2차전지·신재생에너지, ETF 상위권 '싹쓸이'
17일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 최근 3개월(지난 14일 기준) 국내 주식형 ETF 수익률 1위는 미래에셋TIGER2차전지테마 ETF로 19.95% 수익을 올렸다. 2위는 수익률 16.64%를 기록한 삼성KODEXK-신재생에너지액티브 ETF였다. 3위는 수익률 14.61%의 삼성KODEX 2차전지산업 ETF로 집계됐다. 같은 기간 코스피지수는 8.46% 하락했다.
2차전지 ETF가 강세인 이유는 조정장에서도 소재 관련주들이 상승세를 지속했기 때문이다. 미래에셋TIGER2차전지테마 ETF와 삼성KODEX 2차전지산업 ETF의 편입 비중 상위 종목은 SK아이이테크놀로지, 포스코케미칼, SKC, 에코프로비엠, 엘앤에프 등이다.
삼성KODEXK-신재생에너지액티브 ETF는 신재생에너지와 2차전지 관련주를 섞어서 편입하고 있다. 신재생에너지 관련주로는 한화솔루션, 씨에스윈드, OCI, 천보 등을 보유하고 있다. 2차전지 종목으로는 에코프로비엠, SKC, 엘앤에프 등을 담고 있다.
수익률 4위는 미래에셋TIGER여행레저 ETF(7.58%)였다. 코로나19 백신 접종률 제고로 주요 편입 종목이 일제히 상승하면서 초과 수익률을 달성했다. 편입 비중 상위 종목은 아시아나항공, 호텔신라, 한진칼, 강원랜드, 파라다이스 등 리오프닝 관련주다.
5위부터는 선두권과 수익률이 큰 차이로 벌어졌다. 5위인 삼성KODEX보험은 5.95%, 6위 미래에셋TIGER퓨처모빌리티액티브는 5.93% 수익률을 기록했다. 키움KOSEF고배당, 미래에셋TIGER코스피고배당 등 배당주 ETF도 4~5%대 수익률을 올렸다.
박의명 기자 uimyung@hankyung.com
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‘꿈이 있는 주식이 가장 크게 오른다.’ 잠재력을 지닌 종목에 투자하라는 주식시장의 격언이다. 씨티그룹도 최근 발표한 연례보고서 ‘파괴적 혁신’을 통해 이런 지침을 내놨다. 세상을 뒤바꿀 혁신산업에 장기 투자하라는 조언이다. 대체불가능토큰(NFT)부터 정신질환 치료용 의약품에 이르는 10가지 혁신산업을 소개한다. 미래 산업 트렌드는?씨티그룹은 그동안 연례보고서를 통해 블록체인, 자율주행, 전자담배 등 유망 산업의 흐름을 짚어왔다. 올해 보고서에서도 성장 가능성이 높은 10가지 산업군을 추렸다. 국내외 기업 61개가 선정됐다.삼성전자는 씨티그룹이 주목하는 3차원(3D) 반도체 기술 부문에 이름을 올렸다. 반도체 셀을 수직으로 쌓아 올리는 기법이다. 수평 구조보다 집적도를 높일 수 있다는 평가를 받는다. 씨티그룹은 이런 차세대 분야에서 삼성전자와 함께 반도체 장비업체 램리서치, 반도체 소재업체 인테그리스 등을 톱픽으로 꼽았다. 씨티그룹은 “제조 과정의 기술적 복잡성으로 선두업체들의 우위가 강화될 수 있다”고 전망했다.메타버스(가상세계)도 유망 분야로 꼽았다. 씨티그룹은 “디지털 상품과 실제 제품을 동시에 판매하는 메타버스 시장이 커질 것”이라고 내다봤다. 주요 메타버스 참여 업체로는 글로벌 소셜미디어 회사 페이스북과 스냅챗의 모기업 스냅을 추천했다. 디즈니는 NFT산업 확대로 수혜를 볼 대표 기업으로 전망했다. 블록체인 기술을 활용해 디지털 콘텐츠의 가치를 높이는 NFT를 통해 콘텐츠 소유 업체로서 입지를 강화할 수 있다는 이유에서다.정신질환 치료용 의약품 산업을 주목한 것도 눈길을 끈다. 씨티그룹은 “정신건강 치료용 약물은 20년 넘게 연구가 이뤄졌다”며 “높은 효과를 낼 가능성을 보이면서 주목받고 있다”고 했다. 관련 유망주로는 글로벌 생명과학 기업인 독일 아타이와 영국 컴파스패스웨이즈를 추천했다.인공지능(AI) 기술 발달로 항공산업도 혜택을 볼 것으로 관측했다. 그러면서 미국 델타항공과 유나이티드항공 등을 수혜 기업으로 꼽았다. 코로나19 사태를 계기로 주목받고 있는 mRNA(메신저 리보핵산) 백신 부문에선 미국 제약사 화이자, 악투러스테라퓨틱스 등을 언급했다. 그린 산업에 주목하라‘친환경’은 씨티그룹이 선정한 혁신산업을 관통하는 키워드다. 