반도체株 살아나나…SK하이닉스, 장중 11만원선 '터치'
9일 오전 9시51분 기준 SK하이닉스는 전 거래일 대비 500원(0.47%) 오른 10만8000원에 거래 중이다.
장 초반 한 때 SK하이닉스 주가는 11만원까지 올랐다. 장중 11만원대 진입은 지난 8월 11일(장중 고가 11만원) 이후 약 3개월 만이다.
앞서 SK하이닉스 주가는 반도체 업황 부진 전망에 지난달 9만원대까지 하락했다. 하지만 3분기 호실적과 반도체 투자심리 개선에 힘입어 최근 반등 흐름을 보이고 있다.
차은지 한경닷컴 기자 chachacha@hankyung.com
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반도체 영업 기밀 내놓으라는 美…삼성·SK, 민감한 정보는 뺐다
삼성전자와 SK하이닉스가 미국 정부에 반도체 관련 정보를 제출했다. 막판까지 자료 공개 범위를 고심하다가 민감한 내부 정보를 제외하고 자료를 낸 것으로 알려졌다.9일(한국시간) 반도체 업계에 따르면 삼성전자와 SK하이닉스는 이날 미국 상무부가 요구한 반도체 재고 및 판매 데이터와 관련한 자료를 제출했다.앞서 미국 상무부는 지난 9월24일 관보를 통해 8일(현지시간)까지 반도체 제품 설계 및 제조, 공급, 유통업체와 수요업체들을 상대로 해당 자료를 제출할 것을 요구한 바 있다.삼성전자는 고객정보는 물론 재고량 등 기업 내부적으로 민감한 내용을 뺐으며, 제출 자료 모두 기밀로 표시해 일반에 공개되지 않도록 한 것으로 전해졌다.SK하이닉스도 고객정보 등 내부적으로 민감하다고 판단되는 자료를 제외했고, 일부 자료는 기밀로 표시해 제출했으며 재고량도 제품별이 아닌 컴퓨터용 등 산업별로 기재한 것으로 알려졌다.메모리 반도체 생산이 주력인 SK하이닉스는 일반에 공개되는 자료엔 자사가 미국이 심각하게 여기는 자동차용 반도체 부족과 연관성이 낮다는 점을 강조하면서 글로벌 반도체 공급망 회복을 위해 노력 중이라는 입장을 제시한 것으로 전해졌다.앞서 미 정부는 반도체 관련 기업들이 기밀 정보 제출을 곤혹스러워하자 고객사명 등 민감한 내용을 품목별로 구체적으로 내놓는 대신 자동차용, 휴대전화용, 컴퓨터용 등 산업별로 제출하는 것을 양해한 바 있다.미 연방정부 사이트에 따르면 전날까지 67곳이 자료를 제출했다. 이중 상무부 검토를 거쳐 사이트에 게시된 곳은 이날 오후 5시30분 기준으로 40개다.기업들은 일반에 공개해도 되는 자료와 그렇지 않은 자료를 분리해서 낼 수 있는데, 미 정부는 제출받은 자료를 검토한 뒤 특정 업체가 자료를 냈다고 게시한다. 게시된 업체 자료 중 공개 자료는 대부분 이미 알려진 내용이며 기밀로 표시된 자료는 미국 정부만이 열람할 수 있게 돼 있다. 삼성전자와 SK하이닉스의 자료는 아직 연방 사이트에 게시되지 않았다.세계 파운드리(반도체 위탁생산) 1위 업체인 대만 TSMC는 지난 5일 특정 고객 자료 등 기밀 정보를 빼고 비공개로 자료를 제출했다. UMC, 반도체 패키징 테스트 분야 ASE, 반도체 웨이퍼 생산업체인 글로벌웨이퍼스 등 대만의 다른 기업도 자료를 냈다.미국의 메모리 반도체 업체 마이크론, 이스라엘의 파운드리 기업 타워세미컨덕터 등도 자료를 제출했다. 마감 시한이 이날 밤 12시여서 자료 제출 기업은 더 늘 것으로 보인다.강경주 한경닷컴 기자 qurasoha@hankyung.com
