싱가포르 차량공유업체 그랩이 소프트뱅크 비전펀드로부터 14억6000만 달러(약 1조6400억원)의 신규 투자를 유치했다고 6일 발표했다. 이 회사가 지난해 6월부터 시작한 시리즈H 투자유치의 연장선이다. 이번 투자로 그랩의 누적 투자액은 87억 달러를 넘기게 됐다.그랩은 이번 투자를 바탕으로 동남아 지역에서 금융 서비스, 식품 배달, 택배 배송, 콘텐츠, 디지털 결제 등으로 서비스를 확대한다는 계획이다. 동남아 온라인 동영상 업체인 훅(HOOQ)과 파트너십을 통해 주문형 동영상 서비스를, 중국 업체인 핑안굿닥터, 종안인터내셔널과는 각각 디지털 헬스케어, 보험 서비스를 함께 선보인다. 호텔예약업체 부킹닷컴, 아고다 등의 모회사인 부킹홀딩스와 협력해 호텔 예약 서비스도 출시한다.그랩은 특히 인도네시아에 집중 투자한다는 계획을 세웠다. 그랩은 지난해 인도네시아에서 매출이 두 배 이상 증가하며 빠르게 성장하고 있다. 올해는 음식배달 서비스인 그랩푸드와 소형 화물 배달서비스인 그랩익스프레스를 강화할 계획이다. 이를 위해 인도네시아 디지털결제 기업인 OVO와 전자상거래업체인 토코피디아와 손잡았다. 그랩푸드는 현재 인도네시아 178개 도시에서 서비스되고 있으며, 현지 식품배송 시장에서 2위를 차지하고 있다.인도네시아는 현지 차량공유업체인 고젝이 시장 1위를 달리고 있다. 고젝도 동남아 지역에서 식품배송, 소형화물 배송, 디지털 결제 등의 사업을 운영하고 있어 그랩과 경쟁 구도를 펼치고 있다. 그랩이 고젝의 ‘안방’을 직접 공략하는 전략으로 견제에 나섰다는 분석이 나온다.앤서니 탄 그랩 최고경영자(CEO)는 “소프트뱅크가 동남아 기술 생태계 발전에 이바지하고자 하는 그랩의 비전에 믿음을 보여줬다”며 “앞으로도 그랩 플랫폼을 통해 더 나은 일자리를 제공해 수백만 동남아인의 삶을 개선하겠다”고 말했다.데이비드 테브논 소프트뱅크 투자 고문 파트너는 “이번 투자로 그랩이 주문형 모빌리티, 배달, 금융 서비스 전반에서 새로운 기회를 찾게 될 것”이라고 했다.배태웅 기자 btu104@hankyung.com
차량공유 업계 2위인 리프트가 1위 우버에 앞서 처음으로 나스닥 상장에 나선다. 차량공유 서비스가 미래산업의 판을 바꾸는 촉매가 될 것이라는 분석이 나오면서 투자자들의 관심이 뜨겁다. 기존 자동차 업계도 생존을 위해 차량공유 서비스에 속속 뛰어들고 있어 시장 쟁탈전이 가속화하고 있다.리프트는 지난 1일 미국 증권거래위원회(SEC)에 1억달러(약 1124억원) 규모의 주식 공모를 위한 서류를 제출했다. 리프트는 3월 중순 투자자 로드쇼를 거쳐 이르면 3월 말 나스닥에 상장할 계획이다. 지난해 10억달러 가까운 손실을 냈지만 투자하려는 대기 수요가 밀려들고 있다.우버와 리프트 모두 작년부터 상장을 준비해왔다. 우버는 상장 준비에 몇 주 더 걸릴 것으로 알려져 업계 ‘1호 상장사’ 영예는 리프트가 차지하게 됐다. 리프트는 지난 몇 년간 시장 1위 우버가 각종 스캔들로 흔들리는 사이 급성장했다. 이용자가 2016년 4분기 660만 명에서 지난해 4분기 1860만 명으로 급증했다. 또 110만 명의 운전자를 보유하고 있다. 리프트는 미국 차량공유시장 점유율이 작년 말 39%로 2016년 말 22%보다 17%포인트 늘었다고 밝혔다. 업계에선 리프트와 우버가 3 대 7 수준으로 시장을 나눠 갖고 있다고 보고 있다.이 덕분에 매출은 2017년 10억6000만달러에서 2018년 21억6000만달러로 2배 이상 늘었다. 하지만 순손실도 지난해 9억9100만달러로 2017년 6억8830만달러보다 급증했다. 월스트리트저널은 “리프트의 손실은 성장을 위해 공격적으로 투자하고 있기 때문”이라며 “여전히 손실을 내고 있기에 많은 자본을 필요로 한다”고 지적했다. 리프트는 “새로운 지역, 사업으로 확대함에 따라 더 많은 투자가 필요할 것”이라고 밝혔다.리프트는 2007년에 설립됐다. 최대주주는 일본 전자상거래 회사 라쿠텐으로 지분 12.2%를 갖고 있으며 제너럴모터스(GM) 7.35%, 알파벳이 5% 소유하고 있다. 경쟁사 우버의 최대주주 역시 일본 소프트뱅크(15%)다.상장 후 회사 가치는 200억달러 이상으로 예상된다. 지난해 6월 마지막 투자를 받을 때 153억달러로 평가됐다. 