세계적인 이산화탄소 감축 노력 속에서 친환경 산업이 각광받고 있다는 분석이다. 탄소포집 산업의 성장 가능성을 높게 점친 것도 이런 이유에서다. 노르웨이 탄소포집 업체 에이커카본캡처와 미국 석유회사 옥시덴탈페트롤리엄 등이 명단에 들었다. 옥시덴탈페트롤리엄은 2024년까지 세계 최대 규모의 탄소포집 설비를 짓는다는 계획이다.석탄 대체재로 부상 중인 암모니아 산업도 조명했다. 암모니아는 화석연료와 달리 연소 시 이산화탄소를 배출하지 않는다. 암모니아 산업 발전에 따라 항공엔진 제조사 롤스로이스, 제너럴일렉트릭(GE) 등이 수혜를 볼 것이라고 씨티그룹은 전망했다. GE는 암모니아 연료로 작동하는 가스터빈 개발에 착수했다. 유망한 암모니아 생산 업체로는 노르웨이 야라인터내셔널을 꼽았다. 씨티그룹은 “암모니아 대량 생산은 여전히 초기 단계”라면서도 “암모니아 추진 방식은 친환경 항공산업을 위한 해결책으로 떠올랐다”고 했다.플라스틱 재활용 부문에선 국내 기업 두 곳이 이름을 올렸다. SK이노베이션과 롯데케미칼이다. 모두 폐플라스틱 재활용 사업을 적극 추진 중이다. 네덜란드 화학사 라이온델바젤도 언급했다. 대체 단백질 분야에선 비욘드미트와 켈로그, 네슬레 등을 꼽았다. 비욘드미트는 글로벌 대체 단백질 시장의 선두주자다. 전통 식품회사인 켈로그와 네슬레도 시장에 뛰어들었다. 씨티그룹은 “대체 단백질은 새로운 개념은 아니지만 수용성이 높아지면서 ‘게임 체인저’가 될 가능성이 커졌다”고 분석했다.허세민 기자 semin@hankyung.com
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개화기 지난 글로벌 전기차 시장…이젠 새로운 기준으로 투자할 때
올해 6월 기준 중국과 유럽의 전기차 침투율은 각각 16%, 19%로 이미 대중화 단계에 진입했다. 미국 시장은 6월 전기차 비중이 5.7%로 낮지만 9월 이후 리비안, 포드, 제너럴모터스(GM), 테슬라의 전기 픽업트럭 출시로 급격한 전기차 전환이 예상된다. 전기차 대중화 초반 시기가 지나면서 전기차 업체에 대한 판단 기준도 변화가 필요하다.2050년 글로벌 탄소중립 목표 시나리오 아래 최종 에너지 수요의 중심축이 석유에너지에서 전기에너지로 전환할 전망이다. 전기차는 미래 에너지 중심인 전기로 움직이며, 전기차에 장착한 배터리는 움직이는 에너지저장장치(ESS)가 된다. 또한 전기차의 핵심 기술인 인공지능(AI)과 반도체는 자율주행 플랫폼으로 연결된다. 결론적으로 전기차는 전기에너지 세상의 중심이다.전기차는 내연기관차 대비 부품 수가 절반 이하로 줄어들면서 하드웨어적으로는 훨씬 더 간단한 제품이다. 그러나 소프트웨어 기술은 훨씬 더 복잡하고 고도화한다. 전기차의 핵심 기술은 배터리 관리기술(BMS), 빅데이터를 다룰 수 있는 소프트웨어 기술과 인공지능, 반도체다.전기차의 핵심 기술을 잘 갖춘 기업은 충전 플랫폼, 에너지 플랫폼, 자율주행 플랫폼 등 세 가지 오프라인 플랫폼을 주도할 전망이다. 에너지 플랫폼 시장 규모는 자동차시장(연간 2조달러) 대비 50% 수준으로 성장할 것으로 예상되며, 자율주행 플랫폼 시장은 성장성을 가늠하기조차 어려울 정도다. 각각의 플랫폼은 데이터 판매 비즈니스도 포함하고 있어 전기차 핵심 기술을 갖춘 기업의 가치는 글로벌 시가총액 기준 최상위권을 차지할 만큼 커질 전망이다.한편 전기차와 연결된 오프라인 플랫폼은 국가와 지역 등의 물리적 한계, 타국 정부의 견제, 한계비용이 제로에 가깝지 않다는 점으로 인해 e커머스, 인터넷, SNS 생태계와는 다르게 독과점이 불가능하다. 우리는 미국, 중국, 유럽 권역별로 플랫폼 승자가 나타날 것으로 내다본다. 이에 따라 전기차의 기술 경쟁력은 시장점유율보다는 수익성 격차로 나타날 것이다.테슬라는 1위 자리를 두고 중국에서 BYD, GM과 글로벌 시장에서는 폭스바겐 그룹과 경쟁 중이다. 전기차 기술 선도 기업으로 꼽히는 테슬라, BYD, 니오 외에 5% 수익성의 내연기관차 제조업에서 벗어나 고수익성 서비스 비즈니스로 변화를 추진 중인 폭스바겐, GM에도 관심을 둘 것을 제안한다.
