"장병규·김성훈 등 선배 창업가가 출자"…매쉬업엔젤스, 275억원 벤처펀드 결성
이 펀드엔 장병규 크래프톤 의장, 김성훈 업스테이지 대표, 김현준 전 뷰노 대표를 비롯한 다수의 선배 창업자가 출자에 참여했다. 특히 오늘의집, 캐시워크, 핀다, 스타일쉐어, 마이리얼트립, 시프티 등 매쉬업엔젤스 동문 창업자가 참여하며 생태계의 선순환을 만들어 의미가 깊다고 회사 측은 설명했다.
매쉬업엔젤스는 펀드 결성과 함께 글로벌 기술 스타트업 출신 파트너를 영입해 전문성을 강화했다. 신규 영입한 파트너는 박은우 전 니어스랩 CSO, 브라이언 유 전 몰로코 COO, 이승국 전 퍼블리 CPO로, AI 및 SaaS 분야에 대한 집중적인 검토와 패밀리사의 글로벌 진출을 적극적으로 지원할 예정이다.
이택경 매쉬업엔젤스 대표파트너는 "모바일 시장의 선도 기업을 초기에 발굴하고 조력한 노하우를 바탕으로 초기 AI 기업에 대해 적극적으로 투자할 것"이라며 “신규 파트너들의 전문성을 활용해 패밀리사의 글로벌 성공 사례를 만들기 위해 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
2013년 설립된 매쉬업엔젤스는 ICT 분야에 특화된 초기 스타트업 전문 투자사다. 버킷플레이스(오늘의집), 넛지헬스케어(캐시워크), 스캐터랩(이루다), 핀다, 시프티, H2O호스피탈리티, 옴니어스, 튜링(수학대왕), 뤼튼테크놀로지스(뤼튼) 등 160여 개의 스타트업을 초기에 발굴했다.
김종우 기자 jongwoo@hankyung.com
-
기사 스크랩
-
공유
-
프린트
-
1
벤처투자 혹한기에도 잘 나가네…뭉칫돈 몰린 '세 분야' [긱스]
한국벤처캐피탈협회가 추산한 3분기 벤처투자 통계가 공개됐습니다. 이번 분기만 놓고 보면 신규 벤처투자액은 2분기 대비 소폭 상승했습니다. 하지만 여전히 지난해에 비해선 크게 못 미치는 성적입니다. 벤처투자 혹한기가 지속되는 와중에도 빛났던 분야는 있었습니다. 한경 긱스(Geeks)가 3분기 성과를 알아봤습니다.3분기 벤처투자시장에 '반짝' 훈풍이 풀었다. 하지만 '벤처 붐'이 불던 2021년에 비하면 투자액이 한참 못 미치는 데다가 신규 펀드 결성액도 지난해 대비 줄어 투자 '혹한기'는 이어지고 있다는 지적이다.하지만 시장 침체 속에서도 투자 증가세를 보인 분야도 있었다. 반도체 등 딥테크 분야나 소부장(소재·부품·장비) 분야는 몇 년 간 꾸준히 자금이 몰렸고, 전기차 시대를 이끌 충전기·배터리 등 관련 분야는 2년 새 투자가 세 배 증가했다. 또 팬데믹이 종식되면서 트래블테크 스타트업도 성장세를 유지했다. 소폭 증가했지만...7일 한국벤처캐피탈협회에 따르면 올 3분기 집행된 신규 벤처투자액은 1조4445억원으로 지난해 같은 기간보다 12.5% 증가한 것으로 집계됐다. 올 2분기와 비교하면 8.6% 늘어났다. 다만 1~3분기 누적으로 보면 벤처투자액은 3조6952억원으로 지난해 1~3분기(5조4372억원)보다 32% 낮다. 한창 시장 유동성이 풍부했던 2021년엔 3분기에만 2조1863억원의 투자가 집행됐다.3분기까지 새롭게 결성된 펀드는 184개, 약정액은 4조1129억원으로 나타났다. 지난해엔 3분기까지 275개 펀드가 새롭게 만들어졌고 7조2275억원의 약정액을 기록했다. 투자 비중을 업종별로 보면 ICT서비스가 26.8%로 가장 높았고, 바이오·의료가 17%로 뒤를 이었다. 