국내 최대 부동산 자산운용사인 이지스자산운용이 하나금융투자, KDB생명 등과 함께 미국 통신기업인 AT&T의 댈러스에 있는 본사 건물(사진)에 약 1억달러를 투자했다.
23일 투자은행(IB)업계에 따르면 이지스자산운용은 미국 텍사스주 댈러스에 있는 AT&T 본사 건물을 소유한 유한책임조합으로부터 지분 80%(우선주)를 9640만달러(약 1140억원)에 인수했다. 나머지 20% 지분(보통주)은 매각자가 계속 보유하기로 했다.
이 건물은 AT&T가 1983년부터 댈러스에 조성한 대규모 오피스 단지 중앙에 자리잡은 대형 빌딩으로, 지하 2층~지상 37층에 연면적 8만9725㎡ 규모다. AT&T는 올해 이 건물에 13년간 임대차 연장 계약을 했고, 이후 20년간 임대차 기간을 추가로 연장할 권리도 계약에 포함했다.
이번 투자는 안정적인 수익을 보장받는 대신 시세차익을 일부 포기하는 방식으로 진행됐다. 우선주 투자이기 때문에 보통주보다 우선적으로 임대료 배당을 받고, 환헤지(위험 회피) 비용을 제외하고 매입 가격 대비 연 6%의 배당수익률을 기대하는 것으로 알려졌다. 하지만 나중에 건물이 팔릴 경우 시세차익은 일정 비율만 받는다.
이지스자산운용 해외투자 부문은 하나금투 실물금융투자본부와 함께 지난 3월부터 진행된 입찰에 참여해 계약을 성사시켰다. 댈러스는 미국 내에서 경기가 가장 좋은 도시 중 하나로, 뉴욕이나 로스앤젤레스(LA)에 비해서는 저평가 상태지만 미래 성장성이 좋다고 판단했다.
▶마켓인사이트 9월 23일 오전 6시중견 제조업체 한국공작기계가 인수합병(M&A) 시장에 매물로 나왔다. 1969년 설립돼 50년 가까이 이어오다 2016년 7월 조선업 침체 등에 따른 자금난으로 회생절차(법정관리)를 신청한 지 3년여 만이다.23일 투자은행(IB)업계에 따르면 한국공작기계의 회생절차를 진행 중인 창원지방법원은 최근 매각주관사로 청남회계법인을 선정하고 매각 작업을 시작했다. 한국공작기계는 2017년 3월 법원으로부터 회생계획안을 인가받았지만 최근 3년간 누적 손실이 1000억원에 달하는 등 경영 개선에 실패해 매각이 추진되는 것으로 분석된다.법원은 다음달 2일까지 인수의향서(LOI)를 받은 뒤 11월 13일 본입찰을 할 예정이다.맞춤형 공작기계인 대형 CNC선반 등을 주력으로 제조하는 한국공작기계는 한때 경남 창원산업단지를 대표하는 기업 중 하나로 꼽혔다. STX조선해양의 1차 협력사로 2010년엔 코스닥 상장사인 선박용 엔진벨브 제조업체 케이에스피를 인수하며 사업 확대에 나섰다. 2010~2011년까지는 연간 매출이 1100억원을 넘기도 했다.하지만 중국 공장 투자가 이뤄지는 상황에서 조선업 불황 등 영향으로 매출이 2014년 877억원, 2015년 793억원으로 계속 쪼그라들었다. 영업손실은 같은 기간 118억원에서 166억원으로 불어나 결국 2016년 회생절차를 신청했다.한국공작기계는 회생계획안 인가를 계기로 부실자산을 상당히 제거했다. 하지만 한국공작기계 매각을 장담하긴 어려운 상황이라는 게 구조조정업계의 시각이다. 수주가 급감하는 등 공작기계 업황이 좋지 않아서다.한국공작기계산업협회에 따르면 올해 6월 공작기계 수주는 전년 동월 대비 35% 감소한 1859억원에 머물렀다. 올해 1월 이후 6개월 연속 전년 동월 대비 하락세가 이어진 것이다. 공작기계업계는 미·중 무역분쟁 장기화와 국내 제조업 경기 불황, 설비투자 위축 등을 요인으로 꼽고 있다. 한국공작기계가 회생절차 인가를 받은 이후인 2017년(263억원 영업손실)과 2018년(106억원 영업손실)에도 연이어 영업 적자를 낸 이유다.여기에 공작기계 핵심 부품인 수치제어반의 90% 이상을 공급하는 일본이 이를 수출 규제 항목에 포함시킬 수 있다는 전망마저 나오고 있어 업계 우려는 더 커지고 있다.사정이 이렇다 보니 유력 후보여야 할 대기업이나 중견기업 같은 전략적 투자자(SI)는 물론이고 구조조정 전문 사모펀드(PEF)도 한국공작기계 인수에 별다른 관심을 보이지 않고 있다.한 IB업계 관계자는 “국내 공작기계산업이 침체기를 벗어나지 못하고 있어 동종 업종에서 인수 후보자를 찾기 어려운 상황”이라며 “회생절차를 통한 구조조정을 거친 한국공작기계가 향후 턴어라운드에 성공할 수 있는 잠재력을 보유하고 있는지가 매각 성공의 관건이 될 것”이라고 말했다.김리안/황정환 기자 knra@hankyung.com
