EU, 對中 전략 문서에 '대만 유사시 대비' 첫 명기
EU가 대중국 전략문서에서 대만 유사시에 대비해 관계국과 관여할 방침을 밝힌 건 이번이 처음이다. 미국이 중국에 강경한 입장을 취하는 가운데 EU도 입장 통일을 시도하고 있다는 관측이 나온다. EU는 ‘하나의 중국’ 원칙을 지지하는 기존 입장을 유지하면서도, 대만이 최첨단 반도체를 공급한다는 점을 고려할 때 일방적 현상 변경과 무력 사용에 거대한 경제, 정치, 안보 후과가 있을 수 있다고 진단했다.
이고운 기자 ccat@hankyung.com
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지난해 공급 과잉으로 혹한기를 보낸 반도체업계에 변화의 조짐이 나타나고 있다. 업계를 주도하는 글로벌 기업들의 움직임이 과거와 다르다. 파운드리(반도체 수탁 생산) 최대 기업인 TSMC는 가격 인상을 시도하고 있고 메모리 3위 기업인 마이크론은 가격 인하를 중단하기로 결정했다. 이들 기업의 행보는 삼성전자와 SK하이닉스에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있다. 다만 미·중 무역 갈등으로 대만의 영향력이 확대되는 점은 한국 기업에 부정적이다. 미국과 중국이 반도체를 놓고 상대 국가 기업에 제재를 가하고 있는데 중간에서 대만이 반사 이익을 얻고 있기 때문이다.TSMC 가격 인상 시도글로벌 파운드리 시장점유율 58.5%(지난해 4분기 기준)에 달하는 TSMC는 최근 가격 인상을 고려하고 있다. 대만 디지타임스에 따르면 TSMC가 특정 생산 라인에 한해 가격을 올리는 방안을 추진 중이다. 디지타임스는 “TSMC가 사업 안정성과 수익성을 유지하기 위해 이르면 올해 하반기에 가격을 인상할 계획”이라고 보도했다. 대만 밖에서 만들어지는 반도체 가격을 기존 대비 최소 10%에서 최대 30%까지 올리는 것이 골자로, 미국과 일본에서 제조하게 되는 신규 생산 라인이 대상이 될 것으로 보인다. TSMC는 일본산 칩은 10%, 미국산 칩은 30% 인상을 결정할 가능성이 높다. 현재 TSMC는 미국 애리조나 주에 400억 달러(약 53조원) 규모의 반도체 공장을 짓고 있다. 지난해 12월 TSMC는 “우리의 결정은 애리조나 주 역사상 가장 큰 규모의 외국인 직접 투자”라고 밝혔다. TSMC는 2024년부터 애리조나 공장에서 4나노 반도체 칩을 생산할 예정이다. 2026년부터 3나노 칩 생산도 시작한다. 완공되는 2개 팹은 연간 60만 장 이상의 웨이퍼를 생산하게 된다. TSMC는 또 일본 구마모토현에서는 소니·덴소와 합작해 구형 반도체 칩을 만드는 반도체 공장을 건설 중이다. 2024년 생산 예정이고 12·16·22·28나노 등을 이곳에서 생산하게 된다. 월 생산 능력은 4만5000개 수준이다. 가격을 올리는 것은 영업이익률을 높이기 위한 시도다. 올해 1분기 TSMC의 매출은 5086억3300만 대만 달러, 순이익은 2069억8700만 대만 달러다. 영업이익률은 45.5%다. TSMC는 2분기 영업이익률은 39.5~41.5%로 예상하고 있다. 지난해 4분기 영업이익률 52%를 기록한 이후 지속 하락하는 영업이익률을 끌어올리기 위해 일부 생산 라인에서 가격을 조정하는 것으로 해석된다. 