이어 유통·서비스(12.2%), 전기·기계·장비(12.1%), 영상·공연·음반(8.5%) 순이었다. 다만 업종별 투자 비중 증가율을 따지면 전기·기계·장비, 화학·소재, ICT 제조 등 소부장(소재·부품·장비)나 딥테크 업종이 성장세를 나타냈다. 회수 비중은 인수합병(M&A)이 44.4%로 가장 높았다. 또 기업공개(IPO) 시장이 점차 활력을 되찾으면서 IPO를 통한 VC들의 투자금 회수 비중도 지난해 24.3%에서 올해 3분기까지 38.7%로 높아졌다. 2020년(38.9%) 이후 가장 높다. 올해 상장한 회사 77곳 중 절반 이상인 41곳에 VC가 투자했다.지속되는 투자 혹한기는 세계적인 추세다. 글로벌 시장조사업체 CB인사이트에 따르면 3분기 전 세계 벤처투자액은 646억달러(약 86조7000억원)로 2분기 대비 11% 늘었지만, 지난해 같은 기간보다는 23% 줄었다. 1~3분기 누적으로 놓고 보면 45% 감소했다. 불붙은 전기차 경쟁스타트업 투자정보 플랫폼 더브이씨에 따르면 올해 3분기까지 전기차 분야(충전기, 배터리, 전기에너지) 스타트업·중소기업에 흘러들어간 투자액은 2273억원으로 집계됐다. 팁스 선정 등으로 인한 지원금이나 인수합병(M&A), 기업공개(IPO) 시 조달액 등은 제외한 수치다. 지난해 같은 기간(1167억원)보다는 두 배 가까이, 2021년(761억원)보다는 세 배 늘어난 금액이다. 벤처투자 '혹한기'가 이어지는 상황에서도 조달액이 증가했다.투자액이 많이 몰린 회사는 충전 인프라를 보유한 회사다. 올해 가장 큰 투자를 유치한 전기차 회사는 대영채비다. 이 회사는 지난 6월 스틱인베스트먼트와 KB자산운용으로부터 1200억원을 조달했다. 2021년에도 스틱과 휴맥스모빌리티 등으로부터 600억원을 투자받은 바 있다. 기업가치는 5000억원 수준까지 불어났다.2016년 설립된 이 회사는 급속충전 분야 국내 1위 사업자다. 전국에 8000여 기의 급속충전기 인프라를 보유했다. 월 1만~2만원대의 구독 요금제를 선보였다. 매달 일정 수준의 충전량을 제공하고 할인 혜택을 주는 식이다. 최근엔 해외 무대로 발을 넓히는 중이다. 사우디아라비아에 충전기 5000기를 수출하는 계약을 맺었다, 또 인도네시아 에너지 회사인 인디카에너지와 충전기 납품 계약을 맺기도 했다.완속충전기 분야 선두권 업체인 에버온은 지난 7월 500억원 규모 시리즈B 투자를 유치했다. 산업은행, DSC인베스트먼트, HB인베스트먼트, 기업은행, L&S벤처캐피탈, 산은캐피탈, 나우IB캐피탈, K2인베스트먼트파트너스, 서울투자파트너스, 이앤벤처파트너스 등 다수 투자자가 이 회사의 성장성에 베팅했다. 당초 목표액인 300억원을 훌쩍 뛰어넘었다. LG CNS 자회사로 출범해 2016년 분사한 이 회사는 회원 10만 명, 충전기 2만5000여 기를 보유했다. 그밖에 자율주행 충전 로봇, 카트형 충전기 등을 내놓은 에바는 지난 7월 시리즈B 투자 라운드에서 220억원을 끌어모았다. 삼성전자 사내 벤처 ‘C랩’ 분사기업인 이 회사는 지금까지 전국에 완속충전기 2만 대를 공급했다. 캐나다를 시작으로 북미 시장 공략에도 나섰다. 날아오른 소부장 & 돌아온 여행의 시대반도체·디스플레이와 3D 프린팅·화학·소재 같은 소부장, 딥테크 분야엔 3분기에만 2173억원이 흘러들어갔는데, 투자 혹한기 속에서도 지난해 3분기(1992억원)보다 규모가 커졌다. 2021년 3분기(1043억원)보다는 두 배 이상 투자액이 늘었다.