삼성증권(대표이사 박준현)은 1일 대우인터내셔널(대표이사 이동희)이 국내에서 최초로 발행한 쇼군본드(Shogun Bonds)의 주관을 성공적으로 마무리했다고 밝혔다.

쇼군본드는 일본에서 해외기업이 발행하는 비엔화표시 채권으로, 이번에 발행된 쇼군본드는 US달러 2억불 규모다. 만기는 3년이다.

양사는 이날 일본 동경 국제호텔에서 박현준 삼성증권 사장과 이동희 대우인터내셔널 부회장 등이 참여한 가운데 쇼군본드 발행 계약을 체결했다. 이 채권의 발행일은 오는 7일이다.

삼성증권은 "최근 불확실한 글로벌 경제 상황으로 기업들의 해외채권 발행이 위축되고 있는 상황에서 이렇게 대규모 자금조달에 성공한 것은 매우 이례적인 일"이라며 "특히 당초 발행 목표는 1억달러였으나, 일본 투자자의 높은 관심으로 2억 달러 규모로 확대 발행됐다"고 설명했다.

한편, 대우인터내셔널은 이번 쇼군본드 발행으로 조달한 외화자금을 원화로 환전하지 않고, 자원개발 및 운영자금으로 사용할 계획이다.

한경닷컴 정현영 기자 jhy@hankyung.com