토니모리, 300억 유상증자 결정에 13%대 급락
이날 오전10시41분 현재 토니모리는 전 거래일 대비 950원(13.48%) 떨어진 6100원에 거래되고 있다.
앞서 토니모리는 지난 8일 이사회를 열고 300억원 규모의 주주배정 후 실권주 일반공모 방식의 유상증자를 결정했다고 공시했다.
주당 5290원에 신주 567만1078주를 발행할 계획이며 운영자금과 채무상환자금에 각각 112억8000만원과 187억2000만원을 투자할 방침이다.
토니모리는 오는 12월 13일 유상증자 신주 발행가액을 최종 확정하고 같은달 16일부터 17일까지 양일간 구주주 청약을 진행한다. 실권주 일반공모 청약은 12월 21~22일로 예정돼 있다.
대표 주관사는 한국투자증권이고 최종 실권되는 주식은 대표 주관사가 잔액 인수하는 방식으로 처리될 방침이다. 납입일은 12월 24일, 신주 상장 예정일은 내년 1월 6일이다.
신민경 한경닷컴 기자 radio@hankyung.com
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에어부산 이어 제주항공·진에어…LCC들 유상증자 '연착륙' 할까
국내 저비용항공사(LCC)가 잇달아 유상증자에 나선다. 지난달 에어부산이 흥행에 성공한 데다 최근 항공주가 강세를 보이고 있어 자금 조달에는 무리가 없을 것이란 관측이 나온다.제주항공은 오는 18~19일 약 2066억원 규모의 유상증자를 위한 청약을 한다. 우리사주조합과 기존 주주를 상대로 주식을 배정하고 실권주가 발생하면 21~22일 일반공모를 한다. 새로 발행하는 주식은 1126만 주로 발행주식의 29.25% 수준이다. 발행가액은 1만8350원으로 7일 종가 대비 19% 낮다.진에어도 다음달 약 1238억원 규모의 유상증자에 나선다. 28일 발행가액을 확정한 뒤 다음달 1~2일 우리사주조합과 기존 주주를 대상으로 청약을 받는다. 실권주는 같은 달 4~5일 일반공모를 통해 배정한다. 발행주식의 16%인 720만 주를 추가로 발행할 예정이다. 1차 발행가액은 1만7200원으로 결정됐다. 진에어 주가가 이달 들어 급등해 최종 발행가액은 1만원대 후반에서 결정될 가능성이 높다.증권가는 ‘위드 코로나’의 수혜주로 항공주가 주목받고 있어 주주들의 참여율이 높을 것으로 보고 있다. 지난해 유상증자에 참여한 주주들이 두 배 이상의 수익률을 올린 점도 호재로 작용할 전망이다. 지난해 8월 유상증자 당시 제주항공은 주당 1만2400원에 신주를 발행했는데, 올 6월 주가는 2만8000원대까지 올랐다. 진에어도 지난해 10월 주당 7000원에 유상증자를 했고 올 5월 주가는 최고 2만6000원까지 상승했다. 업계 관계자는 “최근 코스피지수가 3000 이하로 떨어지면서 주가 변동성이 커졌지만 항공주는 그나마 하락폭이 작다”며 “연말 유상증자로 발행한 신주가 시장에 한꺼번에 풀릴 경우 주가가 출렁일 가능성은 있다”고 말했다.제주항공과 진에어가 유상증자를 완료하게 되면 국내에 상장된 LCC 4개 중 3개가 올 하반기 5500억원을 조달하게 된다. 이 회사들은 코로나19 사태 장기화로 누적된 채무를 상환한 뒤 남은 자금은 유류대금, 항공 리스료, 인건비, 정비비 등에 사용할 계획이다.전예진 기자 ace@hankyung.com
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"물류 업체 동방, 유상증자만으론 신용도 개선 역부족" [마켓인사이트]
