KB증권, LG화학·네이버 주관…9년 연속 1위
KB증권은 지난해 총 583건, 25조171억원어치 채권(은행채·특수채 제외) 발행을 대표로 주관해 한국IB대상에서 DCM부문 최우수 투자은행(IB)으로 선정됐다. 전년보다 주관 금액을 3.9% 늘려 최대 실적을 기록했고, 시장 점유율도 전년 21.12%에서 21.98%로 뛰었다.
KB증권은 옛 KB투자증권 시절부터 기업 회사채 시장에서 두각을 나타냈다. 2013년 처음으로 IB대상 DCM 부문상을 받았으며 현대증권과 합병한 뒤에도 경쟁력을 이어가고 있다.
KB증권은 △일반 회사채 △여신전문금융회사채 △자산유동화증권(ABS) 분야에서 모두 선두권에 오르며 고르게 실적을 쌓았다. 민간기업 중 사상 최대 일반 회사채 발행 사례였던 LG화학(1조2000억원)을 비롯해 네이버(7000억원) LG전자(5000억원) 등 대형 거래에 빠짐없이 주관사로 참여했다.
한국 대표 바이오 기업인 삼성바이오로직스와 사명을 바꿔 새로 출발한 DL건설(옛 삼호·고려개발), SK쉴더스(옛 ADT캡스) 등의 첫 회사채 발행을 주관하며 자본시장 데뷔를 이끌기도 했다.
KB증권은 기업들의 ESG(환경·사회·지배구조) 채권 발행에도 적극적이다. 포스코 등 전통 제조기업들이 친환경 신사업 자금 등을 마련할 수 있도록 녹색채권 발행을 주관했다.
이현일 기자 hiuneal@hankyung.com
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조 단위 IPO·유상증자 잇따라 성공…NH투자증권, 압도적 1위
지난 1년간 자본시장을 주도했던 최고의 투자은행(IB)을 가리는 한국IB대상 종합대상 자리에 NH투자증권이 올랐다. NH투자증권은 한국경제신문사가 주최하고 금융위원회 금융감독원 한국거래소 금융투자협회가 후원하는 ‘제13회 한국IB대상’에서 종합 1위로 선정됐다. 시상식은 15일 오전 10시 한국경제신문 다산홀에서 열린다.지난해 자본시장은 그 어느 때보다 활기가 넘쳤다. 기업공개(IPO), 유상증자 등 주식발행시장(ECM)은 물론 회사채 발행 등 채권발행시장(DCM)도 역대 최대 규모의 활황을 보였다. 금융감독원에 따르면 IPO는 공모금액 기준 20조원(리츠 제외)을 돌파했고 유상증자도 총 89건, 14조5000억원 수준으로 전년보다 두 배 이상 성장했다. 회사채 시장 공모 발행 규모는 총 202조3890억원으로 2020년(183조5668억원) 대비 10.3% 늘어났다. IB 명가 입지 재확인지난해 NH투자증권은 ECM과 DCM, 인수금융 등 모든 부문에서 고른 성과를 나타냈다. 한국경제신문 자본시장 매체 마켓인사이트가 집계한 리그테이블에 따르면 ECM에서 독주하며 1위를 차지했고, DCM과 인수금융에선 각각 2위를 기록했다.ECM 분야에선 조(兆) 단위 대형 딜을 잇따라 성공시킨 점이 돋보였다. 1조5000억원 규모의 SK바이오사이언스 IPO에서 대표주관을 맡은 게 대표적이다. 또 방탄소년단(BTS) 소속사인 하이브가 시행한 1조3173억원어치 유상증자도 단독 대표주관을 맡아 화제를 모았다. 대한항공 유상증자의 공동 대표주관사, SD바이오센서 IPO의 공동 대표주관사도 NH투자증권의 몫이었다. ECM 전체에서 NH투자증권이 차지한 점유율은 17.3%에 달했다.정영채 NH투자증권 사장은 “지난해는 코로나19 팬데믹(대유행) 이후 새로운 비즈니스가 수없이 등장하면서 자본 공급을 위한 투자은행의 역할이 매우 중요한 시기였다”며 “창의적이고 혁신적인 IB 사업을 통해 기업의 자금 조달을 지원하고 고객들에게 좋은 투자 기회를 제공하기 위해 노력한 점이 주효했다”고 말했다. ECM, DCM 등 고른 성과 두각NH투자증권은 DCM부문에서는 지난해에 이어 2위에 올랐다. 총 23조4215억원어치 채권 발행을 주관했다. 특히 여신전문금융회사채(여전채) 주선 실적은 총 11조1151억원으로, DCM 1위인 KB증권(7조7655억원)보다도 월등히 높았다.기업 인수 자금을 빌려주는 인수금융 분야에서도 실적이 두드러졌다. 