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투자하는 족족 고수익을 내던 개미(개인투자자)들의 자신감이 급격히 떨어지고 있다. ‘국민주’ 삼성전자부터 ‘성장주’ 네이버·카카오까지 줄줄이 부진한 탓이다. 하루가 다르게 바뀌는 상승 종목을 쫓아갈 재간이 없다고 푸념하는 이들도 크게 늘었다.속절없이 자금이 빠져나가던 펀드시장 기류는 달라지고 있다. 직접 투자 난도가 높아지자 전문가에게 투자를 맡기는 간접 투자로 시선이 다시 옮겨가기 시작한 모습이다. 펀드시장 부활은 숫자로도 나타난다. 금융투자협회에 따르면 올 3분기 기준 국내 펀드 순자산은 800조원을 돌파했다. 줄곧 쪼그라들던 펀드시장이 간만에 반등하고 있는 것이다. 전문가들은 유동성 장세에서 실적 장세로 흐름이 바뀌는 상황에서 직접 투자보다는 간접 투자가 유리할 수 있다고 조언한다. 위기엔 ‘분·당’이 해답한국경제신문은 17일 미래에셋증권, 삼성증권, 신한금융투자, 한국투자증권, KB증권, NH투자증권 등 국내 6대 증권사를 통해 현시점에 주목해야 할 펀드를 3개씩 추천받았다. 변동성이 큰 증시 상황 때문에 리스크를 줄일 수 있는 분산투자와 배당에 방점을 둔 상품이 대거 추천리스트에 올랐다.6개 증권사에서 추천한 18개 펀드 가운데 유일하게 복수 추천을 받은 펀드는 KTB글로벌멀티에셋인컴EMP펀드였다. EMP펀드는 분산투자 상품인 상장지수펀드(ETF) 여러 개를 하나의 펀드에 담아 분산 효과를 극대화한 안정형 상품이다. KTB글로벌멀티에셋인컴EMP펀드는 채권 등 다른 자산도 섞어 안정성을 더욱 높였다.상품을 추천한 NH투자증권 측은 “하반기는 미국 중앙은행(Fed)의 테이퍼링(자산 매입 축소)과 금리 인상 등 정책적 변화로 인해 자산시장 변동성이 커질 것으로 예상된다”며 “해당 상품은 급변하는 시장 환경에서 적극적인 자산배분 전략을 구사해 변동성 관리와 안정적 성과를 추구할 수 있다”고 설명했다.안정적인 수익을 낼 수 있는 배당주 펀드를 추천한 증권사도 많았다. 삼성증권은 추천 상품 3개 가운데 2개를 삼성배당주장기펀드와 한국투자미국배당귀족펀드로 택했다. 삼성배당주장기펀드는 현재 높은 배당을 주는 기업뿐 아니라 이익과 배당이 장기적으로 늘어날 가능성이 높은 기업에 투자하는 상품이다. 한국투자미국배당귀족펀드는 과거 25년 이상 지속적으로 배당이 증가한 미국의 대표 종목에 투자한다. ‘공모주&채권’도 환상의 짝꿍한국투자증권은 추천 펀드 3개를 모두 ‘공모주 펀드’로 채웠다. 마이다스하이일드공모주알파펀드, 하나UBS공모주알파단기채, KTB코스닥벤처공모주포커스 등이다. 마이다스하이일드공모주알파펀드는 투자자산 대부분을 채권에 투자해 고정적인 현금흐름을 확보하는 한편 기업공개(IPO) 주식 등을 편입해 초과 수익을 목표로 하는 상품이다. 하나UBS공모주알파단기채펀드 역시 만기가 짧은 단기채에 투자해 금리 상승에 따른 리스크를 최소화한다는 점만 다를 뿐 공모주를 통해 초과 수익을 내는 구조는 비슷하다.눈에 띄는 점은 출시한 지 얼마 되지 않은 펀드를 대거 추천했다는 것이다. 오랜 기간 노하우를 쌓은 펀드인 경우 그간 쌓인 ‘트랙 레코드’가 펀드의 가장 큰 장점이 되기 마련이다. 추천펀드 18개 가운데 10개가 3년을 채 채우지 않은 신생상품이었다.국내 주식형 펀드를 추천한 곳은 KB증권이 유일했다. 추천 상품은 타임폴리오자산운용의 첫 공모펀드인 타임폴리오마켓리더로 신성장섹터에 집중 투자하는 상품이다.박재원/구은서 기자 wonderful@hankyung.com