≪이 기사는 10월04일(08:15) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫ 동방이 신용도 개선을 위해선 투자부담을 통제할 필요가 있다는 진단이 나왔다.한국기업평가는 4일 "동방이 유상증자를 통해 재무부담을 줄이겠지만 신용도 개선을 위해선 본원적인 이익창출능력을 키워야 한다"며 이같이 밝혔다. 한국기업평가는 동방의 신용등급으로 현재 BBB-를 부여하고 있다. 동방은 투자 등급의 최하단에 위치하고 있다.동방은 지난달 말 이사회 결의를 통해 307억원 규모 유상증자를 결정했다. 동방은 인프라 기반의 자산형 물류 업체다. 인프라 경쟁력 유지를 위해 설비투자 부담이 큰 편이다. 동방은 과중한 투자 부담에 대응하고 재무구조를 개선하기 위해 지난해 종속회사 광양선박을 매각했다. 이외에도 지속적으로 자구계획을 이행하고 있다. 이번 유상증자 결정도 이런 자구계획의 연장선에 있다.동방은 장기간 업력과 다변화된 고정거래처 확보로 업계 시장지위가 탄탄하다. 포스코와 현대중공업 등 장기 거래처와 연간 계약이 지속적으로 갱신되고 있는데다 쿠팡 등 유통 업체 관련 물류 수요가 확대돼 화물자동차 부문 매출도 증가세다. 하지만 수년간 고수익을 가져온 대형 장기 해송 프로젝트가 종료돼 향후 매출이 줄고 수익성은 일부 하락할 가능성이 있다.김종훈 한국기업평가 선임연구원은 "유상증자가 계획대로 완료되고 유입된 증자 대금을 통해 기존 차입금이 상환되면 재무구조가 개선되고 차입금이 감축될 것"이라면서도 "유상증자만으로 신용도 개선은 어렵다"고 설명했다.김 연구원은 "향후 신용도 개선을 위해선 신규 수주 확보와 물동량 증대, 인프라 경쟁력 제고를 통한 본원적인 이익창출능력 향상이 필요하다"며 "과중한 투자부담의 적절한 통제도 수반돼야 한다"고 덧붙였다.김은정 기자 kej@hankyung.com
!["물류 업체 동방, 유상증자만으론 신용도 개선 역부족" [마켓인사이트]](https://img.hankyung.com/photo/202110/01.27661526.3.jpg)
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하나마이크론, 유상증자로 1116억원 조달[마켓인사이트]
≪이 기사는 10월02일(14:14) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫반도체 조립 전문기업인 하나마이크론이 유상증자로 1000억원 이상을 조달한다. 주주들을 상대로 공짜로 신주를 발행하는 무상증자도 동시에 진행하기로 했다.하나마이크론은 지난 1일 이사회를 열고 1116억원 규모 유상증자를 하기로 결정했다. 오는 12월7일 주주 배정 후 실권주 일반공모 방식으로 신주 800만주를 발행할 예정이다. 신주 발행 예정가격은 1만4000원으로 전날 종가(1만7500원)보다 20% 낮다. 이 회사는 다음달 29~30일 주주들을 상대로 청약을 진행한다. 신한금융투자가 발행 주관을 맡았다.하나마이크론은 유상증자로 마련한 자금 중 1027억원을 설비투자에 투입할 계획이다. 이 회사는 현재 1500억원 규모 비메모리 반도체 검사설비 투자를 진행하고 있다. 설비투자 자금 외 나머지 89억원은 운영자금 등으로 사용할 방침이다. 이 회사는 유상증자 직후인 내년 1월 초 무상증자도 진행한다. 총 798만6976주를 발행하기로 했다. 주주들은 보유주식 1주당 신주 0.2주를 공짜로 받는다. 올해 12월8일까지 보유한 주식을 기준으로 무상 신주 발행물량이 결정된다. 유상증자에 참여해 받는 신주 역시 무상증자 적용 대상이 된다.2001년 설립된 하나마이크론은 반도체 조립(패키징)과 검사 사업을 하고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스 등을 주요 고객으로 두고 있다. 2005년 코스닥시장에 상장했다. 올 상반기 매출 2976억원, 영업이익 428억원을 냈다. 지난해 같은 기간보다 각각 22.1%, 173.2% 늘어난 규모다.김진성 기자 jskim1028@hankyung.com
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