TSMC 창업자·유력 정치인 정보도 털렸다…대만 항공사 '해킹'

김은지 기자

입력2023.01.15 15:03 수정2023.01.15 15:03

대만 부총통, TSMC 창업자 등 개인정보 유출
해커, 중화항공 홈페이지 해킹…거액 요구
"회원데이터 부당 사용 사건 발생 없어"

대만의 국영항공사인 중화항공이 해킹 공격을 받아 차기 대권주자인 부총통과 TSMC 창업자 등 정·재계 인사의 개인 정보가 유출되는 사건이 발생했다.

15일 자유시보와 연합보 등 대만언론은 중화항공이 이달 초 홈페이지를 해킹해 거액을 요구하는 익명의 사이버 협박 편지를 받았다면서 이같이 보도했다.

중화항공은 지난 7일 이같은 편지를 받은 후 즉시 항공경찰국에 신고했다. 또 만일의 사태에 대비한 비상조치에 들어갔다. 현재까지 각 정보통신시스템은 정상적으로 작동하고 있고, 비행 운항에도 영향이 없으며 회원데이터의 부당한 사용 사건도 발생하지 않았다고 설명했다.

관할 경찰 당국은 의심스러운 접속지 자료(IP 주소)와 전자지갑에 대한 수사에 착수했다. 아이피(IP)가 해외인 것을 파악했으며 내정부 형사경찰국 국제과의 협조로 수사할 예정이라고 전했다.

하지만 중화항공이 경찰에 신고한 것에 불만을 품은 해커는 해외 사이트에 중화항공 회원 데이터를 공개했다.

공개된 명단에는 라이칭더 부총통, 장중머우 TSMC 창업자, 궈타이밍 폭스콘 창업자, 우자오셰 외교부장(장관), 왕궈차이 전 교통부장, 여배우 린즈링, 비비안수, 쉬시디 등이 포함된 것으로 알려졌다.

공개된 회원 자료에는 회원 번호, 중문과 영문 이름, 생년월일, 휴대전화 번호 및 기타 개인정보가 포함된 것으로 전해졌다.

연합보는 해커가 증화항공 침입 경로와 모든 시스템 목록 및 300만명에 달하는 데이터베이스를 계속 공개하겠다고 협박했다고 전했다.

해커는 중화항공이 해킹된 사실을 인정하지 않고 시간만 끌어 이달에만 두 차례 공개가 이뤄졌다고 밝히면서 중화항공 상대로 한 피해자들의 손해배상청구 집단소송이 가능할 것이라고 언급했다고 덧붙였다.

이와 관련 중화항공은 전날 해커가 공개한 정보와 중화항공 데이터베이스를 비교하면 "부분적으로 일치하지 않는다"고 밝혔다. 이어 중화항공 회원에게 개인 정보 보안을 위해 정기적으로 비밀번호 변경을 요청했다고 덧붙였다.

대만 교통부 민용항공국은 중화항공에 사건 전모에 대한 해명 요청과 항공사의 대응 및 사후 조치, 향후 내부 데이터 운영 등 각종 개선 보고서를 제출하라고 지시했다고 밝혔다.

