메리츠종금, 800여억원 원외화채권 동시 발행
원화채권은 1년 만기 100억원과 2년 만기 400억원으로 나누어 발행했다.
달러표시 채권은 3개월 라이보(Libor)에 103bp를 가산한 수준에 발행되었다.
1년 원화표시채권 100억원은 국고채 1년 수익률에 50bp를 가산한 수준(5.9%)이며, 2년 원화표시 채권 400억원은 국고채 3년 수익률에 65bp를 가산한 수준(6.07%)이다.
주간사는 동양종합금융증권이며 조달한 자금은 신규 중장기여신등 운영자금으로 사용될 예정이다.
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