지난해 한앤컴퍼니의 한온시스템과 SK해운 리파이낸싱, 블랙스톤의 지오영 리파이낸싱을 맡는 등 총 10건, 2조5480억원 규모의 인수금융을 주선했다. 이 같은 성과를 바탕으로 지난해 NH투자증권은 전년 대비 67.2% 증가한 1조3167억원의 영업이익을 냈다. 역대 최대 규모다.장범식 심사위원장(숭실대 총장)은 “NH투자증권은 IB 전 부문에서 뛰어난 성과를 냈고 심사위원들의 정성평가에서도 대상 선정에 이견이 없었다”며 “특히 하이브가 미국 음반 레이블 이타카홀딩스를 인수하기 위해 실사한 유상증자, 대한항공이 아시아나항공 인수용 실탄 마련을 위해 추진한 유상증자 등 의미있는 딜을 잇따라 성공시키며 국내 기업들의 경쟁력 향상에 기여했다”고 말했다.민지혜 기자 spop@hankyung.com
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한국투자증권은 지난해 주식발행시장(ECM) 분야에서 가장 많은 38건의 거래에 대해 대표주관사를 맡았다. 총 4조6000억원에 달하는 주식 공모를 책임지면서 기업의 유동성 확보와 재무구조 개선에 크게 기여했다는 평가를 받고 있다.지난해 국내외 주식시장은 각국 정부의 저금리 정책에 힘입어 상승했다. 1월 7일 사상 처음으로 코스피지수가 종가 기준 3000선을 뛰어넘었고, 7월 6일엔 3305.21로 사상 최고 기록을 세웠다. 그 덕분에 새 주식을 발행해 대규모 자금을 조달하는 대기업도 크게 늘었다. 금융감독원에 따르면 지난해 유상증자는 14조5678억원(89건)으로 전년 7조923억원(70건)의 두 배가 넘었다.한국투자증권은 단일 최대 거래였던 대한항공의 3조3159억원 규모 유상증자 공동 대표주관을 비롯해 삼성중공업, 에어부산, 현대두산인프라코어 등 오랜 영업환경 악화로 어려움을 겪은 기업들의 체력 개선을 도왔다. 동시에 한화솔루션(1조3460억원)과 한화시스템(1조1606억원) 등 신규 투자에 나서는 기업들에도 대규모 자금을 공급했다.ECM의 핵심 부문이자 전통적으로 강한 면모를 드러내온 기업공개(IPO) 시장에서도 우수한 성적을 냈다. 한국투자증권은 8500억원대 주식을 공모한 롯데렌탈을 비롯해 HK이노엔, SD바이오센서 등의 성공적인 상장을 공동 대표주관사로서 완료했다.이태호 기자 thlee@hankyung.com
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미래에셋증권, '최대어' 크래프톤·SKIET 상장 맡아
지난해 기업공개(IPO) 부문에선 미래에셋증권이 주관 실적 1위에 올랐다.지난해 IPO 시장은 114개 기업(리츠 제외)이 신규 상장했다. 공모금액은 약 20조400억원으로 사상 최대 규모였다. 종전 기록인 2010년 10조900억원의 두 배 수준이다.미래에셋증권은 IPO 호황 속에 전체 시장 점유율 22%로 압도적인 우위를 점했다. 지난해 ‘최대어’였던 크래프톤(4조3098억원)을 비롯해 SK아이이테크놀로지(2조2459억원) 현대중공업(1조800억원) 등 대형 딜의 대표 주관을 맡았다. 대기업뿐만 아니라 중소기업의 코스닥 상장도 적극 추진하면서 지난해 주관 건수도 21건으로 1위였다. 2, 3위인 한국투자증권(건수 18건·시장 점유율 15%), NH투자증권(18건·12%)과 비교해 월등한 실적이다.미래에셋증권이 주관한 기업들은 흥행 측면에서도 좋은 성적을 거뒀다. 2차전지 분리막 업체인 SK아이이테크놀로지의 청약엔 중복 청약을 포함해 역대 최다 청약 건수인 474만여 개의 계좌가 몰렸다. 균등배정제가 시행되면서 청약자 수가 폭발적으로 늘어난 데다 2차전지의 성장성을 높게 평가한 투자자가 몰린 영향이다.투자은행(IB)업계는 미래에셋증권이 카카오 계열의 IPO 주관을 맡지 못했음에도 IPO 주관 1위에 올랐다는 점을 높이 평가하고 있다. 미래에셋증권은 네이버와 긴밀한 탓에 카카오게임즈, 카카오뱅크, 카카오페이 등의 카카오 그룹사 상장 시 주관사로 참여하지 못했다.전예진 기자 ace@hankyung.com