김은지 한경닷컴 기자 eunin11@hankyung.com

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AT&T의 벨연구소(뉴욕)를 뛰쳐나와 시작한 창업이었다. 쇼클리는 반도체 분야에 재능 있는 천재 개발자들을 모아 회사를 키워 가려고 했다. 하지만 노벨상 수상자이기도 한 쇼클리 특유의 편집증적이고 괴팍한 성격을 다른 천재들은 버텨 내지 못했다. 8명의 연구원들이 연구소에서 ‘탈출’한다. 반도체 역사에서 유명한 ‘8인의 배신자 사건’이다. 이들은 인근 지역에 반도체 관련 기업을 세웠다. ‘페어차일드반도체’였다. 본격적인 반도체 산업의 시작이었다. 그들은 생산을 전문으로 하는 반도체 기업으로 성공했다. 1967년 한국에 조립 공장을 열기도 했다.페어차일드가 성공하자 이 회사 출신들은 또다시 회사를 나와 줄줄이 팰로앨토 지역에 반도체 회사를 설립했다. 인텔·AMD·모토로라·내셔널세미컨덕터 등이다. 이곳이 실리콘밸리로 불리기 시작한 것은 1971년이다. 반도체의 원료인 실리콘을 밸리 앞에 붙였다.1960년대 미국 반도체 산업은 호황을 맞게 되고 반도체는 ‘첨단 산업의 쌀’로 불리게 된다. 미국의 전성기를 이끈 회사는 텍사스인스트루먼트(TI)와 인텔 등이다. AT&T에서 반도체 관련 특허를 사들인 TI는 1960년대부터 1980년대 초반까지 줄곧 업계 선두권을 유지했다. TI의 무기는 집적회로(IC)였다. TI는 트랜지스터보다 훨씬 뛰어난 성능을 가진 IC를 최초로 개발한 기업이다. 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TI는 사업을 축소하기 위해 대규모 해고를 진행했고 내셔널세미컨덕터와 모토로라 등 대부분의 미국 반도체 기업은 생산 라인 가동을 일시적으로 중단하거나 운영 규모를 줄였다.미국 반도체가 일본에 패권을 내준 또 하나의 요인으로 과도한 군수 산업 의존을 꼽는 학자들도 있다. 당시 미국 반도체 기업의 가장 큰 고객은 미국 국방부와 항공우주국(NASA)이었다. 국가에 납품하면 생산성보다 성능에 더 신경을 쓸 수밖에 없다. 이 낮은 생산성을 파고든 게 일본이다.세계 10대 반도체 기업 중 6개 기업을 갖게 된 일본일본 기업인들의 과감한 투자와 정부의 적극적인 지원 속에 일본 반도체 산업이 미국을 장악한 것은 1980년대 초였다. 1981년 일본 반도체는 미국 시장의 70%를 차지했다. 미국 반도체 회사들은 정부로 달려갔다. 미국반도체협회는 일본을 이대로 두면 미국 반도체 기업은 다 망한다며 제재해 달라고 요구했다. 미국 정부도 나서지 않을 수 없었다. 반도체 산업이 전자 산업뿐만 아니라 군사적으로 중요하다는 것을 가장 잘 아는 나라가 미국이었다. 레이건 행정부(1980~1989년)는 일본을 상대로 압박을 시작한다. 1985년 로널드 레이건 당시 미국 대통령은 상무부에 일본의 덤핑 조사를 명령했다. D램을 부당한 가격에 매매하고 있는지 확인하겠다고 했다. 같은 시기 미국 마이크론은 NEC·히타치·미쓰비시·도시바 등 일본의 반도체 기업 7개를 상대로 반덤핑 소송을 냈다. 일본 경제를 잃어 버린 30년에 빠지게 한 ‘플라자 합의’도 이 시기에 나왔다. 1985년 미국·프랑스·독일·영국·일본 등 G5 재무장관이 뉴욕 플라자호텔에서 환율을 조정하는 합의를 진행했다. 달러 강세를 멈추기 위해 일본 엔화 가격을 조정하는 것이 핵심이다. 플라자 합의로 달러가 약세로 돌아서자 미국 제조업의 경쟁력이 다시 높아졌고 엔고 현상이 나타나자 일본 반도체 기업의 영향력이 줄어들기 시작했다. 일본 정부는 부담을 이기지 못하고 미국 정부와 1986년 ‘미일 반도체 협정’을 맺는다. 일본 시장에 미국산 반도체 수입을 확대한다는 내용이다. 미국 정부는 여기에서 멈추지 않고 이듬해 일본이 제삼국에서 덤핑 문제를 일으켜 반도체 협정을 위반했다고 주장하며 통상무역법 301조를 앞세워 추가 보복 조치를 시행했다. 레이건 전 대통령은 손해 배상 규모를 3억 달러로 책정하고 일본 기업에 대한 보복 관세를 발표했다. 당시 일본을 향한 수차례의 통상 압박에도 반도체 시장에서 점유율을 회복하지 못하던 미국은 이를 기회로 삼아 1996년까지 이어지는 2차, 3차 미일 반도체 협정을 추가로 체결했다. 1992년 한국 반도체에 대해서도 반덤핑 관세를 부과하기도 했지만 관세율이 높지 않아 한국 기업들은 큰 타격을 입지 않았다.그 결과 미국은 1990년대 들어서며 반도체 시장에서 영향력을 회복했다. 