예탁원 3분기 메자닌채권 행사금액 4895억원, 직전분기 대비 47% 뚝
26일 한국예탁결제원은 3분기 예탁원을 통한 주식관련사채 권리행사 금액이 4895억원으로 직전분기 대비 47.1% 감소했다고 밝혔다. 지난해 3분기(8054억원)와 비교하면 39.2% 줄어든 금액이다. 반면 3분기 주식관련사채 권리행사 횟수는 1325건으로 2분기에 비해 7,9% 늘어났다.
채권 종류별로 보면 CB가 4108억원으로 행사금액의 대부분을 차지했다. 2분기(7266억원)와 비교하면 43.5% 감소했다. 신주인수권부사채(BW)는 2분기보다 69.1% 줄어든 507억원, 교환사채(EB)는 20.5% 줄어든 280억원으로 각각 집계됐다.
3분기 메자닌 채권 중 가장 행사금액이 컸던 종목은 ‘에코프로 20회 CB’로 379억원이었다. 이어 ‘두산에터빌리티 2회 신주인수권증권(WR)’(275억원), ‘세원이앤씨 4회 CB’(272억원), ‘삼강엠앤티 7회 CB’(255억원) 순서였다.
배태웅 기자 btu104@hankyung.com
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대기업 임원들, 1년 반 새 스톡옵션 1조 챙겼다…카카오가 1위
지난 1년 6개월여간 국내 주요 기업의 전·현직 임원들이 스톡옵션(주식매수선택권)을 행사해 벌어들인 이익 규모가 1조원에 육박한 것으로 나타났다. 이익 규모가 가장 큰 곳은 카카오그룹이었다.26일 기업데이터연구소 CEO스코어가 시총 500대 기업(6월 30일 기준)에서 스톡옵션을 부여한 172곳 중 행사 내역을 알 수 있는 89곳을 조사한 결과 2020년 1월부터 올 상반기까지 이들 기업의 스톡옵션 행사이익은 총 9794억원으로 집계됐다.조사 대상은 전·현직 임원(계열사 포함)으로, 직원은 제외했다. 스톡옵션 행사일은 확인이 불가능해 스톡옵션 행사로 주식을 취득한 날을 행사이익 계산 시 기준일로 산정했다.코스피 지수가 3300선까지 올랐던 지난해 스톡옵션 행사이익 규모가 5475억원으로 전체의 55.9%를 차지했다. 2020년은 1956억원, 올 상반기는 2363억원으로 각각 집계됐다.기업별로는 카카오의 스톡옵션 행사이익 규모가 가장 컸다. 카카오 전현직 임원들은 2020년 170억원(11명), 2021년 351억원(10명), 올해상반기 792억원(8명) 등 1312억원을 스톡옵션으로 챙겼다. 조사 대상 기업 중 유일하게 1000억원을 넘겼다.카카오페이(785억원, 8명) 등 계열사 3곳을 합하면 카카오그룹의 행사이익 규모는 2560억원에 달한다. 전체 규모의 26.1%이다.에코프로비엠 682억원(14명), 하이브 658억원(2명), 셀트리온헬스케어 588억원(7명) 등이 그 뒤를 이었다.개인별로는 김종흔 데브시스터즈 대표가 475억원으로 1위에 올랐다. 이어 류영준 카카오페이 전 대표(409억원), 윤석준 하이브아메리카 대표(384억원), 여민수·조수용 카카오 전 대표(각각 362억원, 338억원) 등이 큰 규모의 행사 이익을 가져갔다. 스톡옵션 행사이익 규모가 큰 개인 상위 5명 중 3명이 카카오그룹 임원인 셈이다. 심성미 기자 smshim@hankyung.com
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테슬라 강세 vs 알파벳 '어닝쇼크'…종목장세 앞둔 코스피 [증시 개장 전 꼭 알아야 할 5가지]