이에 대해 일각에서는 삼성전자가 신규 고객을 확보할 타이밍이 될 것이라는 의견이 나온다. TSMC의 고객사가 가격 인상 결정에 대해 반발하고 있어 삼성전자가 반사 이익을 얻을 수 있다는 이유에서다. 다만 수율을 끌어올려야 한다. 업계에 따르면 삼성전자 4나노 공정 수율은 70% 이상으로 올라왔지만 3나노 공정은 이보다 낮은 60% 수준이다. TSMC의 수율은 이보다 높은 것으로 알려졌다. 마이크론 가격 인하 중단글로벌 메모리 시장의 3위 기업이자 미국 최대 메모리 회사인 마이크론은 가격 인하를 중단했다. 최근 디지타임스는 “마이크론이 유통사에 D램과 낸드플래시의 가격 인하를 고려하지 않을 것이라고 통보했다”고 보도했다. 최근까지 메모리 반도체 기업들은 전년 대비 낮은 가격에 반도체 칩을 판매해 왔다. 반도체 시장의 과잉 공급으로 고객사의 수요가 줄어들면서 공급사에 불리해진 때문이다. 글로벌 시장 조사 업체 D램익스체인지에 따르면 PC용 D램 더블데이터레이트(DDR4) 8기가비트(Gb)의 4월 평균 고정 거래 가격은 전월 대비 19.89% 하락한 1.45달러로 집계됐다. 지난해 4월 기준 3.41달러에서 크게 떨어졌다. 메모리 가격이 계속 하락하면서 “생산 비용이 더 들어 만들면 만들수록 적자”라는 말까지 나왔다. 8월 결산 법인인 마이크론은 지난 2분기(2022년 12월~2023년 2월)에 매출 36억9000만 달러, 당기 순손실은 23억1000만 달러를 기록했다. 매출은 전년 동기 대비 53% 줄고 영업이익은 적자 전환됐다. 앞서 1분기(2022년 9~11월)에도 매출 40억9000만 달러, 당기 순손실 1억9500만 달러를 기록했다. 마이크론은 삼성전자의 감산 결정 이후 현물 가격 하락 속도가 완화되고 업황 개선 가능성이 높아지자 가격 인하를 중단한 것으로 보인다. D램익스체인지에 따르면 5월 9일 기준 DDR4 16Gb 2666 D램의 평균 현물 가격은 3.1달러로, 지난 4월 대비 약 4.2% 하락했다. 전월 대비 8~10% 이상의 하락세를 보인 올해 초보다 하락 폭이 줄었다. 마이크론의 이번 결정은 업계에도 영향을 미칠 가능성이 높다. 앞서 SK하이닉스는 4월 26일 진행한 1분기 실적 콘퍼런스콜에서 “현재 수요 상황을 고려할 때 2분기에도 가격의 급격한 상승을 기대하기는 어렵다”면서도 “고객단에서 몇 가지 변화가 있다. 현물가가 이제 바닥이고 이를 바탕으로 시장 가격을 기준으로 계약 가격까지 안정화 기조로 갈 것인지 문의가 들어오고 있다”고 설명했다.업계에서는 2분기를 정점으로 메모리 반도체 재고가 감소하면 가격 하락 폭도 대폭 축소될 것이라는 의견을 내놓고 있다. 마이크론이 가격을 더 이상 내리지 않으면 메모리 가격은 예상보다 빨리 안정화될 것으로 예상된다. 입지 넓히는 대만 반도체반도체 시장에서 대만의 영향력이 커지는 점도 변수로 작용할 수 있다. 전국경제인연합회에 따르면 지난해 미국 반도체 수입 시장에서 대만이 차지한 점유율은 19.2%다. 2018년(9.5%) 대비 점유율이 9.7% 높아지며 1위 국가가 됐다. 2018년 30.2%의 점유율을 기록하며 기존 1위였던 중국은 미·중 무역 분쟁 이후 11.7%로 줄었다. 대만 기업들이 중국 자리를 대체하며 반사 이익을 얻은 것으로 보인다. 