하지만 일본 기업들은 미국의 압박으로 타격을 받고 몰락의 길에 접어든다. 반도체 산업이 기업 비즈니스이기도 하지만 국가 비즈니스이자 ‘키 인더스트리’라는 것을 보여준 사건이다. 잘 만든 것을 판 일본 vs 팔릴 제품을 만든 한국결국 1992년 인텔은 일본의 NEC에서 세계 반도체 시장 1위를 빼앗아 온다. 1992년은 ‘일본의 잃어 버린 30년’이 시작되는 해이기도 하다. 반도체 산업의 패권 변동은 오일쇼크에 이어 잃어버린 30년과 같은 대규모 경제적 변화와 함께 일어날 조짐을 보였다는 해석이 가능하다. 장기간 세계 반도체 1위 자리에 군림했던 NEC의 추락은 극적이다. 1995년 2위, 2000년 3위로 떨어졌고 2006년 10위까지 밀려난 이후 상위 10위권에서 완전히 사라졌다. 1990년 세계 10위 가운데 6개를 차지했던 일본 기업은 2000년 3개로 줄었다. 미국은 1990년 이후 인텔·모토로라·TI를 중심으로 상위권에 오르게 된 반면 NEC·도시바·히타치 등은 순위가 하락했다.미국은 역습에 나섰다. 인텔은 메모리 사업 철수의 여파로 1987년 10위까지 밀려났지만 미국 정부가 일본을 압박하면서 1989년 8위, 1991년 3위 등으로 수직 상승했다. 마침내 1992년 NEC를 제치고 1위에 올라섰다. 1990년대 초 삼성전자가 치고 올라오기 시작했다. 1980년대 후반 3저(저달러·저유가·저금리) 호황을 누리며 힘을 비축한 삼성전자의 약진이 세계 반도체 시장을 격랑으로 몰아넣을 것으로 예상한 사람은 거의 없었다. 삼성전자는 일본 기업들에는 ‘저승사자’였다.삼성은 1974년 반도체 사업에 뛰어들었다. 당시 동양방송 이사였던 이건희는 아버지 이병철 회장에게 반도체 사업을 해야 한다고 주장했다. 하지만 이 회장은 받아들이지 않았다. 이건희는 삼성전자 주식을 판 돈으로 파산 직전에 몰린 한국반도체를 인수했다. 삼성반도체의 출발이었다. 미국과 일본 등에 비해 27년가량 늦은 출발이었다. 이후 10년 가까이 고전했다. 일본 기업들은 삼성 등 한국 반도체 기업들이 새제품을 내놓을 때만 되면 가격을 후려쳤다. 후발 주자들을 견제하는 유력한 방식이었다. 하지만 기술 격차를 점차 줄여 오던 삼성전자는 1990년대 초부터 판을 흔들기 시작한다. 1992년 세계 최초로 64M D램을 개발하면서 일본의 기술 수준을 넘어섰다. 이후 256M D램(1994년), 1GB D램(1996년) 등을 꾸준히 발표하며 메모리 반도체의 선두 자리로 올라섰다. 세계 반도체업계 순위는 삼성전자가 1993년 처음 10위권 내(7위)에 진입했고 현대전자는 1995년 10위에 이름을 올렸다. 이후 삼성전자는 2000년 4위, 2002년 2위에 오른다. 이후 삼성전자는 인텔에 이어 2위 자리를 장기간 유지했다. 일본 반도체 기업들은 순위에서 사라졌다. 미국의 강력한 제재 외에도 일본 반도체 기업들도 미국과 비슷한 전철을 밟았다. 값싼 D램이 필요한 PC의 시대가 왔지만 특유의 장인 정신 때문에 고성능 제품에 집착했다. 수명 5년짜리 반도체가 필요한 통신 칩도 20년짜리로 단단하게 만들어 비싸게 팔려니 팔릴 리 없었다. 또 일본 제조업의 전성기를 이끌던 창업 세대들이 사라진 것은 기업 리더십의 공백 현상을 낳았다. 여기에 정부의 인위적 구조 조정 등 헛발질까지 더해져 반도체 왕국은 급속한 몰락의 길을 걷게 됐다. 만든 것을 판 일본 반도체 기업들은 팔릴 것을 만든 삼성전자에 의해 역사 속으로 사라졌다.이 시기 급부상한 또 다른 나라는 ‘대만’이다. 대만은 새로운 길을 찾았다. 메모리 반도체 시장은 이미 포화 상태로 후발 주자에 돌아갈 기회가 적을 것이라는 판단에 따라 ‘위탁 생산’에 주목했다. 미국 TI 출신의 모리스 창 대만 산업기술연구원장은 대만 정부와 함께 1987년 파운드리 회사 ‘TSMC’를 설립했다. 반도체 기업이 생산 시설에 대한 투자를 확대하지 않아도 사업을 할 수 있게 해 준다는 게 TSMC의 사업 모델이다.이 사업 모델이 바로 ‘팹리스(fabless)’다. 설계 실력만 있다면 생산 라인을 만들지 않고도 사업을 영위할 수 있다는 점은 역사가 오래된 미국과 일본의 반도체 회사들에 매력적이었다. 반도체 산업에서 TSMC의 영향력의 점점 커지기 시작했다. 메모리에서 삼성·SK 체제 굳힌 ‘골든 프라이스’ 전략2000년대 후반부터 2010년대까지의 반도체 시장은 이른바 ‘메모리 치킨 게임’의 시대다.