미국 증시가 사흘째 상승 마감했다. 테슬라, 메타 등이 반등을 이끌었다. 하지만 알파벳은 3분기 '어닝쇼크'로 흔들렸다. 국내 증시도 실적 발표 시즌을 맞아 종목장세가 본격화할 것으로 예상된다. ■ 국내 증시, 3분기 실적 따른 종목 장세 전망미 증시가 영국의 금융안정, 국채금리 하락, 주택가격 하락에 따른 인플레이션 완화 기대로 상승한 점은 26일 국내 증시에도 우호적인 영향을 줄 전망이다. 다만 미 증시 마감 후 부진한 실적을 내놓은 구글 모회사 알파벳 등이 시간외 거래에서 큰 폭으로 하락하고 있는 점은 부담이 될 것으로 예상된다.서상영 미래에셋증권 연구원은 "NDF 원달러 환율 1개월물은 1427.65원으로 이를 반영하면 원달러 환율은 6원 하락 출발, 코스피는 0.5% 내외 상승 출발할 것으로 예상된다"고 말했다.한지영 키움증권 연구원은 "달러화 강세 진정, 미국 테슬라(+5.3%), 메타(+6.0%) 등 미국 성장주 강세 등이 상방 요인으로 작용할 전망"이라며 "반면 미국 장 마감후 발표된 MS(+1.4%)는 예상보다 양호한 실적에도 클라우드 사업 부진 우려로, 알파벳(+1.9%)은 광고 수입 감소로 인한 어닝 쇼크 기록으로 두 종목 모두 시간외에서 6%대 급락세를 보이고 있다는 점은 국내 증시에 하방 요인이 될 것"이라고 예상했다. 이어 "이처럼 상하방 요인이 상존하기 때문에 전반적인 증시 흐름은 제한될 것으로 보이는 가운데 주요기업들의 실적 결과에 따른 종목 장세가 전개될 것"이라고 내다봤다.염승환 이베스트투자증권 이사는 "최근 삼성전자를 중심으로 반도체가 강했지만 금일 미국 기술주 실적 쇼크로 국내 IT가 조금 밀린다면 지수 상승은 제한되더라고 종목 장세는 펼쳐질 전망"이라며 "그동안 부진했던 자동차주 등 소외주의 반등이 예상된다"고 했다. ■ 美 증시 금리 하락에 사흘째 상승미국 증시는 대형 기술 기업들의 실적 발표를 앞두고 국채금리가 하락한 여파로 상승했다. 경제 지표가 부진하게 나오면서 미국 중앙은행(Fed)이 금리 인상 속도를 완화할 수 있다는 기대가 커졌다.25일(현지시간) 다우존스지수는 전장보다 337.12포인트(1.07%) 오른 3만1836.74로 장을 마쳤다. S&P500지수는 전장보다 61.77포인트(1.63%) 상승한 3859.11로, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 246.50포인트(2.25%) 오른 1만1199.12로 거래를 마감했다.한편 12월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 74센트(0.87%) 오른 배럴당 85.32달러에 거래를 마쳤다. WTI 가격은 최근 들어 배럴당 85달러 수준을 맴돌고 있다. ■ 알파벳 3분기 실적 전망치 밑돌아...GM은 웃돌아세계 최대 컴퓨터 소프트웨어 업체인 마이크로소프트(MS)가 월가 예상에 부합하는 3분기 실적을 발표했다. MS는 지난 분기(7∼9월) 매출이 501억2000만 달러(71조8219억 원), 주당 순이익이 2.35달러(3367원)를 기록했다고 25일(현지시간) 발표했다. 매출은 금융정보업체 레피니티브가 집계한 월가 예상치 496억1000만 달러를 살짝 웃도는 수준이다. MS 주가는 실적 발표 후 시간외거래에서 하락 중이다.구글 모회사 알파벳의 3분기 실적은 시장 예상치에 미치지 못했다. 알파벳은 지난 분기 매출이 690억9000만 달러(99조59억 원), 주당 순이익은 1.06달러(1518원)를 기록했다고 발표했다. 