대한항공, '1조 유증' 신주 발행가 1만4200원 확정
대한항공은 유상증자 신주 발행가액이 1만4200원으로 확정됐다고 7일 공시했다.
대한항공은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 인한 유동성 위기를 극복하기 위해 사상 처음으로 조 단위의 유상증자를 결정했다. 이는 올해 국내 기업이 진행하는 증자 중 최대 규모이기도 하다.
이번 유상증자로 새로 발행되는 주식 수는 7936만5079주다. 현재 유통주식(9595만5391주)의 82.7%에 달한다. 조달 자금 규모는 신주 발행가액 기준 총 1조1269억8000만원 규모다.
주주배정후 실권주 일반공모 방식이며, 1주당 신주배정주식수는 0.66주다.
회사는 조달 자금을 내년 2월까지 만기가 돌아오는 차입금을 갚는 데 쓸 계획이다. 신주 상장 예정일은 오는 29일이다.
또한 대한항공은 유동성 확보 자구 노력의 일환으로 기내식과 기내면세점 사업부를 국내 2위 사모펀드(PEF)인 한앤컴퍼니에 매각하기로 잠정 결정한 것으로 전해졌다. 금융투자업계에 따르면 매각가격은 1조원에 육박할 것으로 예상된다. 대한항공은 이날 열리는 이사회에서 관련 내용을 보고할 계획이다.
오정민 한경닷컴 기자 blooming@hankyung.com
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[단독] 대한항공, 기내식·면세점…한앤컴퍼니에 매각한다
▶마켓인사이트 7월 6일 오후 4시대한항공이 기내식과 기내면세점 사업부를 국내 2위 사모펀드(PEF)인 한앤컴퍼니에 매각한다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 인한 유동성 위기를 신속하게 극복하기 위한 자구 노력의 일환이다.6일 사모펀드업계에 따르면 대한항공은 기내식사업부 등을 한앤컴퍼니에 매각하기로 잠정 결정하고 매각 조건 최종 협상을 하고 있다. 매각가격은 1조원에 육박할 것으로 예상된다. 대한항공은 7일 열리는 이사회에 관련 내용을 보고할 계획이다.대한항공은 기내식, 기내면세점, 항공운송교육, 항공기정비(MRO) 사업부 등을 매각 대상으로 정하고 인수 희망자들과 접촉해왔다. 국내외 PEF들의 관심이 뜨거웠지만 코로나19 후폭풍으로 비행기가 거의 뜨지 않는 상황에서 가치를 산정하기 어려운 것이 걸림돌이었다. 여러 인수 후보가 검토를 시작했다가 최종 결정을 망설인 것으로 알려졌다.한앤컴퍼니는 코로나19의 영향을 받는 지금이 이들 사업부를 싸게 살 수 있는 시점이라고 판단했다. 기내식과 기내면세점은 비슷한 물류 흐름을 가지고 있어 시너지가 날 것으로 보고 두 사업부를 묶어서 사기로 했다. 한앤컴퍼니는 항공운송교육사업부를 추가로 사는 것도 검토 중이다. 이번 매각이 완료되면 대한항공의 올해 자금 사정은 상당 부분 완화될 것으로 예상된다.기내식+면세사업 팔아 1兆 추가 수혈…대한항공 자금사정 '숨통'대한항공이 기내식과 기내 면세점 사업부 매각에 성공하면서 대한항공을 둘러싼 유동성 우려는 어느 정도 해소될 전망이다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 국제선 여객 운송이 급감했지만 화물 운송 수요가 늘어나 손실이 상당 부분 보전됐고, 정부의 자금 지원과 자구노력 등도 성과를 냈다는 평가다.6일 채권단에 따르면 대한항공이 올해 채권단 지원 및 자체 자구노력을 통해 확보하는 자금은 4조원에 달한다. 