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삼성·SK하이닉스 공급망 정보…민감한 내용 빼고 美에 제출
미국 정부가 글로벌 반도체 기업들에 공급망 정보를 제출하라고 요청한 시한이 9일로 다가오면서 삼성전자와 SK하이닉스 등은 제출 정보 범위와 수위를 두고 막판 고심을 거듭하고 있다. 두 회사는 다른 기업들과 마찬가지로 민감한 정보는 제외하고 자료를 제출할 것으로 알려졌다. 추가 자료 제출 여부를 두고 반도체 기업과 미국 정부 간 밀고 당기기가 이어질 것이란 우려가 나온다.8일 미국 정부 홈페이지와 반도체업계에 따르면 대만 TSMC와 미국 마이크론, 이스라엘 타워세미컨덕터 등 20여 개 기업이 공급망 정보를 제출했다. 삼성전자와 SK하이닉스는 주어진 시간을 최대한 활용해 시한에 맞춰 자료를 제출할 것으로 전해졌다.반도체 기업들의 공급망 자료 제공은 미국 정부의 요청에 따른 것이다. 미국 백악관과 상무부는 지난달 삼성전자와 SK하이닉스, TSMC, 인텔 등 글로벌 기업들에 △반도체 재고 △주문 △판매 △고객사 정보 등 공급망 정보 설문지에 대한 답변을 11월 8일(현지시간)까지 제출하라고 요청했다.반도체 기업들은 사실상 ‘압박’으로 받아들였다. 지나 러몬도 미 상무부 장관은 자료를 제출하지 않으면 국방물자생산법(DPA)을 근거로 정보 제공을 강제할 수 있다고 예고하기도 했다.이에 따라 기업들은 투트랙 전략을 썼다. 각국 정부의 외교·통상 라인을 통해 우려 사항을 전달하는 동시에 민감 정보를 제외한 자료 제출을 준비했다. 실제 TSMC는 자료에서 올해 매출이 사상 최대인 566억달러(약 67조원), 연매출 증가율이 24.4%에 달한다고 밝혔지만 특정 고객사 정보는 공개하지 않았다. 실적 발표를 통해 알려질 내용을 중심으로 자료를 제출했을 가능성이 크다는 분석이다. 타워세미컨덕터도 고객사와 관련해 특정 기업을 언급하는 대신 ‘휴대폰 산업’, ‘데이터센터 산업’ 등으로 표현했다.반도체업계에서는 삼성전자와 SK하이닉스도 비슷한 전략을 취할 것으로 내다보고 있다. 업계 관계자는 “TSMC와 마찬가지로 고객사 정보는 철저히 영업비밀에 부칠 것”이라며 “가격이나 리드타임 등도 최대한 오차범위를 넓게 잡고 자료를 작성하는 방법을 취할 공산이 크다”고 예상했다.전문가들은 미국 정부와 반도체 기업 간 기싸움은 지금부터 시작이라고 보고 있다. 미국 정부가 추가 자료 제출을 요청할 가능성이 크기 때문이다. 일각에서는 반도체 기업들이 미국 정부에 마냥 당하고 있지는 않을 것이라는 시각도 있다. 반도체 기업 관계자는 “미국도 세계 기업들로부터 반도체 투자를 이끌어내야 하는 과제를 안고 있다”며 “상황을 극단으로까지 끌고가지는 않을 것”이라고 말했다.박신영 기자 nyusos@hankyung.com
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'바이든식' 반도체 군기잡기…삼성전자, 앞으로가 더 문제 [강경주의 IT카페]