치킨 게임은 어떤 문제에 대해 양보 없이 한쪽이 질 때까지 극한으로 치닫는 게임을 의미한다. 1950년대 미국 갱 집단이 용감함을 과시하기 위해 진행한 자동차 게임에서 유래됐다. 서로 다른 갱에 속한 두 사람이 각각의 자동차를 타고 정면으로 달리는데 먼저 핸들을 꺾어 피하는 사람이 치킨(겁쟁이)이라는 뜻이다. 첫 치킨 게임은 2007년 삼성전자·SK하이닉스 등 주요 D램 기업들이 생산량을 대폭 늘리면서 시작됐다. 반도체 초과 공급 현상이 나타나자 D램 가격이 폭락했다. 당시 512MB D램 가격은 3~4년 전보다 10분의 1로 추락한 0.5달러까지 하락했다. 업계에서는 당시 삼성전자와 하이닉스가 후발 주자인 난야·마이크론 등의 경쟁력을 약화시키기 위해 ‘골든 프라이스’ 전략을 펼친 것으로 봤다. 후발 주자보다 생산 규모가 큰 삼성전자와 SK하이닉스가 규모의 경제를 앞세워 이들 사업에 제동을 건 셈이다. 골든 프라이스 전략은 원가 경쟁력을 보유한 회사가 공급량 또는 공급가를 조절하는 방식으로 가격을 통제해 경쟁사를 흔드는 방법이다. 예를 들어 삼성전자는 칩 한 개당 생산 원가 1.2달러에 생산하고 하이닉스가 1.3달러에 생산한다고 가정해 보자. 다른 기업들은 대략 1.7달러가 원가라고 할때 삼성전자는 1.3달러로 가격을 맞춘다. 삼성전자는 이익을 보고 하이닉스는 손익 분기점을 겨우 맞추고 다른 기업들은 적자를 보게 된다. 적자가 나면 대규모 투자가 불가능하고 이는 반도체 사이클이 호황에 접어들어도 제품을 제대로 생산하지 못하게 된다. 특정 기업이 시장에서 사라지면 살아남은 기업들은 잔치를 벌일 수 있게 된다. D램 가격을 올리고 시장을 정상화시키기 위해서는 삼성·SK하이닉스 등 점유율이 높은 주요 기업들이 공급 물량을 줄여야 했지만 이들 기업은 감산하지 않았다. 당장 타격을 받더라도 장기적인 관점에서 메모리 우위를 점하기 위해 이 시기를 버텨야 한다는 판단에서다. 2007년 초부터 시작된 치킨 게임은 2008년 말까지 약 2년간 지속됐다. 먼저 독일의 반도체 회사 ‘키몬다’가 무너졌다. 키몬다는 유럽 반도체의 강자 인피니언의 자회사로, 한때 D램 시장에서 2위까지 올랐던 기업이다. 하지만 치킨 게임이 시작되자 시장점유율이 5% 아래까지 떨어졌다. 키몬다는 2007년 3분기~2008년 4분기 누적 적자가 25억 유로(약 3조3800억원)까지 치솟으면서 결국 제품 생산을 완전 중단하고 2009년 1월 파산 보호 신청을 냈다. 키몬다뿐만이 아니다. 대만의 파워칩·프로모스·난야·이노테라 등도 수익성이 크게 악화하면서 파산 직전까지 몰렸다.반면 삼성전자와 SK하이닉스는 치킨 게임이 마무리된 2009년 말 처음으로 세계 메모리 시장점유율을 56.4%까지 끌어올리며 ‘승자’가 됐다.불과 1년 후 2차 치킨 게임이 시작됐다. 2010년 후반부터 최상위권 메모리 기업들은 공격적인 투자를 진행했다. 낸드플래시 수요가 증가하면서 반도체업계에 생산 라인을 증설하는 분위기가 확산됐다. 컴퓨터 저장 매체가 기존 하드디스크에서 낸드플래시를 채용한 솔리드 스테이트 드라이브(SSD)로 바뀌던 시기다. 당시 업계 1~3위인 삼성전자·도시바·SK하이닉스 모두 투자를 확대했다. 2011년 일본 도시바가 낸드 공장을 증설했고 삼성전자도 2012년 중국 낸드 공장 신설, 한국 낸드 공장 증설 등을 시도했다. SK하이닉스 역시 낸드 증설에 동참했다.대규모 투자 후 물량이 늘자 또다시 과잉 공급 현상이 발생했고 가격이 하락했다. 물량이 늘어난 낸드플래시 메모리뿐만 아니라 D램까지 가격 하락이 시작됐다. 이 치킨 게임에선 일본 ‘엘피다’가 무너졌다. 엘피다는 일본의 마지막 D램 기업이었다. 경영난에 처한 NEC와 히타치가 2000년 D램사업부를 통합했다. 이후 일본 정부는 미쓰비시 D램사업부도 여기에 갖다 붙였다. 한때 삼성전자·하이닉스에 이어 세계 3위를 기록하기도 했다. 하지만 시너지를 내지 못했다. 출신 회사 직원 간 불화도 있었다. 일본 내 경쟁은 사라졌다. 인위적 구조 조정의 실패 사례로 꼽힌다. 이들이 치킨 게임에서 살아남기는 쉽지 않았다. 첫 치킨 게임이 진행된 2009년에도 수익성이 악화해 일본 정부의 지원을 받으며 기사회생했다. 엘피다는 당시 일본 정부에서 300억 엔의 공적 자금뿐만 아니라 4개 은행의 채권단에서도 1000억 엔의 융자를 지원받았다.하지만 또다시 메모리 가격이 추락하자 결국 2012년 법정 관리를 신청했다. 엘피다는 또 정부에 지원을 요청했지만 일본 정부는 이를 거절했다. 결국 엘피다는 2013년 미국 마이크론에 인수되며 반도체 역사에서 사라진다. 