지난 4월 비상경제회의 결정에 따라 산업은행과 수출입은행에서 총 1조2000억원을 지원받았고, 지난 2일 열린 기간산업안정기금 운용심의회를 통해 하반기 1조원의 자금 지원을 약속받았다. 총 2조2000억원을 공적자금으로 지원받는 셈이다.이런 지원의 전제조건은 ‘항공사의 자체적인 자본 확충과 경영개선 등 자구노력’이었다. 대한항공은 이에 따라 이달 주주배정 유상증자로 1조1587억원을 추가 확보하기로 했다. 대한항공 지분 29.96%를 보유한 한진칼은 최근 신주인수권부사채(BW)를 발행해 지분율만큼(2746억원어치) 유상증자에 참여할 예정이다.이런 상황에서 기내식 사업부 등을 팔아 추가로 1조원가량을 수혈하면 올해 대한항공이 확보하는 자금은 4조원에 이르게 된다. 최종 매각 가격 및 대상은 아직 확정되지 않았지만 상당한 자금을 일시불로 받을 수 있다.채권단 관계자는 “여객 수요는 급감했지만 화물 항공 수요가 급증하고 단가도 올라 대한항공의 부족자금 규모가 코로나19 초기에 우려했던 것보다는 많이 줄었다”며 “무급휴가 등으로 직원들이 고통을 분담한 덕분에 비용도 줄어들어 올해를 넘기는 데 큰 무리가 없을 것으로 본다”고 전망했다.대한항공은 서울 경복궁 옆 송현동 부지와 왕산마리나를 보유한 왕산레저개발 지분 등 추가 자산 매각도 진행 중이다. 다만 송현동 부지 매각으로 5000억원 이상을 확보하려던 계획은 서울시가 해당 부지를 공원화하겠다고 밝히면서 매각이 사실상 중단됐다. 서울시는 해당 부지를 4671억원에 사주겠다고 했으나 대금을 2년간 분할지급할 예정이어서 당장 올해 유동성 확보에는 큰 도움이 되지 않을 것으로 예상된다.대한항공은 MRO 사업부 매각 등 추가 자산매각 가능성도 여전히 열어놓고 있다. 하지만 당장 급한 불은 끈 만큼 코로나19와 경제 상황의 호전 정도에 따라 추가 매각 여부가 달라질 전망이다. 다른 채권단 관계자는 “대한항공의 MRO 사업부를 팔기 위해서는 분사 등에 상당한 시간이 필요하고, 마일리지사업부는 팔더라도 사실상 대한항공에 의존할 수밖에 없는 관계여서 매각하기 쉽지 않은 물건”이라고 평가했다.이상은 기자 selee@hankyung.com
![[단독] 대한항공, 기내식·면세점…한앤컴퍼니에 매각한다](https://img.hankyung.com/photo/202007/01.23131960.3.jpg)
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1000만 마일 달성의 꿈…항공사 마일리지는 왜 '선망의 가치'가 됐을까
“1000만 마일은 지금껏 여섯 명만 달성했어. 달에 간 사람도 그보단 많다고.”1년 중 322일을 비행기를 타고 돌아다니는 라이언은 ‘1000만 마일’을 달성하는 게 유일한 목표다. 마일리지는 거리 단위인 ‘마일’의 수를 뜻한다. 영화 ‘인 디 에어’의 배경이 되는 항공사인 미국 아메리칸항공에서 처음으로 도입했다. 비행기를 타는 것이 ‘대단한 일’이던 시절, 자사 항공편을 계속해서 탑승해달라는 목적에서 시작했다. 이제는 항공사는 물론 동네 PC방에서도 자사의 포인트 제도를 ‘마일리지’라고 표현할 정도로 적립금, 포인트와 동의어처럼 여겨지기도 한다. 라이언은 남들이 체크인 카운터 앞에 긴 줄을 설 때 사람 한 명 없는 우수회원 전용 카운터로 직행한다. 항공사의 멤버십 포인트일 뿐인 마일리지 제도에 많은 사람이 열광하는 이유는 이런 ‘희소성’에 있다.‘희소성의 원리’는 어떤 재화의 공급량이 한정돼 있을 때 수요와 공급의 균형을 맞추기 위해 가격이 더 높은 수준에서 결정되는 것을 말한다. 우수회원이 되면 우선 체크인, 항공기 우선 탑승, 수하물 우선 처리 등 ‘우선’의 자격이 주어진다. 