브 ETF의 특성이 결합된 상품이다. 액티브 ETF는 기초지수를 단순 추종하는 패시브 ETF와 달리 운용사의 전략이 가미된다. 기초지수 이상의 초과 수익을 추구한다. "액티브 ETF 방식을 활용하면 시장 변동성이 크고 빠르게 변화하는 구간에서 보다 기민하게 대응할 수 있다"는 게 회사 측의 설명이다.
기존 ESG ETF들과 가장 큰 차이점은 인공지능(AI)을 기반으로 ESG 종목을 평가·분석한다는 것이다. AI 기반으로 ESG 성과를 분석하면 기업평가 및 투자 대상 종목 선정을 보다 정확하고 신속하게 할 수 있다.
지속가능성을 고려하는 ESG 투자는 장기적 이익을 극대화할 수 있는 투자전략으로 평가받는다. 기관투자는 물론, 퇴직연금 시장에서도 활용도가 높을 것으로 예상된다.
우리자산운용 관계자는 “UN-SDGs(지속가능발전목표)와 연계한 ETF 상품 라인업을 추가적으로 출시할 계획”이라며 “ESG투자를 선도하는 자산운용사로서 국내 ESG투자 활성화에 기여 할 수 있도록 새로운 투자 패러다임을 만들어 나갈 것”이라고 말했다.
구은서 기자 koo@hankyung.com
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오스템임플란트 '초유의 1880억 횡령'…날벼락 맞은 개미들
국내 1위 임플란트 업체인 오스템임플란트가 횡령 사건에 휘말리면서 개인 투자자들의 손실도 커질 전망이다. 개별 종목은 물론이고 지수연동형 펀드 상품인 상장지수펀드(ETF)를 매수한 투자자들도 해당된다. 장점으로 언급돼 온 ETF의 '분산투자'라는 특성이 이번에는 단점으로 부각된 셈이다.5일 거래소에 따르면 미래에셋자산운용의 'TIGER 의료기기' ETF는 오스템임플란트를 전일 기준 7.09%의 비중으로 담고 있다. 이 상품은 의료장비에 집중 투자하는 유일한 ETF다. 자산구성내역(PDF)을 보면 오스템임플란트는 씨젠(10.05%)과 에스디바이오센서(9.17%) 다음으로 편입 비중이 높다. 생명기술 종목을 담는 'TIGER 코스닥150바이오테크'도 오스템임플란트의 비중이 3.81% 수준이다. 'TIGER 의료기기'와 'TIGER 코스닥150바이오테크'에 유입된 투자자들의 자금 총액은 214억원 규모다. 'TIGER 의료기기'의 경우 횡령 사실을 공시한 3일부터 이틀간 개인은 4277만원가량을 순매도했다. 기관은 4316만원가량 순매수하며 그 물량을 받아냈다. 'TIGER 코스닥150바이오테크'도 거래대금 자체는 적지만 개인이 219만원 순매도, 기관이 40만원 순매수했다.오스템임플란트는 상장사 역사상 최대 규모의 횡령 사건에 연루되면서 논란의 중심에 선 기업이다. 회사는 앞서 지난 3일 횡령·배임 혐의 확인사실을 코스닥시장에 공시하고 횡령액 1880억원이 회사 자기자본의 91.81%에 해당한다고 밝혔다. 회사는 이번 횡령 건이 자금관리 직원 한 명의 단독 소행이라고 전했다.경찰은 해당 직원이 여러 계좌로 돈을 분산 송금한 정황을 잡고 자금 흐름을 쫓고 있는 것으로 알려졌다. 한국거래소 코스닥시장본부는 상장적격성 실질심사 대상 여부를 결론 내릴 때까지 오스템임플란트의 주권매매 거래를 중단한 상태다.초유의 횡령 사태가 ETF 시장에도 느닷없는 복병으로 작용한 모습이다. ETF는 특정지수를 모방한 포트폴리오를 구성해 산출된 가격을 상장시킴으로써 주식처럼 자유롭게 거래될 수 있도록 설계한 상품이다. 10개 이상의 종목에 소액으로 분산 투자할 수 있어 개별 종목에 투자하는 '주식'과 비교해 안전성이 높은 편이다. 다만 이런 장점은 특정 종목이 재무악화를 겪을 경우 그 종목을 편입한 ETF들이 연쇄 피해를 입을 수 있다는 의미로도 해석 가능하다. 