매출은 금융정보업체 레피니티브가 집계한 월가 예상치 700억5800만 달러에 미치지 못하는 수준이다. 알파벳 주가는 시간외거래에서 6% 가까이 하락하고 있다.미국 최대 자동차회사 제너럴모터스(GM)가 예상을 뛰어넘은 3분기 실적을 공개했다. GM은 3분기 순이익이 33억달러로 전년 동기보다 36.6% 증가했다. 주당 순이익은 2.25달러로 금융정보업체 팩트셋이 집계한 애널리스트 추정치 1.88달러를 크게 상회했다. ■ 현대차그룹 美 조지아 전기차공장 설립 본격화현대자동차그룹은 25일(현지시간) 미국 조지아주 브라이언 카운티에서 전기차 전용 신공장인 '현대차그룹 메타플랜트 아메리카'(HMGMA) 기공식을 열었다. 미국 내 전기차(EV) 전용 공장 설립을 현지에서 공식화하며, 글로벌 전기차 시장에서 선두주자로 자리매김하겠다는 확고한 의지를 밝혔다.정의선 회장은 "'인류를 위한 진보'라는 현대차그룹의 비전을 실행하기 위한 최적의 장소, 최적의 파트너를 드디어 찾게 됐다"며 "조지아와 현대차그룹은 신공장 메타플랜트 아메리카를 전 세계가 선망하는 최고 수준의 전기차 생산 시설로 만들 것"이라고 강조했다.현대차그룹은 내년 상반기 HMGMA 건설에 착수해 2025년 상반기부터 현지에서 전기차 생산을 시작할 예정이다. 1183만㎡ 부지에 세워지는 HMGMA는 연간 전기차 30만대 양산이 가능한 규모다. 이곳에서는 현대차·기아·제네시스 3개 브랜드 전기차가 모두 생산된다.조 바이든 미국 대통령은 "미국의 제조업과 인프라를 재건하기 위해 민주당이 의회에서 처리한 나의 경제 정책이 이번에는 조지아주에서 성과를 내고 있다"고 강조했다. ■ SK하이닉스 3분기 '어닝 쇼크'SK하이닉스가 글로벌 메모리 반도체 업황 악화로 올해 3분기 '어닝쇼크'(실적 충격)를 기록했다.SK하이닉스는 연결 기준 올해 3분기 영업이익이 1조6556억원으로 작년 동기 대비 60.3% 감소한 것으로 잠정 집계됐다고 26일 공시했다. 이는 시장전망치를 크게 밑도는 수준이다.매출은 10조9829억원으로 작년 동기 대비 7% 감소했다. 순이익은 1조1027억원으로 66.7% 줄었다.장창민 기자 cmjang@hankyung.com
![테슬라 강세 vs 알파벳 '어닝쇼크'…종목장세 앞둔 코스피 [증시 개장 전 꼭 알아야 할 5가지]](https://img.hankyung.com/photo/202210/01.31628946.3.jpg)
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[단독] 싱가포르 사모펀드, KT&G에 인삼공사 분리 상장 제안
싱가포르 사모펀드(PEF)가 KT&G 이사회에 한국인삼공사 분리 상장 등 5가지 요구를 담은 주주제안서를 보낸 것으로 확인됐다. 2002년 민영화 이후 멍에처럼 지고 있던 ‘주인 없는 회사’라는 꼬리표를 떼고, ESG 경영 실천 등을 통해 수익성을 끌어올리라는 것이 골자다.26일 투자은행(IB)업계 관계자는 “이날 새벽 플래시라이트캐피털파트너스(FCP)가 KT&G의 주요 주주인 외국계 펀드에 주주제안서 발송 사실을 외신 보도를 통해 알렸다”고 말했다. FCP는 불특정 다수의 개인 주주들을 위해 자사 홈페이지에 동일한 내용을 공지했다. 사내·사외 각각 2명, 6명으로 구성된 KT&G의 이사회에도 외신 보도 직전에 제안서를 보낸 것으로 알려졌다.FCP는 칼라일코리아를 이끌던 이상현 대표가 만든 신생 사모펀드다. 