라이언은 마일리지 제도를 이해하지 못하는 나탈리에게 “난 마일리지 적립이 안 되는 일엔 가능한 한 돈을 안 써”라고 말한다. 라이언은 모든 걸 마일리지가 적립되는 신용카드로만 결제한다. 결제 시 1000원당 1마일리지를 주는 신용카드가 보편화되며 국내에서도 비행기 한 번 안 타고 마일리지를 쌓는 일이 흔해졌다. 자연스레 항공 마일리지의 희소성도 크게 떨어졌다.항공 마일리지가 흔해지다 보니 마일리지를 카드사 등에 판매해 항공사들이 벌어들이는 수익도 막대해졌다. <그래프>는 세계 주요 항공사의 마일리지 프로그램 수익을 보여준다. 소비자들이 마일리지를 쓰는 빈도가 높아지자 항공사들은 소비자에게 불리하도록 마일리지 사용 제도를 ‘개악’하기도 한다. 최근 대한항공은 장거리 국제선 항공권의 마일리지 구매 가격을 최대 60%까지 올리는 개편안을 발표했다.여느 때처럼 라이언이 비행기에서 상공을 날고 있을 때 기내 안내방송이 나온다. “특별한 소식을 전해드립니다. 더뷰크 상공을 지나는 이 순간 여러분 중 한 분이 1000만 마일을 달성했습니다.” 하필이면 난생처음으로 사랑의 감정을 느낀 알렉스가 유부녀인 것을 알게 돼 절망감에 빠져 있을 때였다. 라이언은 이날 꿈꾸던 세계에서 일곱 번째 ‘1000만 마일러’라는 희소성 높은 자격을 얻었지만 우울했다. 정작 많은 사람이 보편적으로 누리는 사랑을 갖지 못해서다.송영찬 기자 0full@hankyung.com
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다음주 자금 지원 신청 공고…코로나19 이전 부실기업 지원 대상 제외신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 어려움을 겪는 대한항공이 기간산업안정기금의 지원을 받을 전망이다.기간산업안정기금 운용심의회는 2일 6차 회의를 열어 항공업의 자금 지원 방향을 논의했다.심의회는 먼저 하반기에 약 1조원의 자금이 필요한 대한항공이 기금 지원 요건을 충족하고 있다고 봤다.총차입금 5천억원 이상, 근로자 수 300명 이상 기업이 지원 대상이다.심의회는 또 코로나19 영향으로 경영상 어려움을 겪는지, 기금 지원으로 일시적 위기를 극복하고 경쟁력을 유지할 수 있는지를 살폈다.심의회는 다만 대한항공의 구체적인 자금 수요와 필요 시기 등을 놓고 실무 협의가 진행 중인 점을 고려해 대한항공이 자금 지원을 신청하면 세부 지원 조건을 심의하기로 했다.심의회는 다음 주 중 자금 지원 신청 공고를 한다는 방침이다.아시아나항공의 경우 현재 인수·합병(M&A) 과정이라 추후 상황을 지켜보고 구체적인 자금 지원 수요가 파악되는 대로 심의할 예정이다.저비용항공사(LCC)에 대해선 정부의 민생·금융안정 패키지 프로그램(135조원+α)'을 통한 지원이 우선 검토되는 것이 바람직하다는 위원 의견이 다수였다.심의회 위원들은 기존 지원 프로그램, LCC의 자금 상황 등을 지켜보며 필요 시 LCC 지원 여부를 다시 논의하기로 했다.위원들은 또 코로나19로 일시적인 유동성 위기를 겪는 기업을 지원하는 데 중점을 두는 것이 바람직하다고 판단했다.이에 따라 코로나19 이전부터 부실한 기업은 자체 증자, 자산 매각 등 재무구조 개선 노력이 우선돼야 한다는 점에 공감대를 형성했다.코로나19 이전부터 경영난에 허덕인 쌍용자동차는 기금 지원 대상에 제외될 것으로 보인다.한편, 심의회는 다음 주 9일 회의를 열어 기간산업 협력업체 지원기구(SPV)의 출자 방안을 심의할 예정이다./연합뉴스
