LG디스플레이, 바닥 찍고 상승 전환-한화證
임승범 한화증권 연구원은 11일 "현재 상황보다는 LCD 업계의 감산과 설비투자 증설 지연 움직임에 따른 수급 개선 가능성에 초점을 맞추는 것이 바람직하다"며 LG디스플레에 대한 비중 확대 전략을 제시했다.
또 지난 10일 LG디스플레이가 전 분기 대비 3분기 출하량 증가율 전망치를 20%대 초반에서 10%대 중반으로 낮추는 등 실적 가이던스를 하향 조정했으나, 시장 컨센서스가 이미 충분히 낮아져 있으므로 주가에 미치는 영향은 미미할 것으로 내다봤다.
임 연구원은 "3분기 연결 기준 LG디스플레이 매출액은 전 분기 대비 5% 감소한 4조200억원, 영업이익은 83% 줄어든 1552억원으로 추정한다"고 밝혔다. 영업이익률은 3.9%로 예상했다.
실적 감소 주 원인은 급격한 LCD 패널 가격 하락이며, 영업이익 감소 추세는 내년 1분기까지 이어질 것이란 전망이다.
한경닷컴 박철응 기자 hero@hankyung.com
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