데이터처리가속기(DPU)를 만드는 시스템반도체 스타트업 망고부스트는 700억원대 투자 유치에 성공했다. DPU는 데이터센터 등 대규모 시스템 운영시 사용되는 서버의 과부하를 획기적으로 줄여주는 시스템반도체의 한 종류다. 김장우 서울대 교수가 지난해 창업한 이 회사는 시드(초기) 투자에서 130억원을 끌어모으며 주목을 받기도 했다. 반도체 설계 솔루션 회사 세미파이브도 675억원을 조달했다. 삼성전자 파운드리 사업부의 국내 디자인솔루션파트너(DSP) 중 한 곳이다. 또 스마트팩토리 외관 검사 솔루션을 가진 세이지리서치는 155억원을 끌어모았다. 2017년 문을 연 이 회사는 딥러닝을 기반으로 제품 외관에 문제가 없는지 등을 파악하는 솔루션을 내놨다. 사람의 눈으로 확인하기 어려운 결함을 자동으로 검출해준다. 삼성SDI, LG에너지솔루션 등 대형 고객사를 확보했다.엔데믹으로 접어들면서 여행업계도 반색했다. 올 3분기까지 트래블테크 스타트업엔 1890억원의 투자가 몰려 지난해 같은 기간(1732억원)보다 투자액이 늘었다. 캠핑용품 브랜드로 유명한 헬리녹스는 1200억원을 유치해 이 분야에서 올해 가장 큰 금액을 조달했다. 또 '한 달 살기' 숙소 예약 플랫폼인 리브애니웨어는 시리즈A 투자로 50억원을 유치했다. 이 플랫폼은 엔데믹을 타고 앱 다운로드 130만 건, 연 거래액 140억원을 넘어섰다. 또 여행 계획 솔루션을 제공하는 글로벌리어는 빅베이슨캐피털, 케이넷투자파트너스 등으로부터 투자 유치에 성공했다.그밖에 O2O 숙박 스타트업 지냄, 베트남 호텔 예약 서비스 고투조이 등이 올해 투자를 유치했다. 인바운드 여행 플랫폼 크리에이트립의 임혜민 대표는 "코로나19가 종식 국면을 맞으면서 국내 방문 외국인 여행객이 월 100만명을 넘을 정도로 늘어났다"며 "여행 산업 자체가 활기를 띠고 있어 앞으로 우상향하는 시장이 될 것"이라고 말했다. 혹한기 이어지지만... "받을 곳은 받는다"전문가들은 당분간 벤처투자 시장 침체가 지속될 것으로 내다봤다. 올 상반기까지만 해도 하반기 이후부터 점차 회복될 것으로 전망됐지만, 여전히 거시 경제 환경이 좋지 않은 데다가 이스라엘-하마스 전쟁 등 악재까지 겹쳐서다. 장원열 카카오벤처스 수석은 "스타트업과 VC의 양극화가 지속되는 등 내년 투자 시장도 올해와 크게 다르지 않을 것"이라고 말했다.다만 유망 분야에는 계속해서 투자가 몰릴 것으로 진단했다. 맹두진 에이티넘인베스트먼트 부사장은 "딥테크와 소부장 분야의 투자는 지속 성장세를 이어갈 것으로 기대된다"며 "거시 환경의 불확실성 지속이 우려되지만, 생성형 AI를 포함한 AI의 발전과 로봇의 적용이 산업계 전반과 일상에 폭넓게 스며들고 있어 수익모델을 갖춘 기업에 대한 투자가 증가할 것으로 보이고, 전기차를 포함한 모빌리티와 반도체, 기후테크 분야의 투자도 늘어날 것"이라고 설명했다.김종우 기자 jongwoo@hankyung.com
![벤처투자 혹한기에도 잘 나가네…뭉칫돈 몰린 '세 분야' [긱스]](https://img.hankyung.com/photo/202311/01.34962430.3.jpg)
-
2
신용보증기금(이사장 최원목·뒷줄 가운데)이 지난 3일 민간 벤처캐피털(VC) 9곳과 ‘지방·혁신 창업기업의 투자 활성화를 위한 다자간 업무협약’을 맺었다.