왕국의 몰락이다.커지는 중국…미국, ‘칩4 동맹’ 대응처절한 치킨 게임이 마무리된 2017년부터 반도체 시장은 슈퍼 사이클(장기 호황)에 접어든다. 2019년 일시적으로 메모리 반도체 업황 하락세가 나타났지만 2020년 회복되면서 2021년 초까지 호황이 이어졌다.실제 삼성전자는 2017년 53조6500억원의 영업이익을 기록한 이후 슈퍼 사이클의 정점으로 꼽히는 2018년 58조8900억원의 영업이익을 달성하며 최대 실적을 써냈다. SK하이닉스의 영업이익은 2017년 13조7213억원에서 이듬해 20조8438억원으로 뛰었다. 반도체 전쟁의 역사는 승자를 그대로 두지 않는다. 중국이 ‘반도체 굴기’를 선언하며 몸집을 키우겠다며 참전을 선언했다. 2015년 중국은 ‘중국 제조 2025’ 전략을 발표했다. 반도체 대표 기업을 키우고 반도체 자급률을 70%로 끌어올리겠다는 내용이다. 중국의 반도체 자급률은 15% 수준(2020년 기준)이다. 중국은 2021년 기준 인구 14억5000만 명을 기록했다. 규모의 경제를 실현할 수 있는 만큼 내수를 키워 반도체 산업에서 영향력을 키우겠다는 전략이다. 실제 중국의 반도체 영향력이 급속도로 커지고 있다. 2022년 6월 블룸버그는 지난 1년간 가장 빠르게 성장한 반도체 기업 20곳을 선정해 발표했는데 이 가운데 19개가 중국 기업으로 나타났다. 상하이 풀한 마이크로일렉트로닉스, 프리마리우스 테크놀로지스 등이다. 블룸버그는 중국의 반도체 투자 확대의 영향이라고 분석했다. 중국 굴기에 세계 반도체 산업은 긴장했고 다시 미국이 나섰다. 화웨이를 포함한 중국 IT 기업의 글로벌 입지가 커지자 미국 정부가 이들의 성장을 저지하기 위해 반도체 제재를 시작했다. 미국 상무부가 2020년 발표한 ‘화웨이 제재안’이 대표적인 사례다. 미국 기술의 직접적 결과물인 반도체를 중국 기업이 취득하는 것을 막겠다는 내용이다. 글로벌 시장 조사 업체 가트너에 따르면 당시 화웨이의 반도체 구매량(2019년 기준)은 208억 달러(약 25조6000억원)로 애플과 삼성전자에 이어 3위였다. 화웨이는 그간 인텔·퀄컴·TSMC 등에서 반도체 부품을 수급해 완제품을 생산해 왔지만 이번 조치로 미국이 특허를 가지고 있는 기술이나 시스템 반도체(비메모리 반도체)에 해당하는 애플리케이션 프로세서(AP) 등 핵심 부품은 가져올 수 없게 됐다. 미국 내 기업뿐만 아니라 모든 글로벌 반도체 제조사의 거래에도 이번 제재가 적용됐다. 아이로니컬하게도 미국의 제재 이후 중국 반도체는 더욱 성장했다. 반도체 구매가 어려워지자 이들은 자체 생산 등 내수 활성화 쪽으로 계획을 틀었다. 이 과정에서 중국 반도체 산업의 몸집이 더욱 커졌다. 특히 화웨이는 과거 삼성전자 스마트폰의 아류 작을 판매하는 회사라는 이미지가 있었지만 미국 제재 이후 반도체 투자를 확대하며 ‘반도체 종합 회사’로 변모했다. 2021년 반도체 후공정 전문 회사 ‘화웨이정밀제조유한공사’를 설립하고 중국 내 반도체 회사 50곳 이상에 투자를 이어 오고 있다. 또한 중국 우한시에 자체 파운드리 생산 라인을 건설하고 있다. 여러 시도에도 중국이 지속 성장하자 2022년 3월 미국 바이든 행정부는 한국·대만·일본 등에 ‘칩4 동맹’을 요청했다. 반도체 빅 플레이어를 보유한 국가 간 동맹을 맺어 중국을 견제하겠다는 시도다. 미국이 자체적으로는 중국 압박에 한계가 있다는 판단에 따라 우방국들과 함께 반도체 시장에서 중국을 몰아낼 미래 전략을 짜겠다는 것이 칩4 동맹의 핵심이다. 미국은 이와 함께 또 하나의 카드를 내밀었다. 반도체 산업의 주도권을 아예 ‘본토’로 이전시키겠다는 게획이다. 미국은 자국 반도체 산업을 키우기 위해 미국 내 반도체 생산 라인을 지으면 25%의 세액을 감면해 주는 칩스법(반도체와 과학법)을 통과시켰다. 이후 미국 마이크론은 최대 1000억 달러를 투자해 미국 뉴욕 주에 공장을 신설하겠다고 밝혔고 삼성전자와 SK그룹도 각각 2000억 달러, 220억 달러 등의 신규 투자 계획을 발표했다. 유럽 각국도 마찬가지다. 반도체 독자 생산을 위한 대규모 투자 계획을 잇달아 발표했다. 50년간 이어진 반도체 패권전쟁은 세계화의 균열과 맞물려 더 치열해지고 있다. 또 다른 50년 전쟁이 시작되고 있다. 최수진 기자 jinny0618@hankyung.com
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‘차선책’ 소리 듣던 비메모리 반도체, ‘핵심 시장’ 되기까지

