보로노이, 코스닥 상장 첫날 공모가 하회
24일 보로노이는 코스닥시장에서 9시24분 현재 시초가 대비 3850원(10.69%) 하락한 3만2150원에 거래되고 있다. 현재 기준 장중 저가는 2만9200원이다. 이날 시초가는 공모가(4만원) 대비 10% 낮은 3만6000원에 결정됐다.
앞서 보로노이는 올 3월 기관 수요예측에서 흥행에 실패한 뒤 기업공개(IPO) 계획을 철회한 바 있다. 희망 공모가격을 기존 5만~6만5000원에서 4만~4만6000원으로 약 30% 낮춰 이달 다시 코스닥 시장에 도전했다. 다만 기관 수요예측에서 28.35대1의 저조한 결과를 받아들면서 공모가가 최하단인 4만원으로 결정됐다.
신민경 한경닷컴 기자 radio@hankyung.com
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레이저쎌, 증시 한파 뚫고 IPO 흥행…경쟁률 1800대 1
주식시장 한파 속에 맞은 공모주 슈퍼위크가 무난한 성적표를 받았다. 15일 일반청약을 마무리한 5개 기업에 총 8조4000억원의 증거금이 모였다. 특히 레이저 전문기업 레이저쎌은 코스피지수가 약 19개월 만에 2500선 아래로 떨어지는 악재를 뚫고 흥행에 성공했다.15일 투자은행(IB)업계에 따르면 레이저쎌의 일반청약 경쟁률은 1845 대 1로 집계됐다. 주관사인 삼성증권에 약 25만 건의 주문이 들어왔다. 청약 금액의 절반을 납부하는 증거금은 총 5조9000억원이 모였다. 앞서 진행한 수요예측이 흥행하면서 공모가를 당초 제시한 희망 범위보다 높였음에도 불구하고 일반 투자자가 몰렸다. 레이저쎌은 기관 수요예측에서 경쟁률 1443 대 1을 확보했다. 이에 공모가 희망 범위(1만2000~1만4000원) 최상단을 초과한 1만6000원으로 공모가를 확정했다.레이저쎌을 제외한 위니아에이드, 보로노이, KB제21호스팩, 교보12호스팩 등 이날 일반청약을 마친 다른 곳은 상대적으로 낮은 경쟁률을 확보했다.대유위니아그룹 계열사인 위니아에이드의 일반 청약 경쟁률은 111 대 1로 나타났다. 주관사인 신한금융투자에 약 7만7000건의 주문이 들어왔다. 증거금 규모는 약 1조4500억원이다. 앞서 진행한 기관 수요예측에서 경쟁률 995 대 1로 흥행에 성공한 점을 고려하면 부진한 성적표다. 최소 청약 수량이 100주로 상대적으로 많다는 점이 부담으로 작용했다는 분석이다. 위니아에이드는 공모주식 수가 많다는 점을 고려해 최소 청약 수량 기준을 높였다.‘유니콘 특례 상장’ 1호인 신약 개발사 보로노이는 한 자릿수 일반청약 경쟁률을 확보하는 데 그쳤다. 최종 경쟁률은 약 5 대 1로 집계됐다. 앞서 진행한 기관 수요예측에서 경쟁률 29 대 1로 흥행에 실패한 점이 일반 투자자의 투자 심리를 더 얼어붙게 했다는 평가다.스팩 경쟁률도 상대적으로 높지 않았다. KB제21호스팩 경쟁률은 194 대 1, 교보12호스팩 경쟁률은 92 대 1 수준으로 집계됐다. 증거금은 각각 7300억원, 2600억원으로 추산됐다.최석철 기자 dolsoi@hankyung.com
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약물설계 전문기업 보로노이가 유니콘 특례 상장 1호로 코스닥시장에 입성한다. 최근 바이오 기업들에 대한 투자심리가 크게 위축된 상황에서 신약 개발 업체 중 유일하게 상장에 성공할 전망이다.보로노이는 지난 8~9일 시행한 수요예측에서 국내외 150개 기관의 주문을 받아 경쟁률이 28.4 대 1로 집계됐다고 13일 밝혔다. 수요예측에 참여한 기관 중 75%인 113곳이 희망 범위 하단 이하 가격을 제시했다. 이에 보로노이와 주관사단은 최종 공모가를 희망 공모가 범위(4만~4만6000원) 하단인 4만원으로 확정했다.보로노이는 지난 3월 수요예측 흥행에 실패해 상장을 철회한 바 있다. 이후 공모가는 33%, 공모주식 수는 35% 줄여 재도전에 나섰다. 공모가 기준 예상 시가총액은 5055억원으로 유니콘 특례 상장(시장평가 우수기업 특례 상장) 자격인 5000억원을 넘겼다.보로노이는 14~15일 일반 청약을 하고 24일 상장할 예정이다. 주관사는 한국투자증권과 미래에셋증권이다.최석철 기자 dolsoi@hankyung.com