미국 정부의 반도체 공급망 정보 요구 제출 시한이 이틀 앞으로 다가오면서 다수의 글로벌 기업들이 정보 공개 수위에 막판 고심을 하고 있다. 민감한 기밀과 고객사 이름을 명시하는 대신 산업별 현황을 제출하는 등 묘책 찾기에 골몰하는 가운데 미국 측의 무리한 요구가 매년 지속될 수 있다는 우려가 나오면서 반도체 기업들의 고민이 깊어지는 양상이다.글로벌 반도체 기업들, 핵심 자료 속속 제출6일 반도체 업계에 따르면 미 상무부가 반도체 관련 정보를 제출하도록 요구한 사이트에 21개 기업들이 자료를 제출했다. 이들은 제출된 자료에 대해 공개·비공개를 선택할 수 있는데 21곳 중 13곳이 공개를 선택했다.특히 세계 7위 파운드리(반도체 위탁생산) 업체인 이스라엘 타워세미컨덕터는 고객 정보에 대해 업체명을 기재하지 않고 산업군으로 뭉뚱그렸다. 또 반도체 정보는 제품 종류와 소재, 활용하는 공정 노드(nm), 납품 기간(리드 타임) 등의 일부만 공개했다. 제품 가격이나 판매량, 고객사 등 민감한 정보는 비웠다.세계 1위 반도체 패키징·테스트 업체인 대만의 ASE와 미국 차량용 부품 제조업체 오토키니톤, 미국 인쇄회로기판(PCB) 기업 이솔라 등도 제출했고 코넬대와 UC버클리 등 대학에서도 미 정부에 자료를 제출했다. 이들이 공개한 자료는 누구나 확인할 수 있지만 '기밀'(Confidentail)로 제출한 자료는 미 상무부만 열람할 수 있다.이들 기업이 선택적으로 정보를 제공한 배경에는 미국 측의 태도 변화가 자리하고 있다. 지난 3일 워싱턴DC 소식통에 따르면 미 정부는 반도체 기업들이 노출을 꺼리는 민감한 내부 정보 대신 자동차용, 휴대전화용, 컴퓨터용 등 산업별로 제출하겠다는 기업들의 요청을 용인했다.미국 역시 중국을 제외한 글로벌 반도체 공급망 구축이라는 '큰 그림'이 목표여서 굳이 업체명까지 제출하지 않아도 된다는 입장을 취한 것으로 보인다. 여기에 개별 기업은 물론 한국을 비롯한 각국 정부가 기업의 우려 사항을 미 정부에 지속적으로 전달한 점도 절충안에 영향을 준 것으로 전해졌다.삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 반도체 기업도 영업상 비밀유지 조항에 저촉되거나 민감한 내부 정보를 제외하는 선에서 최종 자료를 정리 중이다. 지난달 26일 김기남 삼성전자 부회장은 서울 코엑스에서 "여러 가지를 고려해 차분하게 대응하고 있다"고 밝혔고 이석희 SK하이닉스 사장은 지난달 28일 서울 코엑스에서 "내부 검토 중이고, 정부와도 이 건에 대해 소통을 적극적으로 하고 있다"고 언급했다."정보 제공 어느 선까지 했는지 미국이 차등 분류할 것"하지만 더 큰 문제는 이제부터 시작이라는 말이 나온다. 한 업계 관계자는 "기업별로 정보 제공을 어느 선까지 했는지 미국 내부적으로 차등 분류해 관리할 가능성이 높다"며 "이 정보가 향후 미국 내 사업 과정에서 제약의 이유로 활용될 여지가 있다"고 우려했다. 이어 "바이든 정부가 내세우는 '글로벌 공급망 구축'이라는 명분보다 그 이면에 깔린 미중갈등 국면에서 미국에 얼마나 협조를 하는지 시험해 보겠다는 의도가 깔린 것 아니겠나"라고 추측했다.실제로 조 바이든 미국 대통령이 지난달 31일 G20 정상회의와 별도로 중국을 겨냥한 글로벌 공급망 정상회의를 개최한 것도 한국 기업에게 부담으로 작용하고 있다. 글로벌 물류대란과 공급망 문제를 다룬 이 회의에는 문재인 대통령을 비롯해 유럽 주요국인 영국·독일·이탈리아·스페인, 쿼드 참여국인 인도·호주·일본, 캐나다·싱가포르 등 미국의 주요 동맹 14개 국가 정상이 참석했다.바이든 대통령은 이 회의에서 "공급망 문제는 어느 나라의 일방적인 조치로 해결할 수 있는 문제가 아니다"며 "동맹국 간 조율이 핵심"이라고 재차 동맹을 강조했다. 