-
3
28년째 동업 중인 벤처 1세대…"기업용 AI로 새로운 도전"
60대 중반을 훌쩍 넘긴 나이에 새로운 도전에 나선 두 친구가 있다. 1995년 1세대 벤처기업 인포뱅크를 공동 설립한 박태형 대표와 장준호 대표다. 국내 최초로 신용카드 결제내역 문자 통보 서비스를 선보인 인포뱅크는 최근 기업용 인공지능(AI) 솔루션을 기반으로 제2의 도약을 준비하고 있다.경기고를 졸업한 두 사람은 서울대 공대에 76학번으로 입학했다. 미국계 은행 뱅커스트러스트에서 근무하던 박 대표는 삼성전자를 거쳐 삼성SDS에서 일하던 장 대표를 설득해 1995년 유무선 통신 네트워크 스타트업 인포뱅크를 공동 설립했다. 28년째 동업 중인 두 사람은 어느덧 50년을 함께하고 있다.장 대표는 6일 한국경제신문과의 인터뷰에서 “인포뱅크 사업은 대부분 ‘최초’ 타이틀이 붙는다”며 “결제내역 문자 통보부터 문자 투표, 내비게이션 블루투스 운영체제(OS)도 세계 최초로 만들었다”고 말했다. 올초엔 50·60대를 겨냥한 팬덤 플랫폼 스타투를 공개했다.신사업이 모두 성공한 것은 아니다. 인포뱅크가 카카오톡에 앞서 2010년 1월 출시한 앰엔톡은 뼈아픈 실패로 남았다. 박 대표는 “앰엔톡이 아이폰의 필수 앱으로 탑재돼 100만 다운로드까지 기록하며 카카오톡보다 먼저 시장을 잡았지만, 카카오톡이 여러 명이 대화하는 채팅에 화력을 집중할 때 우리는 1 대 1 대화를 고집하면서 카톡에 밀렸다”고 했다. 이 밖에 네이버밴드와 같은 서비스도 먼저 만들었고 토스 이전에 휴대폰 번호 송금 서비스도 시도했지만, 2006년 코스닥에 상장한 인포뱅크에는 이런 신사업이 모두 적자 요인이 됐다.장 대표는 “앰엔톡을 독립회사로 세웠으면 더 컸을 텐데 당시 시장 흐름을 읽지 못했다”며 “그때 얻은 교훈으로 2015년 스타트업 액셀러레이터 조직인 아이엑셀을 신설했다”고 말했다. 아이엑셀은 지난해 중소벤처기업부의 민간투자주도형 기술창업지원 프로그램인 팁스(TIPS)에 30개 스타트업을 올리며 전체 1위를 차지했다.28년간 기업 간 거래(B2B) 소프트웨어 서비스를 제공한 인포뱅크는 B2B AI 솔루션으로 재도약을 준비하고 있다. 박 대표는 “포지큐브, 큐브로이드, 웨이센 등 AI 스타트업 40여 곳에 투자하면서 기업용 AI 솔루션이 우리가 가장 잘할 수 있는 분야라고 판단했다”며 “고객 커뮤니케이션이 필요한 모든 부문에 AI를 적용해 서비스하는 AIaaS 기업으로 제2의 도약을 이룰 것”이라고 말했다.인포뱅크가 먼저 겨냥한 것은 콜센터다. 박 대표는 “내년 상반기 통신사 및 포털과 함께 음성과 영상을 활용한 AI 콜센터를 출시할 것”이라며 “기존 AI 챗봇과는 차원이 다른 서비스가 될 것”이라고 강조했다. 장 대표는 “B2B AI 솔루션에선 업무 담당자의 머릿속에 있는 ‘암묵적 지식’을 데이터화하는 게 관건”이라며 “기업용 소프트웨어 서비스를 해온 인포뱅크가 차별점을 지닌 영역”이라고 했다.허란 기자 why@hankyung.com