[스페셜 리포트] 역사는 반복된다…피 튀기는 50년 반도체 전쟁史반도체 산업은 D램과 낸드플래시 같은 메모리를 중심으로 성장해 왔다. 삼성전자가 글로벌 반도체 시장에서 우위를 점한 것도 ‘세계 최초 **D램 개발’ 전략이 주효했다. ‘어떻게 경쟁사보다 빨리 앞선 메모리 기술력을 선보일까’는 산업 초기부터 최근까지 이어지는 반도체 기업들의 가장 큰 고민이기도 하다.반면 비메모리에 대한 관심은 이보다 늦었다. 메모리는 대량 생산하면 그 수요처가 모든 곳에 있었지만 비메모리 반도체는 수요가 분산돼 있었기 때문이다. 이 시장의 선두 주자인 인텔조차 ‘포스트 D램’ 프로젝트의 하나로 주력 사업을 교체했다. 메모리 경쟁에서 밀리자 비메모리 산업으로 눈을 돌린 결과다. 비메모리는 전체 반도체 시장의 70%를 차지할 정도로 커졌다. 최근에는 반도체 집적도가 1년 6개월 주기로 2배 늘어난다는 무어의 법칙을 기반으로 성장해 온 메모리 반도체가 물리적 한계에 부딪치면서 성장 속도가 더뎌졌고 이에 따라 비메모리에 대한 관심이 더욱더 커지고 있다. ‘비메모리=인텔’…메모리에서 밀린 인텔의 결단비메모리 반도체 산업을 구성하는 기술은 로직(주문형 반도체)·마이크로프로세서(CPU·MCU 등)·아날로그(PMIC·터치컨트롤러 등)·광학·소자·센서 등 다양하다. 메모리 반도체가 정보를 저장하는 역할을 한다면 비메모리 반도체는 정보를 처리하는 역할로, 유사한 개념의 ‘시스템 반도체’라고도 불린다.비메모리의 역사는 인텔의 역사이기도 하다. 비메모리 대표 기업으로 최근에는 대만의 파운드리 1위 기업 ‘TSMC’가 주로 언급되지만 TSMC 이전에 ‘인텔’이 있었다.산업의 시작은 1970년대 초반으로 거슬러 올라간다. 메모리 반도체보다 약 20년 늦게 시작됐다. 인텔은 1971년 최초의 민간용 4비트 마이크로프로세서 ‘4004’를 선보이면서 시장을 열었다. 당시 인텔은 메모리뿐만 아니라 비메모리를 가리지 않고 사업을 펼쳤다. 1972년에는 세계 최초로 8비트 마이크로프로세서 ‘8008’을 발표했다. 인텔이 1970년대 내놓은 마이크로프로세서는 8비트 8080(1974년), 8비트 8085(1977년), 16비트 8086(1978년), 8비트 8088(1979년) 등이었다. 인텔은 이 칩으로 PC의 시대를 열었다. 1970년대 후반 IBM과 애플 등에서 마이크로프로세서 반도체인 중앙처리장치(CPU)를 탑재한 개인용 컴퓨터(PC)를 내놓으면서 PC에 대한 관심이 커졌고 1980년대에 관련 정보기술(IT) 기기 보급이 확산되며 비메모리 산업이 성장 궤도에 올랐다. 일본 업체에 밀려 1980년대 중반 메모리 반도체 사업을 포기한 인텔이 발견한 시장이기도 하다. 죽어 가는 인텔을 살린 앤디 그로브란 스타 최고경영자(CEO)가 변신을 이끌었다. 여기에 1982년 또 다른 페어차일드 출신들이 1969년 설립한 AMD가 인텔과 라이선스 계약을 하고 마이크로프로세서 시장에 진출(1982년)했다. 산업은 빠르게 성장하기 시작했다. AMD는 ‘인텔의 2차 벤더’ 형태로 사업을 하며 8086과 8088 등을 생산해 IBM에 납품했다. IBM PC가 흥행에 성공하고 스티브 잡스가 1984년 매킨토시를 출시하면서 시장이 폭발적으로 성장했다. 이 과정에서 날 선 공방전도 벌어졌다. 1980년대 비메모리 시장의 핵심 사건인 ‘인텔과 AMD 간 싸움’이다. AMD는 인텔의 라이선스를 기반으로 제품을 만들면서도 인텔 대비 가격을 낮추고 경쟁력을 강화하면서 인텔의 입지를 위협하기 시작했다. 이 같은 상황에 1980년대 후반 들어 PC를 포함해 전반적인 반도체 시장이 침체되면서 매출에 타격을 입자 인텔은 1986년 라이선스 계약을 파기하고 기술 공개를 거부했다. 이에 AMD는 법원에 중재를 요청했고 8년이 지난 1994년 법원은 숫자로 만들어진 제품명은 독점할 수 없다는 판결을 내리며 AMD의 손을 들어줬다. 이는 훗날 인텔이 CPU 라인업을 8088 같은 숫자로 만들지 않고 ‘펜티엄’으로 정한 이유이기도 하다. ‘TSMC의 등장’ 팹리스·파운드리 탄생…뒤처지는 일본1980년대까지 인텔을 중심으로 비메모리 산업이 구축됐다면 1990년대 이후는 TSMC를 포함해 다양한 기업들의 비메모리 시장에 진출하면서 본격적으로 시장이 확대된 시기다.TSMC는 대만 반도체 산업 활성화 프로젝트로 1987년 설립됐다. 