오스템임플란트 사태에 ETF 상품들의 피해가 우려되는 것은 유동성공급자(LP)들의 거래가 제한될 수 있기 때문이다. LP 역할을 하는 증권사들은 매도호가와 매수호가의 간격이 크게 벌어지는 것을 막기 위해 유동성을 공급해야 하는 의무를 받는다. 스프레드 비율이 1%를 넘기면 매도·매수 양측의 호가당 100주 이상 주문을 제출하는 식이다. 하지만 특정 편입종목이 거래 정지될 경우 LP들은 ETF 상품의 내재가치를 알기 힘든 만큼 적정 호가를 제시하기 어려울 수 있다. 이에 ETF 시장가격과 주당 순자산가치(iNAV)의 간격을 뜻하는 '괴리율'이 높아질 우려가 있는 것이다.ETF를 발행한 운용사들 입장에서도 손을 쓸 수 있는 상황은 아니다. 오스템임플란트를 비중있게 담은 미래에셋자산운용의 ETF 상품 2종의 추종지수는 'FnGuide 의료기기 지수'와 '코스닥150 생명기술 지수'다. 이들 지수 구성이 바뀌어야 포트폴리오 내 종목 삭제나 비중 변경이 가능한 구조다.한 자산운용사 준법감시인은 "투자자들의 환매 요청에 응하게 될 경우 남아있는 고객들이 오스템임플란트 여파를 떠안는 등 수익자간 차별이 발생할 수 있어 실질적으로 환매 조치는 불가할 것"이라며 "또 운용사들은 ETF 투자설명서에서 이미 특정 종목의 영업환경과 재무상황 등 악화에 따라 가격 변동에 따른 원금 손실이 발생할 수 있음을 투자 위험으로 명시하고 있기 때문에 투자자들로서는 당장 손실이 나더라도 보전을 하기 힘든 상황으로 보인다"고 밝혔다.신민경 한경닷컴 기자 radio@hankyung.com
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뉴 페이스 자산 운용 CEO, ETF 시장 대격돌 예고
[비즈니스 포커스]주요 자산 운용사의 최고경영자(CEO)들이 대거 교체됐다. 전통적 수익원이었던 공모 펀드 시장의 부진이 장기화하자 운용사들은 수십년간 경력을 쌓은 금융 투자 전문가를 전면에 내세우며 활로를 모색하고 있다. 특히 상장지수펀드(ETF)의 규모가 커지면서 운용업계 인사에서 ETF 전문가들의 존재감도 덩달아 커지고 있다. ETF 패권을 누가 쥐느냐에 따라 운용업계의 판도가 확 달라질 수 있다는 관측이다. 삼성 서봉균 ‘깜짝 발탁’,한투운용 ‘원조 ETF맨’ 배재규 영입업계 1위인 삼성자산운용은 세대교체를 단행했다. 1962년생으로 삼성 금융 계열사 수장 중 가장 나이가 많았던 심종극 삼성자산운용 대표는 1년의 임기가 남았지만 ‘젊은 리더십’을 위해 용퇴를 결심한 것으로 알려졌다. 새 사령탑에는 외국계 금융사에서 잔뼈가 굵은 서봉균 삼성증권 전 전무가 발탁됐다. 회사 측은 “삼성자산운용의 ETF 시장의 지위를 공고히 하고 글로벌 운용 인프라 확장을 견인할 적임자”라고 설명했다. 서 신임 대표는 1967년생으로 금융 투자업계에서만 약 30여 년간 근무한 운용 전문가다. 1990년 한양대 도시공학과를 졸업한 후 모간스탠리·씨티그룹·골드만삭스 한국 대표를 거쳐 지난해 삼성증권에 합류해 세일즈앤드트레이딩(Sales&Trading) 부문장을 맡았다.‘ETF의 아버지’, ‘ETF의 산파’로 불리는 배재규 삼성자산운용 부사장은 21년 만에 삼성을 떠나 한국투자신탁운용 수장으로 이동한다. 1961년생인 배 내정자는 대구 출생으로 보성고와 연세대 경제학과를 졸업했다. 1989년 한국종합금융에서 투자 경력을 시작해 SK증권을 거쳐 2000년 삼성자산운용으로 옮겨 코스닥 팀장, 주식운용 팀장, 인덱스운용본부 부장 등을 역임했다. 그는 2000년대 초반에 ETF를 한국에 도입하기 위해 직접 금융 당국을 찾아가 설득 작업에 나서기도 했고 2002년엔 한국 1호 ETF인 코덱스(KODEX)200 ETF를 선보이는 등 삼성자산운용을 ETF 시장의 최강자로 끌어올린 주역으로 평가 받는다. 