반면 한국 점유율은 큰 차이가 없다. 2018년 10.8%에서 지난해 12.6%로 소폭 증가했지만 순위는 여전히 3위에 그쳤다. 업계의 한 관계자는 “수출품이 달라 우리는 수혜를 볼 수 없다”며 “한국 기업들의 주력 수출품은 메모리 반도체지만 이번에 미국 시장에서 변화가 생긴 부분은 시스템 반도체 등 비메모리 쪽”이라고 말했다. 미국이 중국에서 수입하는 품목과 한국에서 수입하는 품목이 각각 다르기 때문에 한국 기업의 점유율 변화는 미미하다는 설명이다.향후 미국이 대만 반도체에 대한 수입량을 계속 늘리면 전체 반도체 시장에서 차지하는 점유율도 높아질 것으로 보인다.대만 시장 조사 업체 디지타임즈리서치가 발표한 ‘2022년 반도체 산업 보고서’에 따르면 전체 반도체 시장에서 가장 높은 비율을 차지하는 국가는 미국(49.3%)이다. 뒤를 이어 한국이 19.3%의 점유율로 2위를 기록했다. 3위는 9.7%의 대만으로, 한국과의 점유율 격차는 9.6% 수준이다. 최수진 기자 jinny0618@hankyung.com
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中, 캐나다 외교관 추방하더니…"방해 말라" 이번엔 EU에 경고
중국과 서방의 갈등이 확산되고 있다. 전일 캐나다와 외교관을 맞추방한 데 이어 9일(현지시간) 독일과 유럽연합(EU)의 대러 제재를 두고 설전을 벌였다. EU 중 유일하게 중국의 ‘일대일로’에 참여했던 이탈리아는 탈퇴를 준비하는 것으로 알려졌다. 미국의 세계 패권에 도전하는 중국이 중동과 남미에 이어 유럽과 접촉을 늘리고 있지만, 러시아에 대한 유보적인 태도와 민주주의 등 서구의 기본 가치를 두고 마찰이 계속되고 있다는 평가다. ○中 “EU 제재에 강력 대응할 것”9일 친강 중국 외교부장(사진 왼쪽)은 독일 베를린에서 안나레나 베어복 독일 외무장관(오른쪽)과 회담 후 “EU가 대러 제재의 일환으로 자국 기업들을 제재한다면 강력하고 엄격한 대응을 할 것”이라고 말했다.앞서 파이낸셜타임스(FT)는 EU가 구상 중인 11번째 대러 제재 패키지에 러시아에 민군 겸용 물품과 금지된 기술 등을 공급하는 제3국 기업들을 제재하는 내용이 포함돼 있다고 보도했다. 중국 기업들도 3HC반도체를 비롯해 7곳이 포함된 것으로 알려졌다. 이에 중국 외교부 측은 “보도가 사실이라면 EU의 조치는 중국의 신뢰와 협력을 무너뜨릴 것”이라며 “극도로 위험하다”고 밝혔다.이날 친강 외교부장은 한 발 더 나아가 보복을 예고했다. 그는 “중국은 위기 국가나 위기 지역에 무기를 전달하지 않았다”며 “중국과 러시아 기업 간 정상적인 교류를 방해하지 말라”고 경고했다.친 부장과 나란히 선 베어복 장관은 “EU의 대러 제재가 우회로를 찾지 않는 것이 중요하다”고 맞대응했다. 또한 “(러시아 전쟁에서) 중립은 침략자의 편을 드는 것을 의미한다”며 중국 정부에 러시아 전쟁에서 분명한 입장을 취할 것을 요구했다.뉴욕타임스(NYT)는 이날의 만남을 두고 경제 협력을 내세우며 유럽과의 친분 강화에 나선 친 부장의 순방이 시작부터 차질을 빚었다고 평가했다. 친 부장은 독일과 프랑스, 노르웨이 등 유럽 3개국을 순방할 계획이다. 대중 의존도가 높은 유럽 경제에 당근을 제시해 미국이 주도하는 중국 디커플링(탈동조화)를 막기 위해서다. 