신형 'AI 슈퍼컴퓨터' 선뵌 엔비디아…국내 관련주 들썩
이날 오전 10시12분 현재 에이디칩스는 전 거래일 대비 54원(11%) 뛴 545원에 거래 중이다. 에이디칩스는 반도체 설계 및 비메모리 반도체 제조 업체로 AI 로봇 핵심 기술인 두뇌보드 등을 제조하고 있다.
같은 시각 LG전자(8.25%), 에스티큐브(8.07%), 링크제니시스(6.6%), 네오펙트(5.84%), 네패스(5.64%), 에스피시스템스(5.54%), 마음AI(4.77%), 셀바스AI(4.46%) 등도 오르고 있다.
앞서 엔비디아는 대용량 메모리 AI 슈퍼컴퓨터 'DGX GH200'을 발표했다. 젠슨 황(Jensen Huang) 엔비디아 창립자 겸 최고경영자(CEO)는 "생성형 AI와 대규모 언어모델, 추천 시스템은 현대 경제의 디지털 엔진"이라며 "DGX GH200는 엔비디아의 가장 앞선 가속 컴퓨팅, 네트워킹 기술을 통합해 AI의 경계를 넓힌다"고 밝혔다.
신민경 한경닷컴 기자 radio@hankyung.com
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"AI 반도체 수요 늘어난다"…삼성전자·SK하이닉스 신고가 경신
인공지능(AI) 열풍으로 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체주가 연일 강세를 보이고 있다. 30일 오전 9시 28분 기준 삼성전자는 전 거래일 대비 1400원(1.99%) 오른 7만1700원에 거래되고 있다. 주가는 장중 7만1800원까지 올라 52주 신고가를 경신했다. SK하이닉스의 주가도 3700원(3.39%) 뛴 11만2900원을 가리키고 있다. SK하이닉스도 장중 52주 최고가를 기록했다. 이들의 주가는 엔비디아가 '깜짝 실적'을 발표한 후 상승 랠리를 이어가고 있다. AI 반도체용 수요가 증가할 거란 기대감이 투자 심리에 긍정적인 영향을 준 것으로 보인다.최근 엔비디아가 발표한 1분기(2∼4월) 매출은 71억9000만 달러(약 9조5483억원)로 시장 전망치를 10% 웃돌았다. 엔비디아의 주가는 연초 대비 2배 이상 올랐다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 "우리는 데이터 센터 칩에 대해 급증하는 수요를 맞추기 위해 공급을 크게 늘리고 있다"고 말했다.고영민 신한투자증권 연구원은 "AI 응용처는 자율주행, 헬스케어 등으로 확장되고 있어 AI용 반도체의 수요는 꾸준히 늘어날 것"이라며 "구체적으론 서버용 DDR5 고용량 제품, HBM 등 메모리 반도체의 수요가 증가할 것"이라고 전망했다. 그러면서 "최근 주가 상승에 따른 밸류에이션(실적 대비 주가 수준) 부담은 하반기로 갈수록 해소될 것"이라고 설명했다.진영기 한경닷컴 기자 young71@hankyung.com
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삼성전자 vs TSMC…'AI 붐' 반도체 수혜주는 어디?
생성형 인공지능(AI) 붐으로 삼성전자와 TSMC 등 글로벌 메이저 반도체 업체들에 대한 관심이 높아지고 있다. 월스트리트에서는 AI 붐의 수혜주로 삼성전자보다 TSMC의 손을 들어줬다.29일(현지시간) CNBC에 따르면 서스케한나의 메디 호세이니 수석 기술·하드웨어 애널리스트는 "AI가 유행어가 돼 일상 대화에서 더 일반적으로 사용된다면 TSMC가 반도체 업계에서 가장 많이 노출될 것"이라고 말했다.TSMC는 반도체 설계업체들의 주문을 받아 생산을 담당하는 파운드리 산업의 선두주자다. 다양한 전자 관련 사업모델을 갖고 있는 삼성전자에 비해 글로벌 경기 변화에 덜 민감하다는 게 호세이니의 설명이다. 그는 "삼성은 변동성이 큰 반도체 산업에 더 많이 노출돼있다"며 "TSMC는 반도체 위탁생산에 더 초점을 맞추고 있어 상대적으로 수익의 질이 더 높다"고 비교했다. 