배 내정자의 데뷔작인 코덱스200 ETF는 현재 한국 최대 주식형 ETF로 성장했다. 배 내정자는 김남구 한국투자금융지주 회장이 오랜 시간 고민 끝에 직접 발탁한 것으로 알려졌다. 한국투자신탁운용이 외부 수혈로 사장급 인사를 영입한 것은 처음인데, ETF 시장점유율 확대를 위한 파격적 인사로 풀이된다. 한국투자신탁운용은 삼성·미래·KB에 이어 ETF 시장점유율 4위를 기록 중이다.미래에셋자산운용은 가장 먼저 수장을 교체하고 조직을 재정비했다. 지난 11월 6년간 이어 온 김미섭·서유석 각자 대표 체제를 마무리하고 최창훈 부회장과 이병성 부사장을 새로운 투톱으로 맞았다. 최 부회장과 이 부사장은 각각 1969년생, 1967년생으로 두 사람 모두 50대다. 이와 함께 김남기 ETF운용부문장을 ETF 부문대표로 선임하며 ETF 부문에 더 힘을 줬다. 1977년생인 김 대표는 삼성자산운용에서 ETF 운용팀장으로 일하던 삼성 공채 출신이다. 2019년 김 대표를 ETF 운용본부장으로 영입한 미래에셋운용은 2년 만에 상무를 거쳐 전무로 초고속 승진시켰다. 신한자산운용도 ‘20년 운용사 CEO’ 경험을 가진 베테랑 조재민 전 KB자산운용 대표를 영입하며 반격의 채비를 하고 있다. 신한자산운용은 내년 초 신한대체투자운용과 합병하면서 ‘전통 자산’과 ‘대체 자산’ 두 부문으로 나눠 각자대표 제도를 도입했다. 전통자산 부문에는 조 내정자를 신규 선임했고 대체자산 부문은 연임한 김희송 신한대체투자 사장에게 맡긴다.조 내정자는 1962년생으로 서울대 경영학과를 졸업하고 미국 뉴욕대에서 경영학 석사(MBA)를 취득했다. 씨티은행, 영국 스탠더드은행 등 외국계 금융사에 몸담으며 외환 딜러와 채권 매니저로 경력을 쌓았다. 1999년 마이다스에셋자산운용을 공동 창업해 사장으로 일하다 2009년 KB자산운용 사장에 영입됐다. 이후 KTB자산운용을 거쳐 KB자산운용에 재영입됐다가 2020년 퇴임했다. KB 이현승 연임, 한화는 5년 만에 교체올해 초 조재민·이현승 각자대표에서 이현승 단독대표 체제로 전환한 KB자산운용은 이 대표의 강력한 리더십을 바탕으로 성장세를 이어 가고 있다. 이 대표는 대대적인 조직 개편을 단행하며 ETF와 타깃 데이트 펀드(TDF) 등 사업 포트폴리오를 확장하는 한편 ETF 수수료를 업계 최저 수준으로 낮추고 테마형 ETF를 선보이며 시장 지배력을 넓혀 가고 있다. 그 결과 지난해 말 6%대에 불과했던 ETF 시장점유율을 올해 들어 8%대까지 끌어올리는 데 성공, ETF 시장 내 3위 자리를 굳히며 영향력을 키우고 있는 모습이다. 성과를 인정받은 이 대표는 1년 더 회사를 이끌게 됐다. 이 대표는 1966년생으로 서울고와 서울대 경영학과를 졸업했고 서울대 행정학 석사와 하버드대 케네디스쿨 행정학 석사를 취득했다. 행정고시 32회로 공직에 입문해 재정경제부(현 기획재정부) 경제정책국을 시작으로 예산실·장관실 등을 거쳤다. 그는 외환 위기 시절 2년 반 동안 장관 비서실에서 네 명의 장관을 보좌한 이력도 있다. 2001년 돌연 공직을 떠나 자본 시장 세계에 발을 디뎠는데 그는 자본 시장 CEO 경력만 벌써 13년인 베테랑이다.최근 ETF 시장에서 뒤처진 모습을 보이고 있는 한화자산운용은 지난 7월 5년 만에 한두희 대표를 새 사령탑으로 맞이했다. 한 대표는 취임 직후 TDF와 ETF 담당 조직을 개편했다. ETF 부서를 ‘팀’에서 ‘본부’로 키웠고사내 경영기획업무를 맡았던 김성훈 본부장을 선임했다.한 대표는 1965년생으로 고려대 경영학과를 졸업하고 카이스트 경영과학 석사 학위를 받았다. 