CenterPoint Energy Inc(CNP) 수시 보고

입력2023.08.05 05:28 수정2023.08.05 05:28

CenterPoint Energy Inc(CNP)가 4일(현지 시각) 수시보고서를 제출했다.
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CenterPoint Energy, Inc.는 2026년 만기 4.25% 전환 선순위 채권의 총 원금 10억 달러 판매를 완료했다고 발표했습니다. 판매에는 추가로 부여된 옵션의 전체 행사에 따라 구매한 총 원금 1억 달러가 포함됩니다. 초기 구매자. 채권은 초기 구매자에게 비공개로 판매되었으며 자격을 갖춘 기관 구매자에게 재판매되었습니다. 초기 구매자 할인 및 기타 비용을 공제한 판매 순수익은 약 9억 8,530만 달러였습니다.

이 채권은 CenterPoint Energy, Inc.와 The Bank of New York Mellon Trust Company, National Association 사이의 신탁 계약에 따라 발행되었습니다. 만기까지 연 4.25%의 이자율이 적용되며 2024년 2월 15일부터 반기마다 이자가 지급됩니다. 회사에서 전환하거나 재매입하지 않는 한 채권은 2026년 8월 15일에 만기됩니다.

2026년 5월 15일까지 특정 조건 하에서 채권을 전환할 수 있습니다. 그 날짜 이후에 보유자는 언제든지 당시 유효한 전환율로 노트를 전환할 수 있습니다. 회사는 만기일 이전에 채권을 상환할 수 없으며 채권에 대해 감채 자금을 제공하지 않습니다.

이번 컨버터블 시니어 노트 판매는 CenterPoint Energy에 운영 및 전략적 이니셔티브를 위한 추가 자금을 제공할 것입니다.
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회사는 메모에 대한 변환 조건을 발표

최근 발표에서 XYZ사는 자사 채권의 전환 조건을 공개했습니다. 전환 시 회사는 전환되는 채권의 원금 총액을 현금으로 지급합니다. 또한 회사는 나머지 전환 의무를 이행하기 위해 재량에 따라 현금을 지불하거나 보통주를 인도하거나 두 가지를 결합할 것입니다.

채권의 전환율은 채권 원금 $1,000당 회사 보통주 27.1278주로 설정되었습니다. 이는 보통주 주당 약 $36.86의 초기 전환 가격으로 해석되며, 이는 뉴욕 증권 거래소에서 마지막으로 보고된 판매 가격보다 약 25.0%의 프리미엄을 나타냅니다.

당초 최대 전환율 기준 전환 시 최대 33,909,700주의 보통주를 발행할 수 있습니다. 전환율은 특정 이벤트에서 조정될 수 있지만 발생 및 미지급 이자는 조정되지 않는다는 점에 유의해야 합니다.

또한 회사는 만기일 이전에 발생할 수 있는 특정 기업 이벤트에 대한 조항을 약술했습니다. 이러한 상황에서 이러한 이벤트와 관련하여 노트를 전환하기로 선택한 보유자의 전환율이 높아질 수 있습니다. 회사가 근본적인 변화를 겪을 경우, 채권 보유자는 원금 금액의 100%에 발생 및 미지급 이자를 더한 금액과 동일한 근본적인 변화 환매 가격으로 회사가 해당 채권을 현금으로 환매하도록 요구할 수 있는 선택권을 가질 수 있습니다.

채권에 적용되는 계약에는 원금 또는 이자 미지급, 계약 또는 계약 위반, 특정 파산 또는 지불 불능 사건과 같은 표준 불이행 사건이 포함됩니다. 불이행의 경우 회사는 계약에 명시된 특정 결과를 초래할 수 있습니다.

투자자들은 이러한 전환 조건이 채권의 가치와 잠재적 수익에 영향을 미칠 수 있으므로 면밀히 모니터링할 것입니다.

CenterPoint Energy Inc(CNP)은 4일 전 거래일 종가 대비 1.09% 내린 29.03달러로 장 마감했다.

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<기업소개>
CenterPoint Energy, Inc.는 미국에서 공공 유틸리티 지주 회사로 운영됩니다. 이 회사는 전기 및 천연 가스 부문을 통해 운영됩니다. 전기 부문에는 전기 고객 및 발전 자산에 대한 송전 및 배전 서비스와 전력 도매 시장의 자산이 포함됩니다. 천연 가스 부문은 미네소타 고객에게 천연 가스 유통 서비스와 가전 제품 유지 보수 및 수리 서비스를 제공합니다. 제3자를 통해 아칸소, 인디애나, 미시시피, 오하이오, 오클라호마, 텍사스 및 루이지애나의 천연 가스 고객에게 주택 수리 보호 계획을 제공합니다. 이 부문은 또한 주 내 규제된 천연 가스 판매와 주거, 상업, 산업 및 운송 고객을 위한 천연 가스의 운송 및 저장에도 관여합니다. 2021년 12월 31일 기준으로 약 270만 명의 계량 고객에게 서비스를 제공했습니다. 총 설치 정격 변압기 용량이 71,241메가볼트 암페어인 239개의 변전소 사이트를 소유했습니다. 약 1,00,000마일의 천연 가스 분배 및 전송 본관을 운영했습니다. 루이지애나, 텍사스, 오클라호마에서 285마일의 주내 파이프라인을 소유 및 운영했습니다. 이 회사는 1866년에 설립되었으며 텍사스주 휴스턴에 본사가 있습니다.

* 이 기사는 한국경제신문과 굿모닝AI리포트가 공동 개발한 인공지능 알고리즘으로 미국 상장사들의 공시를 실시간 분석해 작성한 것입니다. 일부 데이터 수집 과정에서 오류와 지연 등이 있을 수 있으며, 한국경제신문과 콘텐츠 제공 업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.

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