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기업공개(IPO) 시장이 위축되자 예비 상장기업이 구주매출을 최대한 줄이고 신주만 모집하는 쪽으로 방향을 틀고 있다. 기존 주주의 지분을 매각하는 구주매출이 상장 과정에서 걸림돌로 작용한다는 판단에서다. 재무적 투자자(FI)들도 당장 투자금 회수에 집착하기보다는 먼저 상장에 올인하는 분위기다.9일 투자은행(IB)업계에 따르면 청담글로벌에 이어 비플라이소프트는 수요예측에서 흥행에 실패한 이후 계획했던 최대주주의 구주매출을 전량 철회했다.최석주 청담글로벌 대표는 약 53만 주, 임경환 비플라이소프트 대표는 10만 주를 시장에 내놓으려 했지만 수요예측 이후 100% 신주를 모집하는 쪽으로 공모구조를 바꿨다. 일단 상장하는 게 중요하다는 계산에서다. 처음부터 100% 신주 발행으로 공모에 나선 범한퓨얼셀이 기관 수요예측과 일반 청약에서 각각 715 대 1, 710 대 1의 경쟁률로 흥행한 것과 대조된다.최근 오아시스마켓 최대 주주인 지어소프트가 이랜드리테일에 일부 지분을 매각한 것 역시 공모 단계에서 발생할 수 있는 구주매출 비중을 낮추기 위한 의도가 깔려 있다는 분석이다. 지어소프트는 이랜드리테일에 오아시스마켓 지분 약 3%를 매각했다.IB업계 관계자는 “지어소프트는 오아시스마켓 공모 과정에서 구주매출 가능성을 타진하고 있는 상황”이라며 “시장 상황상 구주매출에 대한 부담이 커지자 본격적인 공모 과정에 들어가기 전에 일부 지분을 미리 덜어내는 효과를 노린 것”이라고 말했다.재무적 투자자의 구주매출도 찾아보기 어려워졌다. 최근 IPO를 위한 증권신고서(정정 포함)를 제출한 기업 11곳 중 영창케미칼을 제외한 10곳이 구주매출 없이 신주 모집으로만 공모구조를 잡았다. 이들은 대부분 투자금 회수를 원하는 재무적 투자자로부터 자금을 조달받은 기업이지만, 100% 신주모집 형태로 나선 것이다. IPO 검토 과정에선 재무적 투자자의 구주매출 수요가 많았지만, 시장 상황이 나빠지면서 방향을 튼 것이란 설명이다.벤처캐피털(VC)업계 관계자는 “구주매출 비중이 높으면 시장에서 외면받는 만큼 시장이 더 악화하기 전에 일단 상장해야 한다는 게 최근 분위기”라며 “상장한 뒤 투자금 회수를 위한 운신의 폭을 넓힐 수 있다는 판단”이라고 말했다.SK쉴더스와 원스토어 등은 재무적 투자자가 구주매출에 나섰지만, 수요예측에서 만족스럽지 않은 공모가가 책정되자 상장 철회라는 결과로 이어졌다. 주관사들도 최근 IPO 기업에 상장 성사를 위해 구주매출을 최소화하도록 적극 제안하고 있다는 후문이다.최근 공모주 시장이 얼어붙으면서 프리IPO 단계에서 책정됐던 투자단가보다 낮은 공모가로 기업가치가 산정되는 경우도 등장했다. 보로노이는 프리IPO 단계에서 1조2000억원의 기업가치를 인정받았지만, 목표 시가총액을 5000억원대로 낮춰 증시 입성을 준비 중이다. 재무적 투자자들로선 구주매출에 나서면 오히려 손실을 확정하게 되는 만큼 기회를 엿보는 쪽으로 선회한 셈이다.IB업계 관계자는 “공모 전략을 수립 중인 일부 IPO 기업 가운데 최대한 시장 눈높이에 맞추기 위해 기업가치를 기존보다 절반 수준까지 낮추는 방안을 논의하는 곳이 상당수 있는 것으로 안다”고 말했다.최석철 기자▶기사 전문은 마켓인사이트에서 볼 수 있습니다.
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