삼성그룹 재무팀에서 직장생활을 시작해 외환코메르쯔투신운용, 신한BNP파리바자산운용(현 신한자산운용) 대안투자운용본부 본부장 등을 거쳤다. 한화그룹엔 2015년 입사했다. 한화투자증권 상품전략센터장, 상품전략실장, 트레이딩본부장, 한화생명보험 투자사업본부장 등을 지냈다. 운용업 경험도 파생 운용, 대체 투자, 상품 전략 등 다양하다. ETF 70조원 시대ETF에 대한 관심이 뜨겁다. 지난 2년 연속 50조원대를 유지했던 ETF 시장 규모는 올해 70조원을 돌파했다. 12월 27일 기준 ETF 순자산 총액은 73조602억원으로, 1년 전과 비교하면 약 40% 정도 증가했다. 개인 투자자들의 뭉칫돈도 10조원 정도 몰린 것으로 나타났다.시장이 급격히 커지자 ETF를 둘러싼 운용사들의 주도권 전쟁도 갈수록 격화할 것으로 보인다. 이미 ETF 시장의 강자로 군림해 온 삼성운용의 시장 지배력이 최근 확연히 약화하는 추세다. 삼성운용의 ETF 시장점유율은 4년여 만에 50%가 깨진 것도 모자라 40%대 점유율마저 위협받고 있다. 반면 업계 2위인 미래에셋운용 점유율은 지난해 말 25.3%에서 올해 35%로 10%포인트 가까이 늘었다. 지난해만 해도 25% 이상 벌어졌던 삼성과 미래에셋운용의 점유율 격차가 10% 아래로 좁혀진 것이다. KB·한투 등도 1·2위와 격차를 좁히기 위해 맹렬히 추격 중이다. 자산 운용사 관계자는 “삼성운용과 미래에셋산운용이 선두를 달리고 있지만 다른 운용사들도 ETF 전문가를 선장으로 영입하는 등 ETF 시장에 사활을 걸고 있어 시장 판도가 뒤집힐지 기대된다”고 말했다. 이어 “오미크론 변이 확산, 금리 인상 등 자산 시장의 변동성이 커지고 있다”며 “리스크 분산을 위해 ETF에 대한 관심이 더 커질 것”이라고 덧붙였다.김태림 기자 tae@hankyung.com
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▶마켓인사이트 1월4일 오전11시 13분한국수출입은행이 30억달러(약 3조5800억원) 규모 외화채권 발행에 나선다. 투자자 확보에 성공하면 KP(Korea Paper)물 또는 한국물로 불리는 ‘한국 기업 발행 외화채권’ 가운데 역대 최대 규모다.4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 수출입은행은 글로벌 시장에서 3·5·10년 등 세 가지 만기로 금융채를 발행하기로 하고 5일 아시아 시장을 시작으로 수요예측을 진행할 예정이다. 발행 규모와 금리는 6일 확정한다. 주관사로는 JP모간, 씨티그룹, BNP파리바, HSBC, KB증권 등 국내외 대형 금융사를 선정했다. 수출입은행의 신용등급은 스탠더드앤드푸어스(S&P) 기준 ‘AA(안정적)’로 한국 정부와 동일하다.목표치까지 발행하는 데 성공하면 IMF 외환위기 직후인 1998년 한국 정부가 40억달러 외국환평형기금채권(외평채)을 발행한 이후 한국물 역대 최대 기록이다.발행 규모가 크고 달러채 금리가 오름세여서 충분히 낮은 금리에 투자자를 확보하기 어려울 것이란 우려도 있다. 한 증권사 관계자는 “미국 중앙은행(Fed)이 오는 3월 금리를 올릴 것이란 얘기가 크리스마스 이후 퍼지면서 기관들이 채권을 내다 파는 분위기”라고 했다. 작년 초 발행한 15억달러 규모 채권 가운데 10년물의 경우 발행 금리가 연 1.6% 수준으로 미 국채 수익률에 0.38%포인트만 가산해 결정했으나, 이번엔 이보다 금리가 대폭 올라갈 것이란 전망이다.이현일 기자 hiuneal@hankyung.com
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