▶마켓인사이트 9월 22일 오후 3시40분롯데지주와 롯데건설이 보유하고 있는 롯데캐피탈 지분을 일본 롯데홀딩스의 금융 계열사 롯데파이낸셜로 넘긴다. 롯데카드와 롯데손해보험을 매각한 데 이어 롯데캐피탈 지분 이전을 마치면 롯데그룹은 금융 계열사 정리를 마무리하게 된다.22일 투자은행(IB)업계에 따르면 롯데지주와 롯데건설은 23일 이사회를 열어 롯데캐피탈 지분 37.45%를 롯데파이낸셜에 넘기는 안건을 의결한다. 롯데지주가 보유한 롯데캐피탈 지분 25.64%와 롯데건설 보유분 11.81% 등이 매각 대상이다.롯데캐피탈은 지난 3년간 매년 1055억~1175억원의 순이익을 낸 알짜 회사다. 그런 회사 지분을 다른 계열사로 넘기는 건 일반 지주회사의 금융 계열사 지분 보유를 금지한 공정거래법상 금산분리 원칙 때문이다. 2017년 10월 지주회사로 전환한 롯데지주는 다음달 11일까지 금융 계열사 지분을 모두 정리해야 한다. 롯데지주의 손자회사인 롯데건설도 금융 계열사 지분을 보유할 수 없기 때문에 롯데지주와 함께 롯데캐피탈 지분 11.81%를 넘기게 됐다.롯데그룹은 지난 2월 롯데카드와 손보, 캐피탈 매각을 추진하다가 롯데캐피탈 매각만 잠정 중단했다. 롯데카드 인수전에 뛰어들었던 국내 대형 사모펀드(PEF) 운용사 MBK파트너스와 한앤컴퍼니 등이 롯데캐피탈 인수전에도 동시에 참여했기 때문이다. IB업계 관계자는 “롯데카드와 손보 매각이 더 시급한 롯데그룹으로서는 유력 인수후보들이 알짜 매물인 롯데캐피탈에 더 관심을 보여 롯데카드 매각이 지지부진해지는 상황을 우려했다”고 말했다.당초 롯데카드와 손보 매각을 마무리하면 다시 롯데캐피탈 매각에 나선다는 방침이었다. 하지만 롯데카드의 우선협상대상자가 한앤컴퍼니에서 MBK-우리은행 컨소시엄으로 바뀌는 등 우여곡절을 겪으며 매각작업이 지연됐다. 이에 따라 10월 11일까지 롯데캐피탈을 제3자에 매각하는 게 물리적으로 불가능해졌다. 경영권이 아니라 지분을 넘기면 금융위원회의 대주주 변경 승인 심사를 받지 않아도 돼 시한에 맞출 수 있다는 점도 고려됐다.롯데캐피탈을 국내에 남기기 위해 호텔롯데에 매각하는 방안이 우선적으로 검토됐지만 미봉책에 불과하다는 결론을 내리면서 롯데파이낸셜이 인수주체로 확정됐다. 롯데그룹은 호텔롯데를 상장(IPO)한 후 롯데지주와 합병할 계획이어서 또다시 지주 계열사가 되는 롯데캐피탈을 팔아야 하는 상황을 맞을 수 있기 때문이다. 롯데그룹은 그룹 계열사로 남는 롯데캐피탈의 동남아시아 지역 진출 등을 적극 추진해 사업을 확대할 계획이다.롯데캐피탈 지분 매각을 마무리하면 롯데그룹은 공정거래법 위반 소지를 모두 해소하게 된다. 앞서 롯데그룹은 입찰을 통해 롯데카드 인수자로 우리은행-MBK파트너스 컨소시엄, 롯데손보는 국내 중견 PEF인 JKL파트너스를 각각 선정했다. 롯데카드와 롯데손보는 다음달 2일 금융위원회 정례회의에서 매각 승인을 받는다. 비계열 금융사인 BNK금융지주 지분(2.76%)은 지난 3일 부산롯데호텔에 매각했다.정영효/김대훈 기자 hugh@hankyung.com
▶마켓인사이트 9월 22일 오전 7시15분홍콩계 사모펀드(PEF) 앵커에쿼티파트너스가 ‘천지양’ 등의 브랜드로 알려진 건강기능식품업체 헬스밸런스 매각을 다시 추진한다.22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 앵커는 매각 주관사를 골드만삭스에서 씨티글로벌마켓증권으로 교체하고 헬스밸런스 인수자를 물색하고 있다. 헬스밸런스는 ‘천지양(홍삼)’ ‘엘빈즈(이유식)’ 등의 브랜드를 보유한 건강기능식품업체다.앵커는 지난해 헬스밸런스 매각을 시도하다가 중단했다. 20여 곳의 업체가 관심을 보인 가운데 남양유업과 최종 협상을 벌였으나 가격 차이를 좁히지 못했다.앵커는 작년 말부터 올해까지 웅진식품, 공차 등 식음료 관련 업체들이 성공적으로 매각되면서 헬스밸런스 매수 수요도 있을 것으로 기대하고 매각 작업을 재개한 것으로 전해졌다.IB 업계에서는 앵커가 매각 주관사를 골드만삭스에서 씨티글로벌마켓증권으로 교체한 것에도 주목하고 있다. 현재 앵커를 이끌고 있는 안상균 대표는 골드만삭스PIA 출신이다. 그런 만큼 그동안 앵커는 여러 거래에서 골드만삭스와 호흡을 맞춰 왔고, 지난해 헬스밸런스 매각도 골드만삭스에 주관사를 맡겼다.올 5월 씨티글로벌마켓증권이 앵커가 투자했던 의약품 도매업체 지오영을 글로벌 PEF 블랙스톤에 성공적으로 매각하자 이번에 골스만삭스를 빼고 헬스밸런스 매각까지 맡긴 것 아니냐는 관측이 나오고 있다.이동훈 기자 leedh@hankyung.com
![[마켓인사이트] 이지스운용, 美 AT&T 빌딩에 투자](https://img.hankyung.com/photo/201909/AA.20565357.1.jpg)