그러나 EU의 최대 경제국인 독일과의 외무장관 회담에서는 경제보다는 러시아에 대한 중국의 입장에 대한 대화가 주를 이뤘다. ○“이탈리아, 일대일로 탈퇴 고려”이날 중국과 유럽의 경제 협력에 또다른 위기 신호가 감지됐다. 9일 블룸버그는 소식통을 인용해 이탈리아가 중국의 핵심 대외 전략인 일대일로(육상·해상 실크로드)에서 빠지겠다는 의사를 미국에 전달했다고 보도했다. 소식통에 따르면 조르자 멜로니 이탈리아 총리는 이날 이탈리아 로마에서 케빈 매카시 미 하원 의장과 만나 “이탈리아 정부는 중국의 일대일로에서 탈퇴하는 것을 선호한다”고 말했다.이탈리아는 2019년 유럽 국가 중 유일하게 일대일로에 참여했다. 멜로니 총리가 탈퇴 의사를 밝히지 않으면 2024년에 자동 연장된다.그러나 러시아에 대한 중국의 유보적인 태도에 국제사회의 비난이 커지고, 미중 갈등이 격화되는 상황에서 일대일로를 지속하기 난처한 상황이 됐다는 해석이다. 익명을 요청한 이들은 “미국은 이탈리아가 공개적으로 일대일로 조약을 파기하라고 압력을 가했다”고 전했다.관계자들은 멜로니 정부가 중국의 보복을 우려해 구체적인 탈퇴 내용과 시점을 정하지 않았다며 오는 19일 열리는 주요 7개국(G7) 정상회의 전에는 입장을 밝히지 않을 가능성이 크다고 전했다. ○‘전쟁해결사’ 기대 꺼졌다중국은 최근 국제사회에서 평화 중재자 역할을 강조하고 있다. 미중 패권경쟁 속에서 영향력을 키우기 위해서다. 지난 3월 사우디아라비아와 이란의 국교 정상화를 중재하며 두각을 드러냈다. 지난달 말에는 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 통화하고 중국 정부 유라시아 업무 특별대표를 파견하겠다고도 밝혔다.그러나 서방의 불신은 계속되고 있다는 평가다. 독일 매체 도이체벨레(DW)는 “유럽 정상들은 지난달까지만 해도 우크라이나 전쟁 종식에 중국의 도움을 구하려 방중했지만, 이제 중국을 핵심 중재자로 보지 않는다”고 분석했다. 또한 “유럽 국가들은 중국의 평화 계획은 이미 나온 내용들이며 받아들일 수도 없다는 입장”이라고 덧붙였다.FT는 “중국은 미중경쟁 구도 속 EU가 미국 쪽에 서지 않도록 공들여왔지만, 이번 대러 제재 추진에 자극을 받을 가능성이 크다”고 내다봤다.앞서 지난 8일 중국 정부는 캐나다 정부와 각각 자국 주재 외교관을 1명씩 추방하기로 했다. 캐나다가 중국 외교관이 자국 정치인을 사찰했다는 의혹을 받는 외교관을 추방하기로 하자 똑같은 조치로 대응한 것이다. 미국의 최우방인 캐나다는 중국 정부의 자국 정치인 사찰을 민주주의에 대한 심각한 간섭으로 받아들이고 있다.노유정 기자 yjroh@hankyung.com
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대만 군당국이 8일(현지시간)부터 5일간 여성 전역 군인을 대상으로 동원 예비군 소집 훈련을 실시한다. 대만을 상대로 무력 시위를 벌이는 중국에 대응하기 위해서다. 첫 여성 예비군 훈련 대상자들이 대만 북부 타오위안 내 작전 구역에서 총을 든 채 훈련에 임하고 있다. 로이터연합뉴스
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