메리티지 홈스(MTH) 수시 보고

입력2024.05.07 20:22 수정2024.05.07 20:22

메리티지 홈스(MTH)가 7일(현지 시각) 수시보고서를 제출했다.
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Scottsdale에 본사를 두고 있는 미국 5위의 주택 건설업체인 Meritage Homes Corporation은 2028년 만기인 5억 달러 규모의 전환형 시니어 채권 발행을 발표했습니다. 이 제안은 시장 상황에 따라 달라지며 회사는 또한 해당 채권의 초기 구매자에게 13일 옵션으로 최대 7,500만 달러의 추가 지폐를 구매할 수 있습니다. 채권은 회사의 자회사가 완전하고 무조건적으로 보증하는 회사의 선순위 무담보 채무입니다.

채권에 대한 이자는 2024년 11월 15일부터 반년마다 지급됩니다. Meritage Homes는 전환될 채권의 총 원금 금액까지 현금을 지불하고 회사 주식인 현금을 지불하거나 전달함으로써 모든 전환 선택을 처리합니다. 보통주 또는 둘의 조합.

회사는 공모로 얻은 순 수익금을 제한 콜 거래 비용을 지불하고, 2025년 만기 6.00% 선순위 채권을 모두 상환하고, 일반 기업 목적으로 사용할 계획입니다. 또한 Meritage Homes는 채권 전환 시 회사의 보통주에 대한 희석 가능성을 줄이고 전환된 채권의 원금을 초과하여 회사가 지급한 현금 지급을 상쇄하기 위해 비공개적으로 협상된 상한 콜 거래를 시작할 것으로 예상합니다.

제한 콜 거래에서 자신의 포지션을 헤지하기 위해 회사는 최초 구매자 또는 계열사가 회사 보통주 주식을 구매하거나 다양한 파생 거래를 체결할 것으로 기대합니다. 이러한 활동은 잠재적으로 회사의 보통주 또는 채권의 주당 시장 가격을 증가시킬 수 있습니다.
미국에서 5번째로 큰 공공 주택 건설업체인 Meritage Homes Corporation은 1933년 개정된 증권법의 규칙 144A에 따라 자격을 갖춘 기관 구매자에게 제안을 했습니다. 제안에는 노트, 관련 보증 및 회사 보통주 잠재적 주식이 포함됩니다. 노트의 변환 시. 이러한 증권은 증권법이나 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록하지 않은 경우 등록 요건이 면제되거나 적용되지 않는 경우를 제외하고는 미국 내에서 제공 또는 판매될 수 없다는 점을 유념하는 것이 중요합니다.

이 보도 자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안 권유를 구성하지 않으며 법률의 등록 또는 자격 요건을 따릅니다. 회사는 현재 시장의 잠재적인 불확실성과 변동으로 인해 Meritage의 주가와 채권 가격이 급격하게 변동할 수 있는 미래 예측 진술이므로 주의를 촉구합니다.

이자율 인상, 모기지 가용성, 재료비 인플레이션, 경쟁, 관세 관련 법률 및 잠재적인 자연 재해를 포함하여 여러 가지 위험과 불확실성이 회사의 비즈니스에 영향을 미칠 수 있습니다. 추가 위험에는 보급형 및 첫 입주 주택 시장 전략의 성공, 잠재적인 IT 실패, 세법 변경의 영향, 전염병으로 인한 잠재적인 중단 등이 포함됩니다.

에너지 효율적이고 저렴한 주택으로 유명한 Meritage Homes Corporation은 2023년 12월 31일에 연간 회계연도를 마감하고 2024년 3월 31일에 1분기를 마감했습니다.

메리티지 홈스(MTH)은 6일 전 거래일 종가 대비 0.97% 내린 175.32달러로 장 마감했다.

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<기업소개>
Meritage Homes Corporation은 자회사와 함께 미국에서 단독 주택을 설계 및 건설합니다. 이 회사는 주택 건설 및 금융 서비스의 두 부문을 통해 운영됩니다. 토지를 취득하고 개발합니다. 최초 및 첫 입주 구매자를 위해 주택을 건설, 마케팅 및 판매합니다. 이 회사는 또한 주택 구입자에게 소유권 보험 및 마감/정산 서비스를 제공합니다. 텍사스, 애리조나, 캘리포니아, 콜로라도, 플로리다, 노스 캐롤라이나, 사우스 캐롤라이나, 조지아 및 테네시에서 Meritage Homes 브랜드 이름으로 주택을 건설 및 판매합니다. Meritage Homes Corporation은 1985년에 설립되었으며 애리조나주 스코츠데일에 있습니다.

* 이 기사는 한국경제신문과 굿모닝AI리포트가 공동 개발한 인공지능 알고리즘으로 미국 상장사들의 공시를 실시간 분석해 작성한 것입니다. 일부 데이터 수집 과정에서 오류와 지연 등이 있을 수 있으며, 한국경제신문과 콘텐츠 제공 업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.

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