"버핏, ESG 완전히 무시"…ISS, 주총 앞두고 벅셔해서웨이 직격

의결권 자문사 ISS, 5월 주총서
이사 5명 재선임안 보류 권고

세계 최대 의결권 자문사인 ISS가 ‘오마하의 현인’ 워런 버핏 벅셔해서웨이 회장을 직격하고 나섰다. 그가 이끄는 벅셔해서웨이가 투자 결정 과정에서 기후 대응, 주주 환원 등 환경·사회·지배구조(ESG) 가치를 무시하고 있다는 지적이다.

로이터통신에 따르면 ISS는 18일(현지시간) 오는 5월 4일 예정된 연례 주주총회에서 수석 독립 이사이자 감사위원장인 수잔 데커를 포함한 5명의 이사를 재선임하는 안을 보류(withhold)하라고 주주들에게 권고했다. 보류 의견은 실질적 반대 권고로 여겨진다.

ISS는 보수 등을 책정하는 보상위원회 소속 스티븐 버크, 케네스 체노, 샬롯 가이먼, 토마스 머피 주니어 등의 재선임 안건에 대해서도 보류 의견을 냈다. 앞서 2021년에도 ISS는 벅셔해서웨이 고위 임원들의 보수 책정 과정이 “불투명하다”며 보류 의견을 낸 적이 있다. 그러나 당시 보상위원회 소속 이사들은 90% 이상의 득표율로 전원 재선임됐다.

ISS는 벅셔해서웨이를 “탄소 배출 주범”으로 명시했다. 투자 결정 과정에서 기후 대응 요소를 중요하게 고려하지 않는다는 얘기다. 벅셔해서웨이가 기후 관련 위험에 대한 정보를 투명하게 공개하지 않고 있으며, 위험을 해결하는 데 필요한 최소한의 조치도 취하지 않고 있다는 게 ISS의 판단이다.

실제로 벅셔해서웨이는 지난해 4분기 셰브런, 옥시덴털페트롤리엄 등 정유주 보유량을 늘렸다. 두 에너지 기업이 벅셔해서웨이 포트폴리오에서 차지하는 비중은 각각 5.49%, 4.05%로, 상위 5, 6위에 나란히 올라 있다. 우크라이나 전쟁을 기점으로 셰브런 주식 지분을 늘렸던 벅셔해서웨이는 약 1년간 매도 포지션에 머물다 다시 매수세로 돌아섰다. 석유 탐사 기업 헤스를 인수한 데 대해 긍정적인 평가를 내린 결과라는 해석이 나왔다.

ISS는 벅셔해서웨이의 임원 연봉이 자체 수익성이나 주가와 연동되지 않고 과도하게 지급되고 있다고도 짚었다. 스튜어드십 코드(기관투자가 행동 지침)가 부실하며, 버핏 회장에 과도한 권력을 부여하는 구조라는 지적이다.

지난달 6일 기준 버핏 회장의 벅셔해서웨이 지분 보유량은 약 15.1%지만, 의결권은 31.6%를 장악하고 있다. 그가 보유한 주식 대부분이 클래스A로, 클래스B보다 의결권이 1만배 많기 때문이다. 또 2023년 기준 버핏 회장의 연봉은 10만달러(약 1억4000만원)지만, 포브스는 그의 재산이 1300억달러(약 180조원)를 넘는 것으로 추정하고 있다. 버핏 회장의 후계자로 거론되는 그렉 아벨 부회장은 연봉으로 2000만달러(약 277억원)를 받았다.

ISS는 벅셔해서웨이가 온실가스 감축 및 다양성·형평성·포용성 개선 계획을 추가로 제출해야 한다는 주주 제안을 별도로 승인했다. 벅셔해서웨이는 이에 반대한다는 입장이다.

장서우 기자 suwu@hankyung.com