주요 투자자는 싱가포르계인 것으로 알려졌다. FCP가 홈페이지에 밝힌 내용에 따르면, 이 대표는 KT&G 경영진과 약 4개월 전부터 5가지 주주제안에 관해 논의했다. 5가지 제안은 궐련형 전자담배(HNB) ‘릴’을 글로벌 브랜드로 키우기 위한 중장기 전략 수립, 한국인삼공사 인적 분할 후 분리 상장, 2조원가량의 비핵심사업 정리, 주주환원 정책 확대, 행동으로 보여주는 ESG(환경·사회·지배구조) 등이다.IB업계 관계자는 “2003년 경영권 인수를 전면에 걸었던 칼 아이칸과 달리 FCP는 KT&G와 우호적인 관계를 맺고 있는 것으로 보인다”며 “주주제안서 발송을 통해 이사회의 결단을 촉구하려는 차원”이라고 해석했다. KT&G의 주주라고 밝힌 FCP의 현재 지분율은 3% 미만으로 추정된다. 이와 관련, KT&G 사정에 밝은 관계자는 “KT&G 경영진이 조만간 인삼 사업 글로벌 전략을 담은 중장기 비전을 발표할 예정인 것으로 안다”고 전했다.KT&G는 민영화 직후인 2003년에 적대적 M&A 위협에 노출된 바 있다. FCP는 칼 아이칸류의 ‘기업 사냥꾼’이 아닌 최근 글로벌 투자 트렌드로 부상하고 있는 ‘착한 행동주의’를 표방하고 있는 것으로 알려졌다. 이사회와 주주의 이해관계를 일치시킴으로써 기업가치를 끌어올리는 것을 목표로 하고 있다. 국내에선 BYC 경영 참여를 선언한 트러스톤자산운용이 대표적이다. 가치투자 1세대인 이채원 라이프자산운용 의장도 행동주의 펀드를 만들며 최근 시장에 복귀했다.칼 아이칸이 경영권 인수를 전면에 걸고 시세차익을 노렸던 것과 달리, FCP가 KT&G 경영진에 요구하는 사항은 ‘선량한 관리자의 의무’를 성실히 이행하라는 것이다. 백복인 KT&G 사장 등 주요 임원들에 대한 스톡옵션 부여를 주주제안서에 포함한 것도 이런 이유 때문인 것으로 풀이된다.회사 가치를 끌어올림으로써 경영진과 주주가 동시에 만족할 수 있도록 하겠다는 것이다. 이상현 대표는 홈페이지에서 “현재 KT&G의 주가는 (기업의 실질 가치에 비해) 무려 50% 할인된 가격”이라며 “향후 1년 내 2배, 5년 내 5배까지 오를 수 있다고 믿는다”고 밝혔다. 25일 종가 기준 KT&G의 주가는 8만9400원이다. 52주 신고가를 갈아치울 정도로 무서운 상승세다. 다만 2016년에 한때 14만원에 근접했던 것을 감안하면 여전히 낮은 수준으로 평가된다.FCP가 주목하는 KT&G의 최대 잠재력은 ESG 경영이 수익으로 연결될 수 있음을 가장 잘 보여줄 수 있는 기업이라는 점이다. 매출의 절반 이상을 HNB로 대체함으로써 건강·환경(E)에 기여할 수 있고, 인삼공사의 세계화를 통해 인삼 농가의 글로벌 시장 진출을 도와주는 사회적 가치(S)도 실현할 수 있다는 논리다. 경영진에 대한 스톡옵션 부여(G)는 E와 S를 실현할 수 있는 보조 장치라는 것이 FCP의 설명이다.실제 HNB는 글로벌 담배업계의 격전지로 부상하고 있다. 담뱃잎을 태우는 것이 아니라 찜 방식으로 사용자를 만족시키는 ‘담배업계의 전기차’로 불린다. KT&G는 수증기를 마치 연기처럼 뿜어낼 수 있도록 고안하는 등 HNB의 최대 약점으로 꼽혔던 이물감을 최소화하는 등 HNB 연구·개발(R&D) 역량에서 세계 최고 수준으로 평가받는다.박동휘 기자 donghuip@hankyung.com
![[단독] 싱가포르 사모펀드, KT&G에 인삼공사 분리 상장 제안](https://img.hankyung.com/photo/202210/AC.29925885.3.jpg)