당시 대만공업기술연구원장인 모리스 창 박사는 메모리 반도체보다 파운드리(반도체 위탁 생산) 시장 진출이 더 경쟁력 있다고 판단하고 대만 정부를 설득해 투자금을 받았다.모리스 창은 텍사스인스트루먼트(TI)에 엔지니어로 입사해 20년 넘게 근무하며 부사장에까지 오른 인물이다.TSMC의 등장은 팹리스(반도체 설계 전문 회사) 시장과 파운드리 시장 활성화로 이어졌다. 팹리스는 별도의 생산 공장은 보유하지 않고 반도체 회로의 설계와 판매만 하는 회사다. 이를 가능하게 해주는 게 파운드리로, 회로 설계는 자체적으로 하지 않고 설계가 완료된 회로를 그대로 위탁 생산한다. 대표적인 팹리스 회사는 퀄컴·엔비디아·브로드컴 등이 있다. 이들이 설계해 주문한 반도체를 TSMC가 생산하는 것이다.이 기업들이 나오면서 주문형 반도체인 ASSP·ASIC 등을 포함하는 로직 반도체 시장도 자연스럽게 활성화됐다. 주문형 반도체는 특정한 제품에만 사용할 수 있어 반도체 생산 업체가 기업의 요청에 맞춰 생산하는 제품이다.이와 함께 이 시기 다양한 기업들이 비메모리에 뛰어들었다. 삼성전자가 본격적으로 비메모리 사업을 시작한 것도 이때다. 삼성전자는 1996년 비메모리 사업을 강화하기 위해 마이크로사업부를 시스템LSI사업부로 개편했다. 1998년 미국 오스틴 공장을 준공하고 2002년 CMOS 이미지센서(CIS) 대량 생산에 성공했다. 이후 2005년 3월, 처음으로 시스템LSI 전용 300mm 라인을 가동하면서 파운드리 사업이 본격화했다. 유럽 종합 반도체 회사(IDM) ST마이크로 역시 1990년대부터 마이크로프로세서 사업을 강화하기 시작했고 2000년대 들어서면서 미세 전자 기계 시스템(MEMS) 개발을 통해 비메모리 경쟁력을 강화해 왔다. 휴대전화 제조사로 유명한 모토로라도 이 시기에 반도체 사업에서 두각을 나타냈다. 특히 1995년 세계 최초 폴더 휴대전화인 ‘스타택’ 시리즈에 자사 반도체를 탑재하면서 경쟁력을 강화했다. NEC와 히타치 등 일본 기업들도 ‘제2의 메모리’를 찾기 위해 1990년대 후반에 비메모리 시장에 진출했다. NEC는 1998년부터 시스템 LSI에 투자를 확대하기로 결정하고 생산 능력을 향상시키기 위해 3000억 엔 투자를 발표하는 등 비메모리 사업 확대에 힘썼다. 히타치 역시 1998년부터 시스템 LSI 생산에 나선 바 있다. 차세대 먹거리를 찾기 위해 비메모리에 진출한 기업이 있는 반면 생존을 위해 사업 방향을 바꾼 기업도 있다. 1970~1980년대 글로벌 메모리 시장을 이끈 TI는 메모리 사업의 한계를 극복하지 못하고 1998년 마이크론에 메모리 사업을 8억3000만 달러에 넘겼다. 이후 TI는 아날로그 반도체를 포함한 비메모리 사업에만 전념하고 있다. 2000년대 이후 일본 기업의 합종연횡이 발생했다. 2003년 일본 기업인 히타치와 미쓰비시가 비메모리 사업을 합쳐 르네사스 테크놀로지를 세우고 7년 뒤인 2010년 NEC의 비메모리 사업부문까지 흡수한다. 메모리뿐만 아니라 비메모리에서도 영향력이 약화하자 규모의 경제를 실현해 경쟁력을 끌어올릴 계획이었다. 당시 일본 업체들은 합병을 통해 시스템 LSI 부문에서 세계 1위로 도약하고 이를 기반으로 메모리 경쟁력도 되찾겠다고 밝혔지만 실패했다. 시장 조사 업체 옴디아에 따르면 전체 비메모리 시장에서 일본의 점유율은 6% 수준(2020년 기준)에 그친다. D램처럼 정부 주도의 구조 조정이 실패한 셈이다.‘포스트 D램 찾기’로 시작된 비메모리 산업은 메모리를 넘어선 규모로 성장했다. 현재 반도체 시장 규모는 5500억~5600억 달러(약 682조~694조원)인데, 이 가운데 4000억 달러 이상이 비메모리에서 나온다. 현재 비메모리 시장의 주요 플레이어는 인텔·TSMC·퀄컴·브로드컴·삼성전자·TI 등이다. 특히 인텔과 TSMC는 비메모리 절대 강자로 꼽힌다. 최수진 기자 jinny0618@hankyung.com
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파운드리 투자 줄이는 TSMC…삼성 '고심'