우버는 기업 가치가 1200억달러 수준으로 추정되고 있다. 우버는 전 세계에서 영업하지만, 리프트는 미국과 캐나다에서만 서비스를 제공 중이다.차량공유 시장은 급성장하고 있다. 컨설팅업체 맥킨지에 따르면 시장 규모는 매년 30%씩 불어나 2030년 1400조원에 이를 전망이다. 차량을 갖기보다 공유해서 타는 젊은이가 급속도로 늘고 있어서다.이 때문에 자동차 회사들도 앞다퉈 차량공유 시장에 뛰어들고 있다. ‘영원한 라이벌’ 독일 메르세데스벤츠와 BMW는 지난달 22일 10억유로를 투자해 차량공유 조인트벤처(JV)를 설립하기로 했다.그동안 그랩(10억달러)과 우버(5억달러)에 1조6000억원이 넘는 돈을 투자한 도요타는 작년 10월 소프트뱅크와 손잡고 모빌리티 서비스 합작사를 설립했다. GM은 2016년 차량공유 업체 메이븐을 설립했으며 포드는 2015년 ‘고드라이브’를 출시했다.뉴욕=김현석 특파원 realist@hankyung.com
자산가들 사이에 성장성이 높은 비상장 기업에 투자하는 상장 전 지분 투자(프리IPO)가 큰 인기를 끌고 있다. 제대로 된 기업을 고른다면 기업공개(IPO) 후 높은 수익을 올릴 수 있기 때문이다. 최근에는 국내 기업뿐만 아니라 동남아시아의 승차공유업체 그랩과 드론의 대명사인 중국 DJI 같은 해외 유니콘 기업(기업가치 10억달러 이상의 비상장기업)으로도 투자 범위를 넓혀 가고 있다.유망 유니콘 기업 투자는 주로 대형 벤처캐피털이나 고액 자산가 위주로 이뤄지고 있어 아직 ‘개미’ 투자자들에게는 문턱이 높은 것이 사실이다. 세계적으로 주목받는 해외 유니콘 기업은 한국 개인투자자들이 접근하기에 진입장벽이 높다.개인투자자에게는 손정의 회장의 소프트뱅크그룹이 유니콘 기업 투자의 대안이 될 수 있다. 중국 전자상거래업체 알리바바의 투자 성공 사례로 잘 알려진 소프트뱅크는 인터넷업체인 야후 재팬, 미국과 일본의 이동통신업체를 자회사로 두고 있는 회사다.최근에는 높은 성장성이 기대되는 공유경제, 인공지능(AI), 로봇, 자율주행 관련 기술 기업에 투자하는 1000억달러 규모의 ‘비전 펀드’를 조성해 미래 성장 기업들에 대한 투자를 선점해 나가고 있다. 기존 벤처캐피털을 압도하는 규모와 의사 결정 속도로 세계 금융투자업계의 게임 체인저로 등극했다.투자 포트폴리오를 자세히 보면 소프트뱅크는 글로벌 승차공유업체인 미국 우버, 중국 디디추싱, 동남아 그랩, 인도 올라의 지분을 직·간접으로 보유하고 있다. 이들 4곳의 글로벌시장 점유율은 80%에 달한다. 이에 따라 승차공유산업이 성장하면 소프트뱅크가 그 수혜를 고스란히 누릴 전망이다.소프트뱅크는 단순히 투자하는 데 그치지 않고 투자한 회사들 간 시너지 효과가 극대화될 수 있도록 조정자 역할도 수행한다. 우버가 고전을 면치 못했던 동남아 지역의 사업권을 그랩에 넘기고 그 대가로 그랩의 지분을 보유할 수 있도록 한 것이 대표적 사례이다.AI 시대의 두뇌에 해당하는 칩을 만드는 반도체업체인 영국 ARM과 미국 엔비디아 그리고 사무실 공유업체 위워크는 소프트뱅크가 투자한 대표적 기업들이다. 2018년 인도 전자상거래업체 플립카트의 지분을 미국 월마트에 매각해 60%에 달하는 수익을 올렸으며, 올해는 우버의 상장이 예정돼 있다. 올해 우버에 대한 소프트뱅크의 투자가 결실을 볼 것으로 관측된다.소프트뱅크가 매력적인 유니콘 기업을 다수 보유하고 있는 것은 장점이지만, 소프트뱅크 투자는 장기적 관점이 요구된다. 유니콘 기업의 특성상 사업이 본궤도에 오를 때까지 시간이 필요할뿐더러 현재 소프트뱅크의 기업 가치에서 기존 사업(통신 및 인터넷)과 알리바바의 지분 가치가 차지하는 비중이 유니콘 기업들의 가치보다 크기 때문이다.일각에서는 소프트뱅크의 부채 규모에 우려를 나타내고 있다. 그러나 대규모 부채는 일본 이동통신 자회사 상장과 미국 스프린트·T모바일 합병을 통해 해결할 것이란 분석이 많다. 소프트뱅크가 가진 비전에 동의하고, 긴 시간을 인내할 수 있는 투자자라면 소프트뱅크가 유니콘 기업에 간접 투자하는 매개체 역할을 해줄 수 있을 것이라고 본다.
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