[브리핑] 우주일렉트로닉스 (065680)- 휴대폰으로 영역 확장...굿모닝신한증권

입력2006.04.02 18:43 수정2006.04.02 18:46

우주일렉트로닉스 (065680)- 휴대폰으로 영역 확장...굿모닝신한증권 - 투자의견 : 매수 - 적정주가 : 11,200원 ▷ 매수의견으로 커버리지 개시 우주일렉트로닉스는 국내의 대표적인 전자기기용 초정밀커넥터 제조업체로서 LCD용 커넥터에 이어 기술적 난이도가 높은 휴대폰용 초정밀커넥터를 삼성전자에 납품하는데 성공하였다. 제품다각화에 힘입은 동사의 높은 성장성에 주목하여 매수 투자의견으로 동사에 대한 커버리지를 개시한다. ▷ 휴대폰용 초정밀 커넥터 성장 유망 삼성전자로 0.4mm pitch의 초정밀커넥터를 공급하는 업체는 국내에서 동사가 유일하며 현재는 삼성전자 소요량의 1%미만을 공급하고 있으나 일본업체대비 우월한 가격경쟁력을 바탕으로 2005년 점유율을 7.7%까지 확대할 것으로 기대된다. 이에 힘입어 동사의 2005년 EPS는 전년대비 45%의 고성장이 예상된다. ▷ 적정주가 11,200원, 상승여력 26% 동사에 대한 적정주가로 2005년 PER 9.4배에 해당하는 11,200원을 제시한다. 과거의 평균 PER인 9배보다 높은 multiple을 적용한 이유는 2005년에 2004년보다 높은 성장이 기대되며 특히 휴대폰부품섹터대비 성장성이 월등하기 때문이다. 다만 휴대폰용 커넥터 매출증가가 시장의 기대에 미치지 못하거나 기대이상의 단가인하로 수익성이 악화될 수 있다는 점이 위험요인이다. ** 본 한경브리핑 서비스는 거래목적으로 사용될 수 없습니다. 또한, 정보의 오류 및 내용에 대해 당사는 어떠한 책임도 없으며, 단순 참고자료로 활용하시기 바랍니다.

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