메모리반도체에 이어 파운드리(반도체 수탁생산) 시장까지 빠르게 냉각되고 있다. 대만 UMC 등 세계 3~5위권 파운드리 업체의 실적이 눈에 띄게 둔화하고 있는 가운데 세계 1위 TSMC마저 올해 설비투자를 전년 대비 최대 12% 줄이기로 했다. 삼성전자의 고민도 깊어지고 있다. ‘중장기 투자는 유지하지만 신속·탄력적으로 수요에 대응한다’는 방침에 따라 올해 파운드리 설비투자가 전년 대비 감소할 것이란 전망이 나온다. 대만 UMC 가동률도 90%로 떨어져13일 반도체업계에 따르면 TSMC는 지난 12일 열린 실적설명회에서 올해 시설투자 목표액을 320억~360억달러로 제시했다. 지난해(363억달러)보다 시설투자액을 최대 11.8% 줄이겠다고 선언한 것이다. TSMC의 시설투자액은 지난해까지 4년 연속 증가했다.올해 1분기 매출 가이던스(회사가 제시한 공식 전망치)도 기대치보다 적었다. TSMC는 올해 1분기에 167억~175억달러의 매출을 거둘 것이라고 밝혔다. 컨센서스(증권사 전망치 평균) 179억달러를 밑도는 수치다.다른 대만 파운드리 업체들의 상황도 비슷하다. 세계 3위 파운드리 업체 UMC의 지난해 4분기 매출은 전 분기 대비 10% 감소했다. 지난해 초 100%에 육박했던 공장 가동률도 90% 수준으로 떨어졌다. UMC의 올해 설비투자는 전년 대비 10% 이상 감소할 것으로 전망된다.후공정 업체의 사정도 좋지 않다. 세계 1위 후공정 업체 대만 ASE의 지난달 매출은 전월은 물론 전년 동기와 비교해서도 11% 줄었다. 스마트폰 칩 만드는 공정 가동률 하락파운드리 기업들의 보수적인 움직임은 경기침체 영향으로 분석된다. 세계적으로 스마트폰과 PC 소비가 위축되면서 제품에 들어가는 반도체 수요가 줄었다. 미디어텍, AMD, 엔비디아 같은 팹리스(반도체 설계전문 기업)들이 위탁생산을 맡기는 수량을 조절하면서 파운드리 업체들의 실적도 된서리를 맞았다.스마트폰, PC용 고성능 칩을 생산하는 TSMC의 N6, N7 공정 가동률이 떨어진 게 대표적 사례로 꼽힌다. C.C 웨이 TSMC 최고경영자(CEO)는 전날 열린 콘퍼런스콜에서 “스마트폰과 PC에 대한 시장 수요가 더욱 약화되면서 N7, N6의 가동률이 3개월 전 예상보다 낮아졌다”며 “올해 상반기까지 이런 상황이 지속될 것으로 예상한다”고 말했다.TV 시장 위축은 중저가 디스플레이칩을 생산하는 5위권 이하 파운드리 업체에 직접적인 타격을 주고 있다. 대만 VIS의 지난해 4분기 매출은 전년 동기 대비 25%, 전 분기 대비 28% 급감했다. DB하이텍 같은 국내 파운드리 업체 상황도 비슷하다. 업계 관계자는 “TV용 디스플레이구동칩(DDI) 재고가 넘쳐나고 있는 상황”이라고 전했다.업계에선 올해 하반기에 파운드리 시장이 살아날 것이란 전망도 나온다. 웨이 CEO는 “하반기엔 인공지능(AI) 등의 기술 발전으로 반도체 시장이 반등할 것이라는 믿음이 있다”고 말했다. 삼성도 파운드리 시설투자 줄일 듯삼성전자의 고민도 깊어지고 있다. 삼성전자는 공장을 먼저 짓고 나중에 장비를 투입하는 ‘셸 퍼스트’ 전략을 수립해 실행에 옮기고 있다. 글로벌 파운드리 시장의 중장기 성장성을 크게 보고 있어서다.하지만 단기 투자 전략과 관련해선 ‘수요에 신속·탄력적으로 대응한다’는 방침을 유지하고 있다. 삼성전자가 속도 조절에 나설 것이라는 관측이 나오는 이유다. 업계에서는 올해 삼성전자의 파운드리 투자가 2020년, 2021년 수준인 12조원 안팎에 그칠 것이란 분석도 제기된다.황정수 기자 hjs@hankyung.com