미·중 갈등이 심화되면서 부각되고 있는 지정학적 리스크를 감안해도 TSMC가 첨단 마이크로 반도체 분야에서 유일한 대안이라고 판단했다. 중국과 대만 사이 갈등이 심화되고 있는 상황에서 안전한 한국에 있는 삼성전자가 더 유리할 것이라는 생각을 뒤집은 것이다. 호세이니는 "애플, 엔비디아, 아마존, 구글, 마이크로소프트 등 직접 반도체를 설계하는 빅테크업체들은 TSMC에 크게 의존하고 있다"며 "대만에 문제가 발생하면 빅테크 업체들은 다른 대안을 찾기 힘들 것"이라고 밝혔다.삼성전자에 대해선 "최첨단 파운드리 사업을 따라잡기 위해 노력해왔지만 아직 TSMC보다 뒤처져있다"고 " 중국과 대만 사이 지정학적 긴장이 고조되면 TSMC보다 빅테크가 더 큰 영향을 받을 것"이라고 진단했다.실리콘밸리=서기열 특파원 philos@hankyung.com
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"마약보다 구하기 힘드네"…머스크도 '발등에 불' 떨어졌다
"그래픽처리장치(GPU) 부족이 현상이 마치 코로나19 대유행 기간 화장지 품귀 현상 같습니다."(샤론 저우 라미니 공동 창업자)월스트리트저널(WSJ)은 29일(현지시간) 챗GPT가 불붙인 생성형 인공지능(AI) 붐이 확산되면서 AI 학습에 필수인 GPU 확보 경쟁이 치열하게 벌어지고 있다고 보도했다.생성형 AI 개발에 필수적인 GPU는 현재 수요가 공급을 훨씬 추월했다. 세계 GPU 공급량의 90% 가량을 엔비디아에서 공급하고 있다. GPU를 활용하면 텍스트 분석과 문장 생성 등 생성AI 학습을 병렬도 동시에 진행할 수 있어 작업을 훨씬 빠르게 할 수 있다. GPU 품귀 현상으로 인해 아마존웹서비스(AWS), 마이크로소프트 등 글로벌 주요 클라우드 서비스 업체들도 AI 모델을 개발하는 고객들에게 제공하는 처리 능력을 제한하고 나섰다. AI 개발사들은 AI 모델을 개발, 운영하기 위해 클라우드 서버 용량이 필요하지만 이조차도 확보에 어려움을 겪고 있는 것이다.AI 분야에서 이름을 날리고 있는 핵심 인물들조차도 클라우드 용량을 확보하기 어려운 상황이다. 샘 알트만 오픈AI 최고경영자(CEO)는 지난 16일 미국 의회 청문회에 나와 "GPU 병목현상이 심각하다"며 "챗GPT를 쓰는 사람이 적으면 더 좋을 것"이라고 말하기도 했다. 생성형 AI 붐으로 인해 더 많은 GPU가 필요해졌다. 투자은행 UBS에 따르면 챗GPT의 이전 버전에는 약 1만개의 GPU가 필요했다고 추정했다. 챗GPT의 최근 버전은 이보다 3~5배 더 많이 필요하다고 알려졌다. 일론 머스크 테슬라 CEO는 "현 시점에서 GPU는 마약보다 구하기 훨씬 어렵다"고 언급했다. 머스크는 상대적으로 인기가 적은 클라우드 업체인 오라클의 여유 서버 공간을 상당 부분 확보한 것으로 알려졌다. 오픈AI 대변인은 "GPU를 구하려는 강력한 수요가 확인됐다"며 "고객을 위한 용량을 확보하기 위해 최선을 다하고 있다"고 밝혔다. AI 학습을 위한 컴퓨팅 용량을 확보하기 위해 일부에서는 네트워크를 샅샅이 뒤지고 있으며 일부는 공유 가능한 프로세서와 서버 용량을 대량 주문하기 위해 조율하고 있다. 일부 스타트업들은 GPU 부족에 대응해 자체적으로 물리적 서버를 구입하거나 품귀 현상이 해결될 때까지 오라클 등과 같은 상대적으로 인기가 적은 클라우드 공급사와 거래하는 등 대안을 찾고 있다. 이같은 GPU 품귀 현상은 적어도 내년까지 지속될 것이라는 게 AI 업계의 판단이다. GPU를 선불로 지불했더라도 몇 주를 기다려야 하는 상황이다. 서버 제조업체와 그 고객들은 엔비디아의 최신 GPU를 구하기 위해 6개월 이상 기다려야 한다. 서버 제조업체 슈퍼마이크로는 GPU를 장착한 시스템의 이월 주문이 사상 최고 수준이며 서버 공급 능력을 확대하기 위해 서두르고 있다고 밝혔다. 실리콘밸리=서기열 특파원 philos@hankyung.com