그러면서 "실패할지도 모르는 단일 공급원에 의존하지 않으려면 우리는 공급망을 다각화해야 한다"고 부연했다. 바이든 대통령의 이같은 언급은 글로벌 공급망을 장악하고 있는 중국 의존도를 낮춰야 하며, 이를 위해 회의 참가국에 암묵적으로 미국 편에 설 것을 요구한 것으로 읽힌다.아울러 바이든 대통령은 회복력 있는 공급망 구축을 위해 △투명성 △다양성과 개방성 및 예측 가능성 △안전성 △지속가능성 등 4가지 핵심 축을 강화해야 한다는 내용의 성명을 발표했다. 반도체 기업들은 이를 두고 다시 한 번 정보 제출을 압박한 것으로 해석하고 있다. 때문에 업계에서는 정보 제출을 '산업'이 아닌 '안보'와 '한미동맹' 차원으로 이해하고 접근해야 한다고 입을 모으고 있다.하지만 중국 시장을 아예 고려하지 않으면 안된다는 반대 목소리도 힘을 내고 있다. 한국 수출의 5분의 1가량을 차지하는 반도체는 중국이 가장 큰 시장이어서다. 산업통상자원부의 '10월 수출입 동향'에 따르면 한국의 반도체 수출액은 111억7000만달러로 전체 한국 10월 수출액 555억5000만달러의 20.1%를 차지했다. 이중 중국으로의 수출액은 36억7000만달러로 전체 반도체 수출액의 32.8%를 차지했다. 미국 수출액은 5억8000만달러였다.반도체 공동 대응 '삼성전자-정부' 드림팀 뜰까때문에 삼성전자와 정부가 힘을 합쳐 공동 대응해야 한다는 분석이 나온다. 미국 정치권을 상대로 전방위적인 로비 활동과 설득 과정에 한국의 일관적인 모습을 보여야 한다는 것이다.우선 문승욱 산업통상자원부 장관은 오는 9~11일 미국 방문길에 올라 한미 양국 간 산업·에너지 협력 강화 및 철강·반도체 등 현안을 대응하기로 했다. 방미 시점은 정보 제출 기한이 끝난 직후이지만 문 장관은 방미 기간 지나 레이몬도 미 상무부 장관과 제니퍼 그랜홈 에너지부 장관을 잇달아 면담할 예정이다.문 장관은 레이몬도 장관과 만나 한국 반도체 기업이 낸 자료를 설명하고 추가 자료를 내기 어려운 사정 등을 설명할 것으로 전망된다. 각국의 반도체 기업에 정보를 요구한 주체가 미 상무부라는 점에서 문 장관과 레이몬도 장관의 면담은 긍정적으로 작용할 것으로 기대된다.이재용 삼성전자 부회장이 이번 사태 해결사로 나설지에도 관심이 쏠리고 있다. 이 부회장은 20조원 규모의 미국 내 삼성전자 제2 반도체 위탁생산(파운드리) 부지를 결정하기 위해 이달 중 미국 출장을 계획 중이다.이 부회장은 출장 기간 미국 정재계 인사들을 만나 민감한 반도체 정보가 공개되지 않도록 설득할 가능성이 높다. 이 부회장은 이르면 주말께 출장길에 오를 수 있다는 예상이 나오지만 오는 18일 재판이 휴정되면서 둘째 주나 셋째 주 사이에 출장을 떠날 수 있다는 관측도 나온다.업계 관계자는 "미국은 지정학적으로 중국과 가까운 대만 TSMC와 한국의 삼성전자가 어떻게 나올지 가장 관심이 크다"며 "정보 제출 요구가 한 번에 그치지 않을 가능성이 매우 높기 때문에 향후 대책을 지금부터 준비해야 한다"고 말했다. 이어 "가장 확실한 방어 전략은 과감하고 선제적인 연구개발(R&D) 투자"라며 "기술적으로 우리가 우위에 서야 미국의 과도한 요구에 휘둘리지 않을 것"이라고 덧붙였다.강경주 한경닷컴 기자 qurasoha@hankyung.com
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