신한카드, 4억달러 외화 소셜본드 공모형태 발행
신한카드는 4억달러(약 4천590억원) 규모 소셜본드를 공모 형태로 발행했다고 15일 밝혔다.

카드업계에서 외화 공모채권 발행은 2008년 '글로벌 금융위기' 이후 처음이라고 신한카드는 설명했다.

소셜본드는 중소기업 지원, 일자리 창출, 취약계층 지원 등 사회적 역할을 위해 발행하는 특수목적 채권으로, 환경·사회책임·지배구조(ESG) 채권에 해당한다.

이번 채권은 국제신용평가사인 무디스로부터 'A2', S&P로부터 'A-' 등급이 부여됐다.

이러한 우량한 신용평가에 따라 최종 가산금리는 최초 제시한 가산금리보다 32.5bp 낮아진 107.5bp로 결정됐다.

원화로 환산할 때 총 조달비용은 1.2% 중반대로, 국내 카드채 2년물에 준하는 낮은 수준이다.

청약에는 아시아, 중동, 유럽 등으로부터 모집 금액의 4배에 가까운 15억달러 이상 주문이 몰렸다고 신한카드는 전했다.

이번 채권은 싱가포르 거래소에 상장된다.

/연합뉴스